長假期間光伏玻璃價格再次迎來大幅上漲，目前已經漲至歷史最高位——40元/平米。雖然沒有正式的調價函，但據多名採購人員反饋，已經接到玻璃企業的漲價通知。目前，常規報價37元/㎡左右，小廠甚至要高達40元/㎡。而在7月份，光伏玻璃的價格只有24元/㎡左右，短短3個月，價格上漲超過50%。受相關消息刺激，港股光伏概念股長假期間紛紛暴漲，保利協鑫能源大漲40%，福萊特玻璃上漲37.47%，信義光能上漲23.8%。
分析指出，光伏玻璃對品質要求高，供給釋放週期較長，且新增產能受限，市場供需格局持續偏緊。而光伏玻璃市場需求大幅增長，受全球對以光伏為代表的可再生能源需求的增長，光伏組件的需求快速增長；此外，今年以來，雙面雙玻組件應用比例提高，接近40%；目前，用於光伏組件的超白玻璃產能無法滿足需求，已經成為制約光伏組件產量的重要因素。
點評：2020/2021年光伏玻璃實際供給按目前情況來看存在1175.6噸/天和692.4噸/天的供給缺口。考慮到四季度國內競價項目搶裝而玻璃幾乎無新增產能釋放，光伏玻璃價格存在進一步上漲可能，光伏玻璃盈利中樞將持續上移。
福萊特（601865）是光伏玻璃龍頭之一，85%營收來自光伏玻璃業務。
亞瑪頓（002623）上半年光伏玻璃實現收入5.9億元，同比上漲94.4%，毛利率大幅提升。
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