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來源：
農業農村部 由中國農業監測
預警首發
報告撰寫人：
謝學軍，博士，常州工學院副教授；
金東豔，博士，中國農科院信息所副研究員；
黃星，博士，常州工學院講師；
王書可，博士，常州市行政學院副教授；
原文：
https://mp.weixin.qq.com/s/_ZkQ1feiGtc-KubNEYPn_A
一、中國熱帶水果產業發展情況
（一）國內總體情況
熱帶水果是熱區農民重要的經濟來源，但由於受自然資源、勞動力資源的約束以及東盟自由貿易的迅速發展，我國熱帶水果產業發展壓力明顯增加。2017年，我國熱帶、南亞熱帶作物種植總面積6575.56萬畝，總產值1376.49億元，同比增長10.00%；進出口貿易額218.17億美元，同比增長23.36%，貿易逆差195.54億美元，同比增長34.57%。熱作產業對熱區農民增收的貢獻率超過38%。
中國是世界熱帶水果生產大國之一，熱帶水果主要有香蕉（包括大蕉）、菠蘿、龍眼、荔枝、芒果，番荔枝、菠蘿蜜、人心果、楊桃、木瓜、番石榴、黃皮、蓮霧、鱷梨、椰子、檸檬、山竹等，主要分佈在海南、廣東、廣西、雲南、福建、湖南南部及四川、貴州南端的河谷地區。
1. 生產面積穩中有升，產量、產值增長明顯
近年來，隨著我國種植技術水平的提高，我國熱帶水果產量多靠單產增長拉動，熱帶水果生產面積穩中有升，產量逐年增長（圖1，2016、2017年我國熱帶水果統計中剔除了柑桔、檸檬、其他水果等數據，因此呈現下降趨勢），生產總值明顯增加（圖2）。FAO數據顯示，2007年中國熱帶水果總產量佔世界熱帶水果總產量的28.08%。
圖1 2007—2017年中國熱帶水果生產面積和產量
圖2 2007—2017年中國熱帶水果總產值
2.熱帶水果主要品種結構及分佈
我國熱帶水果的品種結構相對穩定。香蕉是我國第一大熱帶水果，產量居世界第二。荔枝、龍眼佔我國熱帶水果產量10%左右，產量排名世界第一。近年來火龍果發展迅速，產量佔比從2010年的0.25%，上升到2017年的3.62%。芒果產量以每年10%左右的速度穩定增長。
圖3 我國主要熱帶水果品種結構
香蕉：主產區集中在廣東、廣西、雲南、海南和福建。2018年，我國香蕉收穫面積532.24萬畝，產量1289.19萬噸。2017/18年度香蕉種植面積縮減，供給緊張，缺口明顯。香蕉進口規模同比大幅增加，2018年1-10月香蕉進口金額為70610萬美元，同比增長50.2%，貿易逆差54277萬美元，上年同期貿易逆差45762萬美元，貿易逆差持續擴大。國內香蕉市場行情整體偏好，價格高於歷年平均水平。1-12月份，批發價格平均5.1元/公斤，平均最低價出現在7月份，為4.51元/公斤，價格高峰出現在11月份，為5.84元/公斤。
芒果：產區主要集中在廣西、海南、雲南、廣東和四川。2018年芒果種植面積387萬畝，產量225萬噸。旺季3月至9月，其餘時間由進口芒果補充。進口量大幅提高，出口優勢不突出。相對世界芒果出口大國墨西哥、印度、泰國等，我國芒果生產成本較高，出口農場管理水平與出口大國有差距，採後保鮮技術未能普及，未形成有競爭力的產品和價格優勢。近年來，芒果價格一直比較好，鼓勵了更多農戶種植芒果。但2018年5-6月，受到進口芒果的衝擊，價格一度暴跌，海南的尾果滯銷。
