【行情回顧&大勢】
今天兩市縮量小漲，滬指收漲0.5%，創業板指漲1.12%。兩市成交6173億，較上週五縮量近20%。
兩市共74只非ST股收漲停，氛圍不錯，主要是因為資金都在炒題材。早盤核酸檢測概念帶動漲停潮；新基建全線開花，阿里宣佈2000億投資計算刺激數據中心概念，午間官方明確了新基建的範疇，午後刺激區塊鏈和衛星互聯網概念大漲。
題材的持續性方面，也只有數字貨幣/區塊鏈概念最近的表現稍好，還是因為今天有個消息，區塊鏈也被官方納入新基建的範疇，接力刺激了相關概念股。上週五強勢的磁懸浮及浙江本地基建股，只剩下少數幾隻龍頭，並沒有擴散。
資連續四天大幅流入之後，今天仍然流入，但減少到18億。
指數還是維持著反彈之勢，看起來挺好；但題材的持續性存疑，賺錢並不容易。
驅動君認為，暫時不必過度樂觀，可以在注意控制倉位的情況下，快進快出參與局部熱點即可。
【漲停覆盤】
今天早盤最強的是核酸檢測概念，帶頭漲停潮，帶動整個抗疫板塊；傳統基建股也有表現，特別是高鐵的老舊小區改造；午間官方明確新基建的範疇，午後區塊鏈、衛星互聯網等板塊拉昇。
抗疫：
核酸檢測：明德生物（3天2板）、博暉創新（3天2板）、昌紅科技（3天2板）、達安基因（4天3板）、邁克生物（4天3板）、華大基因（3天2板）、透景生命、科華生物、美康生物、壘知集團；
口罩：甘諮詢（2連板，熔噴布）、江南高纖（10天7板）、金髮科技（聚丙烯）、北化股份（疊加央改）、再升科技、科大智能；
醫藥流通：開開實業（2連板）；
原料藥：山河藥輔（7天5板）；
醫療器械：泰林生物（次新股）；
疫苗：未名醫藥；
消毒劑：上海洗霸。
傳統基建&新基建：
高鐵：雙環傳動（2連板）、新築股份（2連板，磁懸浮）；
基建：浙江交科（2連板，浙江本地股）、中設股份、建研院（3連板）、深天地A；
水泥：寧波富達（浙江本地股）、博聞科技；
建材：方大集團；
老舊小區改造：快意電梯（電梯）、亞士創能（塗料）、美芝股份（裝修）、江山歐派（定製家居）；
數據中心：龍宇燃油（6天4板）、達實智能、省廣集團（9天7板，疊加抖音概念）；
數字貨幣：眾應互聯（3連板）、瀚葉股份（3天2板）、匯金股份（5天4板）；
區塊鏈：飛天誠信、愛施德、廣電運通（3天2板）；
特高壓：國電南自（5連板）；
衛星互聯網：中國衛通、天銀機電；
PCB：奧士康。
其它：
農業：深糧控股、登海種業；
RCS：京天利、彩訊股份；
菸草：新宏澤（3連板）；
高送轉：西麥食品、朗科智能、紅牆股份（疊加基建概念、出軌概念）；
業績預增：掌閱科技；
收購：華北製藥（2連板）、貝因美；
增發：中路股份；
國美系（拼多多認購可轉債）：國美通訊；
燃料電池：德威新材；
妖股：美爾雅（5天4板）；
芯片：睿能科技、雅克科技（2連板）；
輪胎：青島雙星；
央改/國改：國投中魯、上海三毛、西昌電力；
人造肉：新開源；
汽車零部件：鋒龍股份；
海南：海汽集團；
超跌反彈：博信股份（2連板）。
【新基建】
關於新基建具體包括哪些領域，之前市場一直在猜，主要是此前上過央行新聞的七大行業；今天，官方終於明確了！
國家發改委高技術發展司司長伍浩在20日舉行的新聞發佈會上說，目前看新型基礎設施主要包括三方面內容：
