【編者按】 8英寸晶圓代工產能緊缺和漲價引發的“多米諾骨牌”效應正在向全行業傳導：設計廠商等不到產能或面臨客戶流失風險，該如何自救？上游的產能緊缺和漲價對下游的代理、模組、終端廠商影響幾何？為此，集微網特推出晶圓代工的“多米諾骨牌”系列專題報道，邀請業界知名專家、分析師和企業代表，對此進行全方位的解讀與報道。
集微網報道 國內半導體市場的缺貨之風已成一個普遍現象，除去各種MCU、電源管理芯片等，MOSFET也已淪為“重災區”。
MOSFET本是電力電子裝置的必備，週期性相對較弱，行業整體增長穩健，但是今年初的疫情破壞了正常供應節奏，打破了正常的供需平衡。
供應鏈本預期疫情穩定之後，情況會有好轉，但是缺貨漲價的情況卻越發嚴重。
缺貨與漲價齊飛
“近期國外品牌都缺貨，尤以英飛凌最為嚴重，國產品牌則全部都缺。”一位經銷商告訴集微網，現在市場上的MOSFET價格普遍上漲，幅度在10-20%之間。
集微網此前曾有報道，在9月中旬，包括富滿電子、德瑞普、金譽半導體在內的三家深圳MOSFET廠商就陸續向下遊客戶發佈漲價通知。
10月13日，富滿電子再次發佈調價通知稱，由於晶圓價格大幅上漲，將針對8205系列產品出貨單價在原價基礎上，再上調0.05元。
類似的情況亦出現在多家國內功率器件廠商身上，據集微網瞭解，有些企業雖然沒有明確地表示要漲價，但都會根據市場行情做相應的調整。
如果僅是漲價，下游廠商還勉強可以接受，但是如果有錢也難以購買，則讓廠商面臨捉襟見肘之困境。
一位國內充電樁企業的負責人就表示，公司所需要的MOSFET，無論國外或國內，基本都存在缺貨現象。“今年什麼都缺，太不容易了。”
除去漲價之外，交期延長就是缺貨最明顯的表現。功率器件巨頭英飛凌在今年4月時曾表示，某些產品的交貨時間可能超過26周，訂單確認頁面最長可達52周，訂單交貨時間大大增加。目前看來，情況並沒有緩解。
安森美、意法半導體(ST)等也有同樣的狀況，這些IDM大廠的主力產能皆位於東南亞國家，年中時出現了供應不足、交期延長的情況，至今也未全面恢復。
根據IHS的統計，2019年全球MOSFET市場規模為76億美元，國內市場佔比達到39%。而從MOSFET市場格局來看，英飛凌、安森美、東芝、ST以及瑞薩合計佔據了61%的國內市場份額。國際大廠供應不足，自然會使得缺貨的現象表現明顯。
供需差距拉大
缺貨就是供需失衡的重要表現。一方面是需求急劇增長，一方面是產能嚴重短缺。
深圳尚陽通科技有限公司市場總監王彬表示，疫情平穩之後，行業產能雖然在Q2時候有一些恢復，但是仍然積壓了一大部分的需求，尤其是電腦、家電、快充這種在上半年被壓抑的需求，到將近Q4這個階段開始集中爆發。
“另外一方面是受到中美貿易戰這種國際關係的影響，國內的廠家都在進行國產器件的替換和備貨，也造成了需求的集中釋放。”王彬補充道。
這種快速爆發的市場需求，個人電腦是一個縮影。由於新冠疫情帶來的遠程辦公/教育商機，個人電腦的需求從第二季度開始一路上衝。結合疫情和市場供需的情況，供應鏈認為出貨態勢將至少有望持續到2021年第一季，未來甚至有望變成新常態。
這波商機拉動下，MOSFET需求也水漲船高。供應鏈原來的預期是，這波去庫存化要延續到2020年底。但是個人電腦從第二季度提前步入旺季，加上需求延續到下半年，使MOSFET庫存水位迅速在年中就降至健康水位，再疊加產能不足，使得MOSFET市場已經面臨供需失衡。
從供給端來看，MOSFET主要依靠8英寸及6英寸晶圓代工，而這正是產能短缺的重災區。