菠蘿：產區主要集中在廣東、海南、廣西、附件和雲南。種植面積世界排名第五，產量世界排名第七。種植品種以巴釐為主。菠蘿進口規模同比大幅增加，主要進口國為菲律賓。菠蘿出口貿易量少，幹菠蘿出口增長較快，傳統優勢菠蘿罐頭出口下降幅度較大。2018年廣東及海南菠蘿田頭收購價格波動劇烈。清明節前後採購商收購價為1.35元/斤，隨後十多天在湛江“菠蘿文化節”影響下價格一路上漲，最高峰為1.6-2元/斤。臺農菠蘿、金菠蘿價格仍維持在3元/斤。
荔枝：2018年產量302.81萬噸，同比增長26.47%，創歷年新高。兩廣荔枝上市時間“撞車”，全國荔枝6月集中上市，上市量高達137萬噸，佔總產量的45.24%。2018年越南企業出口新鮮和乾燥荔枝92000多噸，比上年價值增長126％。出口到中國的荔枝出口量超過83500噸，價值超過3390萬美元，比2017年增長151％，價值增長91％。出口到中國市場的水果佔荔枝出口總量的90.7％。4月海南白糖罌開市價26元/斤，同比漲30%，妃子笑開市價開市價22元/斤，同比跌26.67%，5月兩廣荔枝逐漸上市，海南荔枝價格大幅回落，跌至2-2.5元/斤。6月兩廣荔枝批量上市，各類荔枝價格同比均下跌。
龍眼：我國龍眼面積和產量約佔世界的50%以上。2018年大部分地域增產2成以上，種植面積約為550萬畝，產量240萬噸左右。主要以“石峽”、“儲良”、“福眼”、“烏龍嶺”等種植品種為主。出口產品以鮮龍眼為主，主要出口地為中國港澳臺地區和美國，佔鮮龍眼出口總量98.78%；越南、泰國為我國龍眼產品的主要進口國，主要進口鮮龍眼。進口量為35.35萬噸，同比下跌8.20%。2018年，全國龍眼批發市場月度平均單價為14.29元/公斤，較上一年度下降6.79%，龍眼價格為平穩下降的走勢。
火龍果：主要產區分佈在廣西、廣東、雲南、貴州、海南和福建。2017/18年度火龍果種植面積56.52萬畝，產量79.06萬噸，火龍果產量增加，高端需求增多。2018年，火龍果進口規模同比增加，出口大幅增加。3-8月份我國火龍果集中上市時期，鮮火龍果進口量同比均減少，其餘月份進口量增加。全年進出口貿易仍然表現為巨大的貿易逆差。2018年，全國火龍果平均市場批發價為9.62元/千克，同比增加16.26%，除2018年1月份同比下降，其餘月份火龍果批發價格同比上升。
（二）優勢產區情況
我國熱帶水果產區主要分佈在海南、廣東、廣西、雲南、福建、湖南南部及四川、貴州南端的河谷地區，其中廣東、廣西熱帶水果面積佔到全國67%，其次是福建、雲南和海南；五省熱帶水果生產總面積佔全國比重為94%。2017年，廣東熱帶水果生產面積1011.64萬畝、廣西878.66萬畝、福建296.61萬畝、雲南250.06萬畝、海南為228.86萬畝、四川110.22萬畝、貴州48.18萬畝、湖南12.20萬畝。
從產量來看，2017年，廣東熱帶水果產量為1052.57萬噸，佔我國總產量的39.79%；其次是廣西600.15萬噸，佔我國總產量的22.70%；雲南284.84萬噸佔10.77%；海南272.04萬噸佔10.29%；福建363.47萬噸佔13.75%，貴州37.24萬噸佔1.41%，四川25.99萬噸佔0.98%；湖南7.66萬噸佔0.29%。
