文 |李永華
來源|智能相對論（aixdlun）
智能音箱這次把炮火打到了“芯片”戰場。
2019年第四季度，根據Strategy Analytics、Canalys等市場調研機構公佈的智能音箱市場數據，小度以1900萬年度出貨量位居行業第一且增速最快，其中在帶屏音箱領域領先幅度較大，天貓精靈、小米位列二三。
當外界以為，2020年各大頭部廠商會使盡招數繼續死磕出貨量時，領先的百度又迴歸技術，在芯片上下起了工夫：最新發布的新一代智能音箱——小度智能音箱2 紅外版，搭載的是百度首款針對遠場語音交互研發的鴻鵠芯片，在喚醒、識別及功耗等方面讓行業眼前一亮，尤其高躁音下首次喚醒率提升了10%以上，業內人士或許更瞭解這個數字意味著什麼，達到一定程度後這一指標再提升1%都很難。
這令人意外但又在意料之中——站在技術制高點，沿著技術路線上把產品做到極致，從市場引領，到技術引領，是一貫的“百度式”做法。
雖然是一款無屏智能音箱，卻讓外界看到了跨越式的性能提升。百度副總裁景鯤曾對小度如何領跑智能音箱賽道給出了產品體驗、品牌效應、開拓渠道、探索商業化的“四大飛輪”謀局，顯然，從芯片切入，以產品性能帶來“用戶體驗”的提升，也是四大飛輪的體現之一。
在卓越的性能提升面前，“用戶體驗”這個飛輪發生質的變化，當百度鴻鵠芯片在小度全系列產品應用之後，會引起行業什麼樣的反響？行業下一步的競爭會走向何方，同行業玩家的“跟隨”還會繼續、還能繼續嗎？
“智能相對論”認為，個案上，百度小度通過搭載一塊自造的芯片完成了屬於自己的智能拼圖，為兩年的發展歷程劃上了階段性句號，而行業角度，芯片自造暴露出各玩家發展路徑差異化已經十分明顯，這種差異將繼續深化下去。
一、發展兩年後，智能音箱完成最後一塊“智能拼圖”
拆解智能音箱的發展狀況，無非從這四個方面著手：底層硬件、產品形態、交互體驗以及內容服務。
過去兩年，智能音箱後三塊拼圖的樣子基本都被描繪出來，現在回到了最基礎的底層硬件上。
1、產品形態：總是距離半步的行業競逐
如果我們回顧小度各產品的推出過程，過去兩年是典型的產品形態“交錯式”推進：
2018年3月，國內率先發布帶屏產品“小度在家”；
2018年6月，發佈無屏小度智能音箱，隨後11月發佈小度智能音箱Pro；
2019年2月，小度在家1S發佈，4月，小度智能音箱1S發佈,7月發佈了針對年輕人的新品Play;
2019年12月，帶屏新品類智能屏X8發佈，2020年3月底智能屏Air發佈；
現在，又輪到無屏產品，主打芯片自造的小度智能音箱2 紅外版發佈。
這裡不是要記流水賬，從時間線上，如果把行業玩家放在一起對比，就可以在帶屏領域發現非常有意思的“距離半步”現象：
小度帶屏產品真正意義上廣受歡迎的小度在家1S發佈在2019年2月，隨即小米發佈了小米小愛觸屏音箱，兩個月後，天貓精靈春節發佈會發佈其首款帶屏產品天貓精靈CC；
然後，天貓不斷髮力帶屏產品，9月推出天貓精靈CCL、11月推出天貓精靈CCH，而12月，百度卻不再通過“帶屏”概念應招，而直接以小度在家智能屏X8進行智能屏的“品類”升維競爭，定義AI智能交互、AI智能理解、內容服務新生態“智能屏三大要素”，把帶屏產品的內涵和外延進行了擴充和固定，到今年3月，小度在家智能屏Air鞏固了這種升維競爭。
很明顯，一方面，小度用兩年時間構建起自己完整的產品形態佈局，另一方面，總是領先競爭者半步讓小度在帶屏產品方面成為絕對的領導者，天貓精靈成為跟隨者，跟了一次的小米甚至有掉隊的危險。
2、交互體驗：方式更多+效果提升並行
交互體驗包括兩個方面，一是交互方式的豐富，二是交互效果的提升，兩年時間，智能音箱兩條腿走路，框架和深度能力都已經建立。
在交互方式方面，2019年7月，小度在家上線全雙工免喚醒能力，意味著智能音箱進入全雙工語音交互時代；此外，橫向類型上，12月智能屏X8的推出，也是遠場語音交互、人臉識別、手勢控制、眼神喚醒多種交互方式碰撞的體現。
