原創 星河原野
顯示面板在我們生活中處處都可以見到，一般應用有彩電、手機、PC、平板電腦、車載顯示、可穿戴設備等。以彩電行業為例，最初的顯示面板類型是陰極射線顯像管（
CRT），中學物理課上講過，其工作原理是通過電子槍噴射電子束到屏幕上顯示出不同色彩，佔用空間比較大，這也是為什麼以前的電視機都很厚。後來出現了液晶顯示器（LCD），由於機身薄佔用空間小，色彩鮮明，逐漸取代了以顯像管為主的電視面板。主要分為IPS、TFT和SLCD等幾類。目前市場上的面板還是以LCD和OLED為主，但有源有機發光顯示（AMOLED）被認為是取代LCD的新一代面板顯示技術，也是目前各大面板企業爭相投資研發的新領域。- 我國龐大的面板市場需求
我國電視機產業發展非常迅速，在1985年我國電視機年產量已經達到了1663萬臺，超過了美國成為僅次於日本的全球第二大電視機生產國。1987年我國電視機產量達到1934萬臺，正式超過日本成為全球最大的電視機生產國。1996年底，國產品牌長虹、康佳、TCL、熊貓等在國內市場已經佔到了超過70%的市場份額。國產電視機質量也很好，我小時候家裡有一臺90年代買的長虹彩電，一直到我上大學，這臺電視機才壽終正寢。
儘管國產電視佔據國內最大的市場份額，但顯示面板卻被韓國、日本和臺灣地區三家壟斷，真真實實地被人掐著脖子。顯示面板與我之前在（偏安一隅的甘肅省如何在全球高端產業ICT集成電路領域分得一杯羹？）中提到過的集成電路都屬於每年需要花大價錢進口的大宗交易商品。
據國家海關總署統計：
2007年我國進口液晶顯示板19.5億個，價值407.5億美元，分別比上年增長9.5%和26.5%。進口平均價格為20.9美元/個，上漲15.5%。
即使是2016年，我國依然進口了顯示面板29.3億個，價值2466.3億元人民幣，按當年匯率摺合美元371.4億。可以看到進口平均價格約為12.7美元/個，由於我國自主面板企業已經開始發力，打破了日韓臺的壟斷，進口面板的價格被拉低了很多。
這幾年由於我國手機、彩電和電腦銷量越來越高，面板需求量越來越大，上游國產面板也跟著得到了空前發展。
但是在這之前不是這樣的，尤其是本世紀初的第一個十年，日韓和臺灣藉著壟斷地位大發橫財。
全球面板行業主要玩家
最初顯示面板行業主要是韓國的三星（SDI）、LG（LGD），日本的日本顯示（JDI）、夏普(Sharp)和臺灣地區的五家號稱臺灣面板五虎：友達(AUO)、群創（Innolux）、中華映管(CPT)、瀚宇彩晶（Hanns.G）和奇美電子（CMO），其中奇美與群創於2010年合併，夏普於2016年被臺灣的鴻海精密富士康收購。
臺灣發展面板比我們早很多，2002年臺灣喊出了“兩兆雙星”的口號，即未來半導體與影像顯示（以顯示面板為主）兩個行業各自產值都要超過一兆新臺幣，把臺灣建設成全球IC設計、開發及製造中樞。大力推動顯示面板產業，使其成為繼IC之後的又一個明星產業。雙星是指數字內容產業（包括軟件、電子遊戲、媒體出版、音樂、動畫及網絡服務等領域）及生物技術產業，使臺灣成為亞太知識文化產業中樞。
而根據臺灣主計處發佈的《2016年工業及服務業普查報告》顯示，僅僅是臺電子零組件製造業和電腦電子產品及光學制品製造業在2016年從業人數已經達到829577人，營業收入14兆新臺幣，摺合人民幣3.3萬億。這可比當年四川湖北河北湖南全省一年的GDP還要高。同時該產業與寬帶網絡設備研發收入88.24%來自中國大陸。
臺灣2016年工業及服務業普查報告
新型平板顯示和寬帶網絡設備研發及產業化專項觀察海外生產地區分佈，2016年海外生產收入 88.24%集中於中國大陸，較 2011年增加 2.17 個百分點，其中資訊電子工業尤著；產地為亞洲(不含中國大陸)者佔 4.49%，其中民生工業逾 5 成集中於該地；另產地為美洲者佔 3.72%，歐洲及其他地區則均不足 2%。
