隨著A股36家上市銀行中報陸續披露完畢，銀行營業狀況全部亮相，整體業績依然承壓。多家銀行紛紛擴充資本補充渠道，在債券市場掀起一片浪花，發行永續債、可轉債、二級資本債。此外，近期多隻銀行股跌破淨值，對銀行來說可謂是艱難的半年。下面，小編詳細整理了多項財報指標，以便於大家快速瞭解上市銀行的整體經營狀況。
從2020年上半年整體情況看，上市銀行為讓利實體經濟，加大貸款規模；同時加強風險抵禦能力，夯實資產質量，加大撥備計提力度，淨利潤規模擴張速度小幅提升，淨息差持續收窄，國有六大行受企業責任影響，業績出現下滑，淨利潤普遍降幅達兩位數，與增幅在10%以上的城商行形成鮮明對比。與此同時，數字化、智能化業務收入提升明顯，線上手機銀行成為零售金融主戰場。
上市銀行營收增速轉正
據半年報數據統計，A股36家上市銀行共實現營收2.72萬億元，營收增速普遍轉正。其中，建行上半年營收增速在國有六大行中處於領先優勢；而華夏銀行增幅位居股份行首位。
在13家上市城商行中，營收全部實現兩位數增長。其中，北京銀行營收規模最大，突破300億元；青島銀行營收增速最快，同比增長44.76%。
未雨綢繆加大撥備計提力度，信用減值損失大幅增加
今年以來受疫情影響，全球經濟增速放緩，實體企業受到大幅衝擊，多家銀行為了應對延期還本付息政策到期後對資產質量的衝擊，主動加大撥備計提力度，提升未來風險抵禦能力，信用減值損失顯著增加。據統計顯示，36家上市銀行計提資產減值準備平均增速為39.2%。其中，國有六大行計提資產減值準備金額平均同比增長最高，達到42.3%。
今年上半年16家全國性上市銀行總共計提信用減值損失達7915.07億元，各家銀行較去年同期均有大幅增長，其中貸款信用減值損失佔比較大。
資產減值損失增長導致銀行業淨利潤集體下滑
此前，銀保監會發布2020年二季度銀行業主要監管指標數據顯示，上半年商業銀行累計實現淨利潤1萬億元，同比下降9.4%，增速較去年同期下降15.86%；平均資本利潤率為10.35%，平均資產利潤率為0.83%。
從盈利能力來看，上半年A股36家上市銀行共實現歸屬於母公司股東淨利潤為8586.89億元。其中，國有六大行共實現歸母淨利潤為5663.3億元，相比2019年同期減少714億元，佔比達66%；宇宙行仍然是最賺錢的銀行。從淨利潤增幅來看，國有六大行淨利潤下滑程度普遍達到兩位數，平均降幅為11.43%。在股份行中，渤海銀行是唯一一家淨利潤同比實現正增長的銀行；招行的淨利潤降速僅為1.63%，在全國性上市銀行中表現較好。
城商行表現明顯優於全國性上市銀行，淨利潤平均增幅在10%以上；其中，杭州銀行和寧波銀行淨利潤增速均超過20%，分別為20.22%和20.03%。
不良貸款餘額，不良貸款率出現雙升
2020年上半年，據銀保監會統計商業銀行不良貸款餘額為2.74萬億元，較一季度增加1243億元；國有大行加大不良的認定，導致商業銀行整體不良貸款率達到1.94%，較一季度增加3BP。截至上半年末，36家上市銀行不良率平均值為1.43%，較上年末提升1BP，有上升苗頭。
在國有六大行中，郵儲銀行不良貸款率為0.89%，不到行業平均水平的一半，處於行業領先水平；而工行逾期貸款與不良貸款的剪刀差首次為負。
在全國性上市銀行中，貸款逾期率較上年末呈現下降趨勢。招行是唯一一家逾期率與不良率較上年末均有所下降的全國性上市銀行。