快速識別“童臉”、手勢隔空控制播放/暫停、一個眼神喚醒……在智能音箱上，用戶的交互選擇越來越多，也越來越隨意和自然。
到了2020年，交互方式還在發生新的變化，3月初小度音箱上線了語音定製功能，即通過某些簡單的操作讓智能音箱的音色變成自己或家人的聲音，這使得智能音箱成為更有親和力的產品。
當然，在交互方式升級過程中，行業的追逐仍然存在，多樣化的交互方式繼小度後都逐步成為各家的標配，而小度語音定製功能推出後不久，小米也發佈了自己的定製功能。
而在交互效果的提升方面，進步一直有，但大跨步的進步，可能要等到這次小度搭載百度自造芯片才算。
根據百度實驗室的測試結果，在安靜環境2.5米距離內，小度智能音箱2 紅外版360°識別字準率達99%，這一數據比第一代小度智能音箱高2%，比市場上其他品牌智能音箱產品高10%，而句準率95%更是高出競品24%；在家庭電視噪聲環境2.5米距離下，這一對比更加明顯：小度智能音箱2 紅外版360°識別字準率95%、句準率88%，分別較競品提升了40%、75%。
智能音箱的交互效果提升，可能藉由芯片，在一個新的高臺重新開始。
3、內容服務：顆粒度競賽完成初步賽程
不得不承認的是，在小度在家剛剛推出時，產品形態仍然是創新和競爭的主基調，因而內容服務不算深入。
官方當時稱“集成了海量音樂曲庫及熱播劇集電影綜藝節目，有1400萬個百科知識，搭載愛奇藝電影和百度音樂等”，以現在的目光看，不算太豐富。
對比當前小度智能音箱全系產品的內容服務：
覆蓋遊戲娛樂、醫療健康、教育、購物、社交、生活服務等場景，有快手、抖音、B站、優酷、全民K歌、喜馬拉雅、荔枝直播等熱門內容源，滿足0-12歲兒童群體、90後/95後Z世代人群、中老年人群等不同年齡階段需求。
過去兩年，以小度為代表，智能音箱的內容服務呈現由單場景到多場景、來源越來越多樣化（例如小程序）的顆粒度細化路徑，到智能屏X8開始，由於內容服務生態被定義為品類的構成要件之一，智能音箱的內容服務快速完成了全年齡、全場景、全功能（主要指快遞、外賣、購物等生活服務）的框架構建，後續的顆粒度細化將進一步加速。
回過頭來看，智能音箱在產品形態、交互體驗以及內容服務都完成了某種階段性的發展進程，最基礎的底層硬件卻一直沒有大的突破。
在小度智能音箱2 紅外版之前，小度全系產品與行業其他玩家一樣搭載的是ARM CPU解決方案，這是一種物聯網通用CPU架構，從技術上說，運行AI算法還需要某些轉換過程。
百度鴻鵠打通數字信號處理與語音識別實現端到端一體建模識別，改變了智能音箱需要藉助通用芯片方案的尷尬處境，作為原生適應AI語音算法的芯片，對上述產品形態、交互體驗、內容服務進行更大發揮有不言而喻的價值。
軟件的進步永遠是性能榨取式的，只有硬件才能根本上實現質的飛躍，芯片是智能音箱“智能拼圖”不可或缺的一塊，百度鴻鵠把它補上了，但這僅僅是個好的開始。
二、芯片“自”造，意味著智能音箱行業賽道正式分野？
盤點兩年的發展，在鴻鵠出現在智能音箱前，行業的其實已經有賽道選擇的差別，隨著智能拼圖最後一塊的完成，智能音箱行業賽道可能也正式分野，不同的發展模式、不同的發展目標、不同的價值定位，都清晰表現出來。
1、技術發展上，“突破性技術創新”與“延續性技術創新”兩派涇渭分明
顧名思義，與過去全然不同、發生質的飛躍的技術內容創新，稱作“突破性技術創新”，而只是把已有的技術拿來借用，或者修修補補，就是“延續性技術創新”。
以語音定製為例，小度智能音箱的能力來源於百度AI的語音能力，在硬件產品之前，百度地圖就已經在使用，百度自我完成了語音定製的突破性技術創新。
而小米採取的方式是與“深聲科技”合作獲取聲音克隆技術，“借技術”進行交互體驗升級，這只是一種延續。同樣的，在全雙工語音交互、手勢識別、眼神喚醒等方面，這種自我突破與借用技術的分別，在包括天貓精靈在內的行業裡一直十分明顯。