一是信息基礎設施，主要指基於新一代信息技術演化生成的基礎設施，比如，以5G、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網為代表的通信網絡基礎設施，以人工智能、雲計算、區塊鏈等為代表的新技術基礎設施，以數據中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施等。
二是融合基礎設施，主要指深度應用互聯網、大數據、人工智能等技術，支撐傳統基礎設施轉型升級，進而形成的融合基礎設施，比如，智能交通基礎設施、智慧能源基礎設施等。
三是創新基礎設施，主要指支撐科學研究、技術開發、產品研製的具有公益屬性的基礎設施，比如，重大科技基礎設施、科教基礎設施、產業技術創新基礎設施等。伴隨技術革命和產業變革，新型基礎設施的內涵、外延也不是一成不變的，將持續跟蹤研究。
結合市場來看，已經明確了就是9大行業：5G、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網、人工智能、雲計算、區塊鏈、數據中心、智能計算中心。
與此前央視所謂的七大行業相比，衛星互聯網、區塊鏈、智能計算中心，屬於新納入的行業，可以重點關注。
1、衛星互聯網
我國或誕生1-2家世界級衛星互聯網企業，對標美國SpaceX(Starlink)建設計劃，或需8年入軌1.1萬顆；2028年預計我國衛星互聯網總收入或可達580.5億美元（3993.84億人民幣）。
星座組建制造先行，衛星製造業與火箭製造業或將進入8年週期的高景氣上行：2021年或將出現22.5億美元衛星製造市場，同比增長或可達332.7%，2021至2027年或為衛星製造高景氣階段。
衛星互聯網應用與地面設備：全球互聯數據價值與大規模物聯網服務將佔據此行業最大比例產值，2028年或達500億美元量級。
衛星互聯網核心標的：製造龍頭中國衛星，運營中國衛通、航天宏圖，衛星核心射頻芯片廠商和而泰，地面設備製造環節的華力創通、海格通信；其他配套企業：天銀機電、航天電子、航天電器、上海滬工、歐比特、蘇試試驗、康拓紅外、航天發展等。
戰略級新基建——天基基礎設施，是大規模物聯網的基礎：釐米級地理信息+全區域低延時數據傳輸+全球時頻同步。副線北斗導航產業：振芯科技、航天宏圖、四維圖新、海格通信、華測導航等。
2、區塊鏈
過去炒區塊鏈，都在炒概念、炒應用，像數字貨幣就是區塊鏈的應用。
現在把區塊鏈納入新基建的範疇，這重點，是基礎設施，不是應用！
按照區塊鏈原理可以將其產業鏈分為四個部分：共享數據層、共享協議層或網絡層、應用接口層或共識層和應用層。
前三層是區塊鏈的基礎設施類似於硬件和操作系統，第四層類似於建立在操作系統上的各種應用。
基礎設施主要圍繞硬件和軟件兩個部分展開，其中硬件包括礦機、服務器、密碼機、密鑰存儲設備等，軟件平臺包括底層開發平臺、開發者工具等。
所以按照新基建的邏輯，咱們應該關注的是基礎設施相關的上市公司。
富通鑫茂：參股嘉楠耘智；
浙大網新、信雅達：參股趣鏈；
中國長城：長城千瓦級的巨龍系列電源獨佔鰲頭，以近80%市場佔有率力壓群雄，成為事實上中國數字礦機高性能電源的標杆產品；
衛士通：底層密碼學研究。
3、智能計算中心
昨天有報道，總投資超150億元的騰訊人工智能超算中心落戶松江！
時間點卡的這麼好，就是在順應高層的思路。
關注：GPU 廠商景嘉微，AI服務器規模化OEM廠商浪潮信息，自主可控相關的中科曙光，華為鯤鵬服務器相關的神州數碼，算力運營相關的光環新網等。
