又一家消金機構ABS落地,今年消費貸融資已超200億元

又一家消金機構ABS落地,今年消費貸融資已超200億元

文/小白

編輯/初九


進入4月,消費金融機構ABS產品發行的熱情不減,節奏更是進一步加快。

4月15日,新金融深度從馬上消費金融獲悉,4月14日,持牌消費金融公司馬上消費金融(下稱“馬上金融”)新年首單ABS產品-“安逸花2020年第一期個人消費貸款資產支持證券”在全國銀行間債券市場公開發行,規模達17.05億。

此前4月3日,微博借錢運營主體微聚未來科技有限公司的首單ABS產品“天風證券-微聚未來1期信託受益權資產支持專項計劃”正式掛牌,規模3億元,這也是微博借錢首次在資本市場發行ABS產品。4月8日,蘇寧金融獲得國內最高AAA主體評級後,再次發行了一單消費貸款ABS德邦證券蘇寧小貸第2期資產支持專項計劃”,發行規模達8億元。

新金融深度據中國資產證券化分析網信息不完全統計,今年以來,已有多家機構發行個人消費貸款類ABS共16單,發行方除銀行、持牌消費金融機構外,還包括小米、螞蟻、京東等多家金融科技公司,發行量超269億元。

此外,消費金融ABS發行主體也持續擴容。3月9日,山西銀保監局核准晉商消費金融開辦資產證券化業務,其成為全國第10家獲得開辦資產證券化業務資格的持牌消費金融公司。

業內人士分析,消費金融公司青睞ABS這一融資渠道,主要是受2月份以來疫情的影響,部分機構業務暫停、逾期上漲,現金流緊張,因此迫切需要補血。而相比其他資金來源,ABS的融資成本較低,一般來看銀行間ABS產品利率約為4%-6%,交易所ABS利率約為5%-8%。

此外,隨著疫情的緩解,各行各業都在加快復甦,消費需求正在釋放。監管近期也是多次強調,要著力穩定居民消費,加快釋放新興消費潛力。消金機構此時發行ABS,也是為做好資金儲備以應對新一輪的放款。

馬上金融2020年首期ABS落地

票面利率創新低

據瞭解,本次ABS是馬上金融繼去年11月首期ABS產品發行的第二期個人消費貸款ABS。

從資產來看,馬上金融本期ABS入池資產總筆數超過172萬筆,筆均金額為1080元,均為具有明確消費場景與用途的商品分期產品,其中數碼產品金額佔比超過62%,貸款筆數佔比達92.94%;其次是美容產品金額佔比超過28%,貸款筆數佔比達1.46%。此外,貸款用途還包括購物、教育、旅遊等。從年齡分佈來看,貸款用戶集中於22-30歲。從地域來看,券入池貸款借款人地域分佈在湖南省、四川省和雲南省等31個省、直轄市、 自治區。

又一家消金機構ABS落地,今年消費貸融資已超200億元

發行報告顯示,優先A檔均分別通過中債資信和新世紀評級AAA測試,優先B檔分別通過中債資信和新世紀評級AA+和AAA測試。受到銀行、券商、基金等機構的踴躍認購。其中優先A檔規模12.68億,獲2.9倍超額認購,優先B檔規模1.28億,獲2.4倍超額認購。其中優先A檔票面利率為3.5%。這一利率水平在今年以來持牌消金機構ABS產品發行利率中創下新低。

據馬上金融相關人士介紹,在ABS入池資產篩選中,平臺引入了智能決策算法,通過數學建模和智能算法,為入池資產設定嚴格標準,實現資產池在約束條件下的動態調整,以此優化資產池中底層資產質量,同時提高產品預期收益。

發行報告披露的數據顯示, 截至2019年9月底,馬上消費金融資產總額 603.18 億元,負債總額 540.29 億元,所有者權益 62.89 億元,貸款餘額為 565.41 億元。2019年前三季度馬上消費金融營收達67.77億元,淨利潤為 7.02 億元。

馬上消費金融最新發布的財報顯示,截至2019年底,馬上金融累計註冊用戶超過9000萬,交易額3200億,累計納稅25.03億;2019年總資產為548.15億,營收達 89.99 億元,同比增長 9.22%,淨利潤為 8.53 億元,同比增長 6.49%。

開年來多家消費機構融資補血

金額超200億


作為融資的重要手段之一,消費金融公司ABS已進入常態化發行。新金融深度注意到,2020年開年以來,已有多家消金機構發行資產證券化產品。

2020年首單持牌消費金融ABS發行來自捷信消費金融,規模25億。1月7日,捷信消費金融2020年第一期個人消費貸款資產證券化產品在全國銀行間債券市場發行,據瞭解,本期ABS是2019年11月6日捷信消金獲得央行批准的200億註冊額度下首期發行的ABS。據信用評級報告披露,入池資產貸款用途的分佈為,初始資產貸款用途以手機數碼為主,貸款筆數佔比83.42%,貸款餘額約4.61億元,佔比52.25%。

繼捷信之後,消費金融ABS發行熱浪接連來襲。2月28日,

360金融發行的“天淇-360金融3期信託收益權資產支持專項計劃”在深交所掛牌,規模為5億元。3月11日,度小滿金融“華泰南方資本度小滿有錢花1號1-20期資產支持專項計劃”獲深交所批覆,總額度80億元。3月24日,捷信消費金融再次發行一單總金額為25億人民幣的“捷贏2020年第二期個人消費貸款資產支持證券”產品。4月8日,蘇寧金融“德邦證券蘇寧小貸第2期資產支持專項計劃”在深圳證券交易所掛牌,規模達8億元。

新金融深度據中國資產證券化分析網信息不完全統計,今年以來,已有多家機構發行個人消費貸款類ABS共16單,發行方除銀行、持牌消費金融機構外,還包括小米、螞蟻、京東等多家金融科技公司,發行量超269億元。

又一家消金機構ABS落地,今年消費貸融資已超200億元

可以看到,監管近期多次強調,要著力穩定居民消費,加快釋放新興消費潛力。3月15日,銀保監會再度強調,將根據實際情況,更好地通過消費信貸支持新型消費和消費復甦。4月3日,商務部發文稱將統籌運用信貸等方式加大支持力度,促進個人消費。

馬上金融創始人兼CEO趙國慶表示,中國消費金融行業長期向好趨勢不會因為疫情而改變。在國內疫情得到有效控制下,內需消費將逐步復甦,在拉動經濟中的主導作用會更加明顯,消費金融也會繼續在拉動內需、促進消費升級、服務實體經濟中發揮更加重要的作用。


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