上篇說到關羽在古城遇到張飛，結果張飛要跟關羽玩命，關羽無奈殺蔡陽自證清白，張飛大喜。
這時有軍士來報：“城南門外有十幾騎，不知道是什麼人。”
張飛心中疑慮，便去南門，果然見到十幾騎。他們見到張飛，忙下馬過來，張飛一看，原來是糜竺、糜芳。張飛也下馬與他們相見。
糜竺說：“自從徐州失散，我兄弟二人逃回鄉下。派人四處打聽，才知道雲長降了曹操，主公在河北，又聽說簡雍也去了河北。只是不知道將軍在此。昨天在路上遇到一夥客人，說古城有個張姓將軍，聽他們描述模樣。我猜就是將軍了，特地前來。”
張飛說：“雲長兄與孫乾剛剛把二位嫂嫂送到，我們已經知道哥哥的下落。”
糜竺兄弟大喜，一起來見關羽，拜見二位夫人。張飛於是迎接二位夫人入城。
眾人在衙門中坐定後，二位夫人訴說關羽經歷過的事，張飛大哭，參拜關羽，設宴賀喜。
第二天，張飛要和關羽一起去汝南見劉備。
關羽說：“賢弟先在此城保護二位嫂嫂，我和孫乾先去打探兄長的消息。”張飛答應下來。
關羽和孫乾帶著數人趕往汝南，劉闢、龔都前來迎接。
關羽問：“皇叔人呢？”
劉闢說：“皇叔在這住了幾天，見兵力太少，又去河北找袁紹商議去了。”
關羽怏怏不樂，孫乾說：“不必擔憂，咱們再辛苦一趟，去河北見皇叔，到時一起到古城就行了。”
關羽於是辭別劉闢、龔都，回到古城，對張飛說了這事。
張飛也要一起去河北，關羽說：“有這個城池，咱們就有落腳的地方，不能輕易放棄。我與孫乾一起去袁紹處找兄長來此相會。賢弟要堅守此城。”
張飛說：“二哥殺了袁紹的顏良、文丑，怎麼去得？”
關羽說：“沒事，我到時見機行事。”於是又把周倉叫過來問道：“臥牛山裴元紹處一共有多少人馬？”
周倉說：“大約有四五百。”
關羽說：“我現在抄近路去找大哥。你從大路去臥龍山把這支人馬招來。”周倉領命而去。
關羽和孫乾只帶了二十多騎去河北，快到河北地界，孫乾說：“將軍不要輕易犯險，暫時在這歇息。我先去見皇叔，再作商議。”
關羽打發孫乾前去，自己帶著從人在附近一個莊院投宿。
莊內一個老翁杵著柺杖出來，與關羽施禮。關羽說明來意。
老翁說：“我也姓關，叫關定。久仰大名，今日來訪，蓬蓽生輝。”於是命兩個兒子出來相見，款待關羽。
孫乾一個人入冀州見劉備，說明前事。劉備說：“簡雍也在這裡，可偷偷把他請來一起商議。”
沒多久，簡雍過來，與孫乾相見完畢，一起商議脫身之策。
簡雍說：“主公明天見到袁紹，說要前往荊州，遊說劉表一起打曹操，便可以乘機溜走。”
劉備說：“妙計，但是您能跟我一起去嗎？”
簡雍說：“我自有脫身之計。”
第二天，劉備去見袁紹說：“劉表鎮守荊襄九郡，兵精糧足，應該與他結盟，共攻曹操。”
袁紹說：“我之前就派使者約他結盟，但是被他拒絕了。”
劉備說：“他與我是同宗，我去遊說他，他肯定會給點面子的。”
袁紹說：“如果得到劉表幫助，比劉闢強多了。”於是命劉備前去。
袁紹又說：“我聽說關雲長已經離開了曹操，要來河北。我應該殺了他，為顏良、文丑報仇。”
劉備說：“明公之前想用他，我才召他過來。現在為什麼又要殺他？顏良、文丑不過是兩頭鹿而已，雲長是隻老虎。失去兩頭鹿得到一隻老虎，有什麼恨呢？”
袁紹笑著說：“我其實很喜歡雲長，開個玩笑罷了。您再派人去找他，要他趕緊過來。”
劉備說：“我馬上派孫乾去叫他過來就行了。”袁紹大喜。
劉備出來後，簡雍去見袁紹說：“玄德這一走，肯定不會回來了。我願一起前去，一來可以一起遊說劉表，二來可以監視劉備。”袁紹覺得有理，命簡雍與劉備同行。