在13家上市城商行中，寧波銀行和南京銀行的資產質量較好，不良貸款率低於1%，分別為0.78%和0.89%。
從資本充足率來看， 2020上半年，據銀保監會數據顯示，商業銀行核心一級資本充足率為10.47%，較上季末下降41BP；一級資本充足率為11.61%，較上季末下降34BP；資本充足率為14.21%，較上季末下降31BP。
在全國性上市銀行中，核心一級資本充足率普遍有一定下滑。建行無論是在資本充足率還是在核心一級資本充足率都有明顯優勢。
而在上市城商行中，青島銀行資本充足率最高，為16.2%；西安銀行的核心一級資本充足率最高，達12.89%。
上市銀行風險抵禦能力依然強勁
撥備覆蓋率代表著銀行的抗風險能力，二季度末行業水平有所下滑。據銀保監會統計，商業銀行平均撥備覆蓋率為182.4%，較上季末下降80BP。截至上半年末，全國性上市銀行平均撥備覆蓋率為219.38%，風險抵禦能力依然強勁。其中，7家銀行撥備覆蓋率超過200%，佔比超43%。郵儲銀行仍然位居六大行之首，撥備覆蓋率為400.12%，大約是平均水平的兩倍，較上年末上升10.67%。從撥備覆蓋率增幅來看，平安銀行、興業銀行、招商銀行、浦發銀行以及郵儲銀行增幅較大，增長幅度均超過10%。
從13家上市城商行來看，平均撥備覆蓋率為271.58%。其中，寧波銀行的撥備覆蓋率最高，達到522.83%，也是唯一一家撥備覆蓋率超過500%的上市銀行。
LPR走低導致淨息差大幅收窄 投融資業務收益率下降
上半年，由於央行降息降準，市場利率快速下行，放款利率（LPR）下調幅度較大，上半年1年期LPR(貸款市場報價利率)下降30BP，低於上年同期水平，引導金融機構合理讓利實體經濟，銀行企業貸款總額大幅擴張。同時，存款競爭激烈導致成本小幅增加，淨息差收窄，企業貸款收益率同比大幅下降。
據統計，在上市銀行中，36家上市銀行淨息差平均值為2.18%，超過20家銀行淨息差有一定程度下滑，較一季度末下降7BP。其中，國有六大行讓利實體經濟最多，淨息差環比平均降幅最大。以交行為例，普惠小微綜合融資成本下降85BP，而湖北地區下降136BP。集團客戶貸款餘額57295億元，較年初增加4252億元，接近去年全年投放水平。
線下業務明顯萎縮，數字化、線上化業務收入增長突出，離櫃率佔比提升
多家銀行手機銀行月活躍客戶較上年末有大幅增長。其中，華夏銀行個人手機銀行 App 月活躍客戶較上年末增長近1倍，達到97.08%。郵儲銀行手機銀行月活躍客戶數同比增長42.82%，手機銀行交易金額達5.41萬億元，同比增長74.52%。光大銀行手機銀行月活用戶達到1029.72萬戶，同比增長45.52%；浙商銀行個人手機銀行客戶數 370.38 萬戶，同比增長 23.21%，月活客戶數 103.84 萬戶，同比增長 26.87%，線上化業務得到極大推動。
此外，電子銀行業務在疫情期間得到有效推進。截至二季度末，郵儲銀行電子銀行交易替代率達到94.06%，較上年末提升1.62%；小額貸款線上放款筆數佔比達90.76%。浙商銀行電子渠道交易替代率99.37%，達到行業領先水平；華夏銀行網絡金融交易替代率達到 98.14%；無錫銀行電子交易替代率達到97.13%，較年初提升1.13%。江蘇銀行上半年企業手機銀行簽約客戶較上年末增長超5倍。隨著銀行業加速數字化發展，預計年末銀行離櫃率將達到一個較高水平。