而到了百度鴻鵠芯片這裡，“突破性技術創新”與“延續性技術創新”則涇渭分明，原生AI算法架構與通用ARM架構的技術區別不用多說。
2、場景應用上，跨場景兼容與垂直場景深耕“人各有志”
天貓精靈最近了開發了AI美膚技術（這是一種圖像優化技術的“延續”）並推出智能音箱基礎上的智能美妝鏡概念產品，此外，阿里深諳的電商類語音識別和需求滿足能力同樣在天貓精靈上有很好的展示，語音購成為重要亮點。
而小米則醉心於智能家居的全連接，儘管這個能力似乎各大競品都已經天然具備，有些做得不比小米差，只是自有硬件沒有小米生態豐富。
這些都說明，它們沒有改變舊有的場景印記，天貓的美妝、購物場景是老本行，小米生態也是其“資本故事”的重要來源。
而與此對應的是，過去兩年，百度小度沒有“原生場景”的負累，以底層化的平臺方式超越了場景限制，雖然已經有了兒童教育場景的強勢，但從眾多場景的覆蓋狀況看，小度的目標是完成全場景的滲透，這其中，由於平臺需要適應多樣化的場景內容與交互方式，適應不同情形下用戶流暢體驗的需求，一顆原生綁定AI算法的芯片就顯得尤為重要，也是全場景能力的重要標誌。
3、行業站位上，獨立生態與AIoT環節兩種價值定位凸顯
如果只是服務於單個場景，借用一些延續性的技術進行創新，智能音箱的最終“歸宿”必然是成為AIoT生態的一個環節。
這兩年，天貓精靈服務於新消費生態的痕跡越來越濃，而小愛同學還在與小米手機誰來當“控制核心”的地位問題僵持中。
小度似乎打造了獨屬於智能音箱的完整生態，與智能手機一樣，硬件終端品牌+各路內容服務商，共同服務於多樣化的場景，構成生態的閉環。
隨著芯片塵埃落定，小度下一步或許是把內容服務做成智能手機那樣的開放式安裝模式，而不是當前以官方合作模式為主。同樣地，凡事有利有弊，如果只是做AIoT環節，智能音箱能夠藉助平臺和鏈條的力量做市場滲透，而做獨立生態，自己就是平臺就是鏈條，實現市場滲透投入的資源要更多。
當然，必須說明的是，成為智能家居AIoT生態核心也是小度附帶的、必帶的能力。此次的新品小度智能音箱2紅外版自帶360°紅外發射器，支持超過99%的紅外家電，空調、風扇、電視、燈具等傳統家電可直接納入“全屋智能生活”體系當中。到目前為止，小度智能音箱已連接超過1.1億臺設備，覆蓋400多個家電品牌，國民智能家居生活“標配”的地位確立。
三、銷量競賽仍在繼續，但智能音箱玩家迴歸各自生態
這兩年，小度逐步佔據智能音箱出貨量的頭把交椅，也曾經佔據過帶屏音箱出貨量遙遙領先的絕對優勢，現在仍然在帶屏領域是領導者。
而小度智能音箱2紅外版的推出，也可以看作是借芯片鞏固無屏產品優勢的行為，高性能語音體驗智、更省電節能環保等標籤下，音箱在國民產品中更進一步。
兩年後，行業這場銷量的競賽仍然在繼續，但是，正如前文所言，不同玩家的“追求”顯露出明顯的差異，各自的側重點發生變化。
一個就是要購物的用戶可能會下意識選擇天貓精靈，小米粉、全屋小米生態的極客們當然會選擇小愛同學，一個希望通過智能音箱享受多方位服務的用戶可能會選擇小度……這是行業玩家心中的理想狀態。但凡事都在變化，隨著小度生態的逐步完善，語音購（京東及第三方服務商）等內容或服務功能的接入，IoT落地規模和產品控制力的增強，一個獨立全場景智能音箱生態也會自然完成對購物、IoT場景的滲透。
總得來看，銷量上的競爭仍然激烈，但智能音箱玩家因為路徑的不同，場景發生不同程度的分化，從各個場景出發“一起做大蛋糕”的行業競爭氛圍逐步形成，行業整體發展狀況比過去更加良性。
而從更長遠的視角看，將智能音箱打造成與智能手機類似的全場景生態的做法，使得小度這樣的品牌最終將逐步滲透競品原來的優勢場景，實現市場的全面佔領，從而使得智能音箱在成為國民產品後，還可能走入單一品牌“一統天下”的格局。
不妨拭目以待。
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