郭圖勸諫袁紹說：“劉備之前去遊說劉闢，也沒見他成什麼事。現在又派他和簡雍一起去荊州，肯定不會回來了。”
袁紹說：“你別多疑，簡雍自有分寸。”郭圖無奈出去。
劉備命孫乾先出城回報關羽，然後與簡雍辭別袁紹，上馬出城。
兩人走到冀州邊界，孫乾前來迎接，一起去了關定莊上。
關羽出門迎拜劉備，握著劉備的手哭啼不止。關定領著兩個兒子在草堂前拜見劉備，劉備問他們姓名，關羽說：“此人與我同姓，有兩個兒子：長子關寧，學文的；次子關平，學武的。”
關定說：“我想讓次子跟隨關將軍，不知道你們是否肯接納？”
劉備問：“他多大了？”
關定說：“已經十八了。”
劉備說：“承蒙長者厚意，我弟還沒有兒子。讓他認賢郎為子怎麼樣？”
關定大喜，命關平拜關羽為父，喊劉備為伯父。
這麼算來，關平的年齡與諸葛亮、漢獻帝應該都一樣。
劉備擔心袁紹追來，急忙收拾出發。關平隨著關羽一起出發。
關羽特地帶著眾人去臥牛山，正走間，忽然見周倉帶著數十人過來，身上還帶著傷。關羽帶他見劉備，然後問他怎麼受傷的。
周倉說：“我到臥牛山之前，有一個將軍單騎而來，與裴元紹單挑，只一個回合就刺死了裴元紹，招降了眾人，佔領了山寨。我到那裡招人，只有這幾個過來，其餘人都害怕，不敢離開。我不甘心，與那將軍單挑，每次都輸了，還中了三槍。因此來找主公。”
劉備問：“這人長什麼模樣？叫什麼名字？”
周倉說：“長得很帥，不知道姓名。”
關羽一馬當先，劉備在後，直接去臥龍山。
周倉在山下叫罵，只見那將一身鎧甲，持槍策馬，率領眾人下山。
劉備早已出馬揮鞭大叫：“你是子龍嗎？”
那人見是劉備，忙下馬跪拜在路邊。果然是趙雲趙子龍。
劉備、關羽都下馬相見，問他怎麼跑到這來了。
趙雲說：“我自從辭別使君，沒想到公孫瓚不聽勸諫，導致兵敗自焚。袁紹屢次招攬我，我覺得袁紹也不是明主，沒有過去。我想去徐州投奔使君，聽說徐州失守，雲長投降曹操，使君又在袁紹處。我幾次想去投奔，又怕袁紹見怪，四處流浪，沒有容身之處。之前經過這裡，裴元紹下山想奪我的馬，我因此殺了他，在這安身。我又聽說翼德在古城，準備去投奔，但不知道真假。今天有幸遇到使君！”
劉備大喜，相互敘舊。劉備說：“我跟子龍是一見鍾情。今天再次遇到，真是太幸運了。”
趙雲說：“我奔走四方，選擇明主，沒見到比得上使君的。如今能跟隨您，雖肝腦塗地，也沒有遺憾了。”他們當天就燒燬山寨，率領眾人，隨劉備去古城。
裴元紹是真喜歡搶馬，之前要搶關羽的赤兔馬，這次又要搶趙雲的，結果被趙雲秒殺了，可惜了。不過好在裴元紹是虛構人物，也不用太介懷。歷史上趙雲在公孫瓚處，因兄長死了，回家給兄長辦喪事，從此消失。劉備投靠袁紹後，趙雲直接到鄴城見劉備，從此相隨。劉備讓趙雲偷偷招募訓練私兵，最後脫離袁紹，一起去了荊州。
張飛、糜竺、糜芳迎接劉備等人入城，相互敘舊。二位夫人也將關羽的事說給劉備聽，劉備感嘆不已。於是殺牛宰馬，先拜天謝地，然後犒勞諸軍。
劉備見兄弟重聚，手下有文有武，還得了趙雲，關羽也得了關平、周倉二將，高興不已，眾人連喝了幾天。
劉備想放棄古城去汝南，恰好劉闢、龔都派人來請。劉備於是率軍前往汝南駐紮，招兵買馬，擴充實力。
袁紹聽說劉備不回來了，大怒，要起兵討伐。
郭圖說：“劉備掀不起浪來。曹操才是勁敵，不能不除。劉表雖然佔據荊州，但他不是幹大事的人。江東孫策威震三江，地連六郡，謀臣武將極多，可派人與他結盟，一起打曹操。”
袁紹於是派陳震為使者，去拜會孫策。
未知其事如何，且聽下文分解。
