近日，中共中央政治局常務委員會會議強調，加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。何為"新基建"？一般認為包括 5G、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網、物聯網等領域。
充電樁是新能源汽車產業發展的最關鍵基礎設施和關鍵環節，新能源充電樁上升為"新基建"戰略之一，終於迎來風口，這也暗示著中國新能源充電樁存在巨大缺口。
風來了 充電樁上升至"新基建"戰略
要說最近最熱的經濟熱詞是什麼，非"新基建"莫屬。
"新基建"接棒經濟增長新引擎，一方面引領著潛力巨大的投資需求和消費升級，一方面帶動著科技引導產業升級。
在經濟下行壓力和疫情的影響下，中國汽車市場已經連續20個月銷量同比下滑，市場銷量已經回落至與2005年同一水平。據乘聯會秘書長崔東樹介紹，如果國家層面沒有強力的刺激政策，2020年車市的負增長幅度可能進一步加大，目前預計2020年零售預測為同比下滑8%。
對於中國新能源市場，新基建明確了充電樁的重要性，這對新能源無論是資本市場還是消費市場，無疑是一劑強心針。
圖片來源：賽迪顧問
6300萬臺充電樁缺口是如何算出來的？
充電樁保有量經過近幾年迅猛發展，彌補了一定不足，但缺口依然很大。
國際能源署（IEA）預計，2030年全球電動汽車保有量將達1.25億輛，公共充電樁（不包括私人充電樁）需求量超千萬臺。
數據顯示，從2015年到2019年12月中國公共充電樁從5.7萬臺增加到121.9萬臺（其中公共充電樁51.6萬臺，私人充電樁70.3萬臺）。但車樁水平比為3.4：1，低於《電動汽車充電基礎設施發展指南（2015-2020）》中規定的1：1比例。
工信部於2019年末發佈《新能源汽車產業發展規劃（2021~2035）》徵求意見稿指出，計劃到2025年，新能源汽車銷量佔比達到新車銷量的25%。中國電動汽車百人會理事長陳清泰預測，到2030年，中國電動車銷售會突破1500萬輛，保有量會突破8000萬輛，屆時純電動車輛或達到6480萬輛。
這意味著，根據車樁比1:1的建設目標，未來10年，我國充電樁建設仍然存在6300萬的缺口，預計將形成10253億的充電樁基礎設施建設市場。
圖片來源：北京城市管理委員會
撬動萬億級市場 能迎來爆發嗎
數據顯示，2019年，我國新能源汽車銷量達到120.6萬輛，連續兩年超過百萬輛，新能源汽車銷量佔整車總體銷量的4.7%。2020年，新能源汽車累計銷量將達到500萬輛。
麥肯錫一份報告預測，2020年德國將會生產超過100萬輛新能源汽車，到2021年這一數字將增至170萬輛，超過中國市場。
綜合中國市場和國際市場新能源汽車容量，充電樁市場最終將撬動萬億級市場。
充電樁是新能源汽車產業的重要基礎設施，其產業鏈主要涉及上游充電樁設備生產商、中游充電運營商、下游整車企業為主的整體解決方案消費端等。
賽迪數據顯示，充電樁上游設備技術門檻不高，產品差異化程度不明顯，目前國內充電樁設備領域相關公司數量超過300家，競爭較為激烈，行業整體利潤偏低。中游充電運營集中度相對較高，運營環節成本較高，先進入企業已經建立一定的領先優勢。
截止2019年12月Top8充電運營企業所運營充電樁佔總量超過90%。下游平臺解決方案和數據服務主要提供充電樁位置服務及預約支付功能，或者提供充電樁運營管理平臺和解決方案，目前參與企業規模都較小。
聞風而動 市場"時不我待"
從中央政府和地方制度的一系列舉措看，充電樁正迎來一波加速發展期，資本市場和地方政府更是聞風而動。
近日，ABB公司宣佈已完成收購上海聯樁新能源公司的多數股份，在中國電動汽車充電設施市場新增了一個業務支點。此輪收購完成後，ABB公司持有上海聯樁超過60%的股份，上汽集團子公司上海安悅持股20%，上海榮鋰企業管理諮詢合夥企業持股13%左右。
2019年3月，財政部、工信部等四部委發佈《關於進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》強調，降低新能源汽車補貼標準，轉為用於支持充電基礎設施"短板"建設和配套運營服務。
近日，北京城市管理委員會印發關於徵求《2020年度北京市單位內部公用充電設施建設補助資金申報指南》和《2019-2020年度北京市電動汽車社會公用充電設施運營考核獎勵實施細則》意見的通知。
緊隨其後，海南、廣西、山東等地都推出了新的充電樁支持政策。
擎動觀察：
"新基建"納入新能源汽車充電樁，充電樁市場或迎來風口，從國家電網、地方政府到資本市場，都希望能切到這塊蛋糕。與此同時，面對充電樁萬億級上下游產業鏈，需要遵循"適度超前，合理佈局"的原則，避免出現市場過剩，產業大躍進。