華安證券近期在發佈的研報中指出，從供給方面看，2019年至今，指紋識別、攝像頭個數增加等應用興起帶動指紋識別芯片以及CIS需求大幅增加，上述芯片佔用大量8英寸晶圓代工產能。
這當中還沒有計算用量更大的MCU、電源管理 IC、傳感器、射頻芯片等產品，這些芯片大多采用8英寸晶圓製造。據統計，汽車、移動終端及可穿戴設備中超過70%的芯片是在不大於8英寸的晶圓上製造的。
還有一個重要原因，由於中國對疫情控制有力，率先進入復工復產狀態，使得全球市場的很多訂單都轉移到中國內地，這就包括了手機、家電、電腦等產品。這些領域的產品也正是晶圓廠的產能消耗大戶，所以中國內地的8英寸晶圓產品缺貨最為嚴重。
當前，各大晶圓代工廠的8英寸產能已經爆滿，如國內8英寸代工廠如華虹、華潤微產能利用率均接近滿載，聯電的8英寸晶圓代工產能更是滿載到2021年下半年。
這波產能緊張傳到至下游，還會使得國內很多采用 Fabless模式的MOSFET廠商，面臨晶圓代工環節成本增加的壓力。
根據中信建投在今年9月28日披露的研報中指出，最近部分設計和分銷廠商對MOS產品提價20%，應對上游晶圓代工環節的成本增加，主要是階段性補庫存需求，及8英寸晶圓產能瓶頸所致。
此外，還有一種看法是由於電源管理IC及大尺寸面板驅動IC需求旺盛，且同步在8英寸晶圓代工廠量產情況下，毛利相對低的MOSFET產能自然受到擠壓。
一位業內人士認為，在全球範圍內確實有這種現象，但是中國大陸的晶圓代工廠對功率器件和其他IC的產線劃分還是比較明晰的，產能排擠的事較少發生，最大的問題還在於供需失衡。
前景與困境
作為成熟的功率器件，MOSFET 工作頻率高、開關損耗小的特點決定了其有著最廣泛的需求。根據Yole統計，MOSFET 已經是功率器件中最大品類，約佔到整個功率器件市場的40%。
隨著電子整機、消費類電子產品等產業鏈下游行業市場份額的擴張，MOSFET市場規模仍有可觀的發展空間。汽車電氣化給MOSFET 帶來巨大的增量，下游電子整機對節能環保的需求在拉動其需求量增長的同時，也帶動了產品結構的快速升級。同時，5G 商用化進程的開始，推動MOSFET的需求量成倍增長。
王彬告訴集微網，除了快充這種迅速爆發的領域，其他MOSFET的應用市場都有穩定的增長，特別是在國家新基建政策的引領下，充電樁、5G基站都有很大的成長。
王彬所在的尚陽通公司是國內功率器件器件的領軍品牌，特別是在充電樁電源和5G通訊電源領域，這些市場在今年成長了20-30%。
充電樁是整個電動車生態中的一環，而根據TrendForce集邦諮詢旗下拓墣產業研究院的數據顯示，2021 年的電動車銷量預估成長36.7%，佔全球新車銷售量近4%，將是MOSFET重點發展的領域。
同時，5G 基站所採用的MOSFET數量將是4G基站的4倍以上，且隨著建設速度越來越快，市場對功率組件需求正明顯的快速增加。
面對如此洶湧的需求增長，現有的晶圓產能早已千瘡百孔。為此，不少MOSFET廠商已經開始將產品從8英寸線轉移到12英寸線上。
這一信息也得到了國內某晶圓廠內部人士的確認。這位人士告訴記者，MOSFET轉向12英寸線，從年初就開始了，現在產能也經滿了。
他還告訴記者，用12英寸線做MOSFET，理論上成本更低，只是現在還有新廠折舊在計，還不能體現。
這不失為一個很好的思路，也是未來MOSFET發展的趨勢。不過總體來看，擴充產能才是解決問題的根本。只是遠水不解近渴，即使中國大陸新投產的晶圓廠佔全球的40%，也未必能一下子填平這個差距。
所以，MOSFET的供需失衡還將與行業的高速發展共存一段時間。（校對/Kelven）