1. 海南熱帶水果生產發展概況
中國海南省憑藉其獨有的地域和氣候條件，有著我國“熱帶水果王國”之稱。自2008年以來，海南熱帶水果面積和產量總體呈波動上升趨勢，2018年，海南熱帶水果總產量比2008年增加20.9%，收穫面積23.36%，收穫面積增長18.4%（表1）。海南作為我國熱帶水果優勢產區，熱帶水果產業保持穩定發展。
2. 海南熱帶水果產業發展概況
海南主要熱帶水果是香蕉、荔枝、龍眼、芒果，2019年海南全省熱帶水果總產量2018.0萬噸，其中，香蕉產量最大，達1165.6萬噸，佔全省總產量的57.8%；其次為芒果和荔枝，產量分別為246.5萬噸和201.6萬噸，分別佔總產量的13.8%和10.0%。
二、中國熱帶水果貿易情況
我國熱帶水果貿易在我國水果貿易中有舉足輕重的地位，經濟全球化以及中國-東盟自由貿易區的建立，我國的熱帶水果的進出口貿易量顯著增加。主要包括新鮮水果進出口以及水果加工產品。
（一）中國主要新鮮水果的進出口貿易情況
我國主要新鮮水果的進口量遠遠高於出口量，中國進口的熱帶水果最多的是香蕉，其次是椰子（表3）。2009年—2019年，我國主要熱帶水果進口量整體呈上升趨勢，其中香蕉增長幅度最大，10年間進口量增長近3倍。近10年來，我國熱帶水果出口量整體呈先減少後增加的趨勢，特別是近3年，出口量增長明顯（菠蘿除外）。同時，出口品種結構也發生變化，由出口香蕉為主轉變為芒果類為主的格局。
（二）中國主要加工類產品的進出口貿易情況
據不完全統計，熱帶水果加工類產品中，我國主要進口產品包括鮮/幹芒果肉、菠蘿罐頭和椰子油，葉子幹、幹椰子肉、芒果汁和菠蘿汁進口量相對較少。近10年來，菠蘿罐頭、菠蘿汁、椰子油及製品進口量呈上漲趨勢，芒果汁和鮮/幹芒果肉呈現波動變化（表5）。
我國熱帶水果加工產品出口量明顯低於進口量，主要出口產品包括菠蘿罐頭、鮮/幹芒果肉和芒果汁。菠蘿罐頭出口量明顯萎縮，佔比從第一位下降至第二位，而鮮/幹芒果肉出口量則呈上升趨勢，佔比從第二位上升至第一位。
三、國外熱帶水果產業發展情況
（一）國際市場佔有率
根據聯合國糧農組織數據庫數據整理得到2008年五個熱帶水果主產國的市場佔有率情況如表7所示：
表7 2008年熱帶水果主產國的市場佔有率（單位%）
在新鮮水果市場上，市場佔有率最高的是菲律賓，印度芒果的市場佔有率在各熱帶水果主產國中最高；泰國椰子市場佔有率最高。在加工品市場裡，菲律賓和泰國的菠蘿汁具有較高的國際市場佔有率；菲律賓的椰子油的國際市場佔有率略有下滑。
（二）國際貿易競爭力指數的情況
在熱帶新鮮水果市場上，除檸檬外，菲律賓國家進口水果很少，主要產業為出口型，且其他水果在國際上競爭力很強；泰國與巴西在熱帶水果的出口上都有較強的優勢，屬於出口導向型國家。
表8 2008年熱帶水果主產國的貿易競爭力指數
在加工品市場上，菠蘿罐頭這一行業，菲律賓和泰國為出口導向型行業；巴西椰子油幾乎純進口，在椰子油行業菲律賓的貿易競爭力指數最高，其次是泰國。
四、中國熱帶水果產業發展存在的問題
（一）生產要素條件
我國作為熱帶水果的主產國，熱帶水果的產量在國際上有著重要的地位，但在生產基礎設施、生產人員素質水平以及管理水平上，與其他各個熱帶水果主產國相比仍有一定的差距，影響了我國熱帶水果產業的發展。