由於我國自主面板企業份額幾乎為零，導致這幾家公司一直卡著我們的脖子，甚至違反貿易公平，聯合起來一起坑大陸。
2001年至2006年六年時間裡，臺灣聯合韓國三星等六家液晶面板生產企業共召開53次“晶體會議”，針對全球市場交換液晶面板市場信息，協商液晶面板價格。在中國大陸境內銷售液晶面板時，涉案企業依據晶體會議協商的價格或互相交換的有關信息，操縱了液晶面板市場價格。據統計，2001年至2006年，面板成本佔彩電生產成本的80%左右。
2013年國家發展改革委對這六家公司責令退還、沒收和罰款總金額達3.53億元。其實六家總共被罰款1.44億，其他都是沒收違法所得，跟撓癢癢一樣。臺灣友達因為及時自首，被免於處罰。
罰的這麼輕是由於我國按照《價格法》來處罰，該法規定處罰基數為違法所得。這麼明顯的壟斷行為為什麼不用《壟斷法》呢？因為我國直到2008年才正式施行《壟斷法》，按照新法不判既往的原則，放過了這幾家公司，否則按照《壟斷法》，處罰基數是該公司的營業收入。這也是為什麼歐美公司罰款金比我們高很多的原因。
而接下來我國推出持續了差不多五年的“家電下鄉”、“以舊換新”政策，下游彩電手機冰箱洗衣機等銷量極速上升，這幾家公司又狠狠地撈了一筆。
自主面板企業的崛起
在吃了這麼多虧以後，我國政府開始大力扶持自主面板企業，打破外資壟斷。
2007年，國家發展改革委辦公廳發佈《關於繼續組織實施新型平板顯示器件產業化專項有關問題的通知》，《通知》提出支持建設薄膜晶體管液晶顯示器（TFT-LCD）面板生產線、等離子顯示（PDP）及其它新技術產品量產線，形成持續開發和生產能力；支持平板顯示器件關鍵配套材料及生產設備的產業化，提高國內配套能力。
重點支持：
（一）新型顯示器件：TFT-LCD屏及模塊；PDP屏及模塊；有機電致發光顯示器件（OLED）等。
（二）關鍵配套件及材料：TFT-LCD用彩色濾光片、玻璃基板、驅動IC、偏光片、LED背光源等關鍵配套件及材料；PDP關鍵材料。
（三）專用製造、測試設備：TFT-LCD、PDP、OLED等新型顯示器件的關鍵製造設備及測試儀器等。
（四）模塊和整機的設計、生產技術：支持彩電整機企業向上遊產業鏈延伸，通過與顯示器件企業合作，建設模塊生產線，逐步掌握模塊和整機的設計、生產技術。
該通知要求從面板的整機、原材料、製造與測試設備和模塊與整機的設計生產技術上下游同時發力。
2010年，國家發展改革委辦公廳又發佈了《關於2010年繼續組織實施彩電產業戰略轉型產業化專項的通知》，該《通知》要求促進彩電產業結構調整，完善上游產業鏈，繼續支持AMOLED玻璃基板、真空鍍膜等新技術的研發，為下一步規模化生產做準備。同時重點發展面板配套材料研發併產業化，如：
1、TFT-LCD：重點支持彩色濾光片（含彩色光阻）、偏光片（含PVA膜、TAC膜）、液晶材料、驅動IC、溼化學品（主要包括刻蝕液、清洗劑、顯影液、光刻膠、光刻膠剝離液）、靶材、背光源（含增亮膜、反射片）等。
2、PDP：重點支持玻璃基板、感光電極漿料、溼化學品（主要包括顯影液、剝膜液、ITO刻蝕液、障壁刻蝕液、玻璃清洗液、光刻膠、光刻膠清洗液）、玻璃粉、熒光粉、UV膠、氧化鎂顆粒、驅動IC等。
3、OLED：重點支持玻璃基板、高純有機材料、溼化學品（主要包括清洗劑、剝膜液、顯影液、刻蝕液、光刻膠）、光掩膜板、磷發光材料、後蓋、乾燥劑、偏光片、驅動IC等。
2014年，發改委聯合工信部確立《新型平板顯示和寬帶網絡設備研發及產業化專項》，該《專項》將重點支持新型平板顯示領域的發展：
1、高世代（6代及以上）薄膜晶體管液晶顯示（TFT-LCD）用高性能混合液晶材料研發和產業化
2、有源有機發光顯示（AMOLED）用高精度金屬因鋼蒸鍍掩膜板研發和產業化
3、AMOLED用高性能、長壽命有機藍色電致發光、電子傳輸和空穴注入/傳輸材料研發和產業化
4、高分辨率面板驅動IC研發和產業化