（二）消費需求
在新鮮水果市場上，人們的消費需求已隨著生活水平的提高而提高，但對加工品消費需求並不高，遠低於世界消費水平。
（三）相關產業的支持情況
熱帶水果的生產上面對的化肥與農藥市場，以及貯藏保鮮環節做不到位；熱帶水果的加工品市場上，我國主要以傳統的罐頭果汁類型為主，深加工產品行業未有大的發展；我國熱帶水果生產行業多以農戶分散經營為主，種植地分散，導致生產的產品質量不一，商品化處理程度低，降低了優質果率，嚴重影響了熱帶水果的生產品質與競爭力。
五、中國熱帶水果產業發展對策建議
隨著生活水平的提高，熱帶水果產品尤其是高檔水果產品有了更廣闊的發展空間，各種貿易區建立和進一步擴大也為我國熱帶水果的出口奠定了市場基礎。在此新形勢下，若是不及時採取新型措施，不僅未來熱帶水果的國際市場難以發展，我國的水果進口也會更加艱鉅，因此必須採取措施以此來提升我國熱帶水果產業的國際競爭力。
（一）優化區域佈局和品種結構
合理配置資源，改善區域佈局，根據省內各地的氣溫、土質、降雨等因素來具體確定種植品種，淘汰經濟效益低、無市場競爭力的品種。
此外還要擴大加工品種的比重。打好時間差和季節差，把握商機、搶佔市場。根據各地不同的氣候類型分類指導，積極引進新、優、特品種，做到“你劣我優”、“你優我特”。將早、中、晚熟品種搭配好，特別是要擴大特早熟、特晚熟品種的種植面積，以便充分利用和佔領市場空檔。著重解決目前生產上存在的突出問題，提高果品質量、產量和商品率。加強熱帶水果採後處理技術與精深加工技術研究。加強對熱帶水果採後保鮮技術的研究及貯運技術研究，實現從產地到貯藏、銷售等環節“冷鏈”運輸，以保證水果質量。
其次，加強熱帶水果精深加工技術研究，提高熱帶水果產品的附加值，實現產業鏈的延伸。應加強自主研製和引進消化國外先進的水果採後商品化處理和貯藏加工技術及設備，大力提高我省水果的商品質量。此外還要積極探索果汁、果酒、果粉、果蔬脆片等深加工產品的生產，以提高熱帶水果產品的附加值和競爭力。
（二）提高熱帶水果生產的產業化與組織化水平
培育發展龍頭企業，促進熱帶水果產業化進程。鼓勵國內外企業投資熱區，開發熱帶農業產業，將分散的農民組織起來，通過規模擴張帶來規模收益，促進熱帶水果產業的發展，加快產業化進程。按果品的種類組成若干個聯合體，如組成統一品牌的香蜜楊桃協會、荔枝聯合協會、香蕉聯合體等，負責該行業生產技術的培訓、指導，制定統一的生產程序和制度，制定果品質量的統一標準和包裝標準等，並吸收有實力的果品處理、包裝、銷售商加入協會，形成生產、處理、包裝、加工、運銷的一體化，以加快果品產業化的進程和組織化水平。
（三）實施品牌戰略，建立健全熱帶水果質量標準監管體系
當前，人們對水果消費的需求已從數量型轉變為質量型。熱帶水果要在國內外市場競爭中站穩腳跟，必須抓質量，樹品牌。要把品牌營銷作為一個戰略重點，採取多種切實可行的措施促成海南省熱帶水果形成自己的知名品牌。只有打造出一批知名品牌，才能提高海南熱帶水果的市場認知度和市場競爭力。
熱帶水果產品的生產者、流通主體、政府相關部門等，都要牢固樹立品牌意識。同時，有關部門、各行業協會以及專門的公益性機構要充分發揮市場監督的作用，有效打擊假冒偽劣產品，維護品牌產品的合法權益。加強熱帶水果標準化生產和質量標準體系建設。建立健全產前、產中、產後全過程監管體系。