5、高世代TFT-LCD及AMOLED用PECVD設備研發和產業化
6、高世代TFT-LCD及AMOLED用濺射鍍膜設備研發和產業化
7、AMOLED蒸鍍設備研發及產業化。
經過二十年的艱苦奮鬥，我國大陸湧現出京東方（BOE）、華星光電(COST)、惠科(HKC)、中電熊貓(CEC)等幾家面板企業。
2018年京東方合肥10.5代線量產，隨後華星光電與富士康在廣州增城投資的新視堺10.5代線也陸續量產。
LGD在韓國坡州建了10.5代線。三星的主要目光都放在AMOLED上，2015年AMOLED面板累計產量超過20億，目前在該領域佔據超過90%的份額，處於壟斷地位。
臺灣已經退出了10.5代線的競爭。
日本JDI最大客戶是蘋果手機，由於蘋果這兩年銷量後勁不足並且即將轉向AMOLED，JDI也增長乏力。最近計劃出售白山工廠給夏普，生產設備由蘋果收購。
根據韓國三星電子2019年年報顯示，其顯示面板業務營業收入30.05兆韓元，約合人民幣1758.6億。營業利潤1.58兆韓元，約合人民幣92.5億。
2019年三星電子營業收入
2019年三星電子營業利潤
上表中可以看出，顯示面板業務只佔三星電子營收與利潤的5%左右，可見其業務到底有多麼龐大。
而樂金顯示LGD這幾年在華銷售開始逐年萎縮。
臺灣最大的友達和群創，2019年營收分別為2688億新臺幣和2520億新臺幣（摺合人民幣631.8億和592.3億），相對於2018年分別下降12.6%和9.8%。友達也曾是全球領先的面板企業，還是蘋果手機的面板供應商，不過我查了蘋果2019年發佈的最新供應商名單，已經被踢出局了，取而代之的是京東方和三星SDI。
友達光電2019年1—12月財報數據
群創光電2019年財報數據
至於另一箇中華映管（CPT）已經在2019年宣佈破產。將近1900名員工被欠薪12億新臺幣，由臺灣勞動部門墊付8億，其涉及金額與人數都創下政府補貼新高。
“兩兆雙星”從此成為兩道流星，一去不復返了。
圖源：CINNO Research
根據產業調查機構CINNO Research公佈的數據，今年2月全球液晶電視面板份額前五名分別為華星光電、京東方、惠科、群創和三星顯示。可以看到，臺灣面板五虎就剩下群創能勉強擠進top 5了。
日本的JDI因為主營小尺寸手機面板，所以不在此表中。不過JDI日子也不好過，根據JDI官網信息顯示，其淨銷售額已經連續三年下滑了。可以看出其移動設備（以手機為主）出貨量佔據大頭，這幾年縮水很快，車載顯示和非移動類變化不大。
京東方還未公佈2019年財報，但根據其公佈的2016—2018年財報顯示，其營收分別為689億、938億、971億元人民幣，已經完全甩開了臺灣的面板企業，距離三星還有很大差距。京東方背後的最終控股方是北京市國資委，妥妥的國有企業。在小尺寸摺疊屏方面，京東方將為最新的華為Mate X和摩托羅拉Razr供貨。
我沒有找到華星光電的的財報，但是發現一件有趣的事：華星光電的第四大股東是三星顯示株式會社，持股5.02%. 華星光電最終控股方為深圳市財政局。
目前全球顯示面板領域以中國大陸和韓國為主，一個佔據LCD第一，一個佔據AMOLED第一。日檯面板企業在可預見的未來就會被逐漸邊緣化，最終全球顯示面板領域只剩中韓兩國平分秋色。
中國如果要超過韓國一家獨大可能性不大，因為這就要求面板下游的彩電、手機、車載顯示和可穿戴設備等行業也要一家獨大，但是這個更難。首先蘋果不會把雞蛋放在一個籃子裡只用中國的面板，而且蘋果收購JDI白山工廠的設備，或許有自造面板的可能。
其次三星下游產業依然很強大，光是三星電子每年營業額就要1.4萬億人民幣，全球五百強15名也不是蓋的，三星就更不可能大量使用中國的面板。不過只要最終能擠走日本和臺灣，剩下中韓兩強爭霸也不錯了。
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