今天市場一則"農業部發布預警重大病蟲害或重於上年"的消息直接引爆病蟲防治、化肥、農業、轉基因等概念，多股掀起漲停潮。
農業農村部召開全國農作物重大病蟲害防控工作推進落實視頻會，預計今年我國農業的病蟲害是屬於偏重的年份。具體來看，今年我國小麥條鏽病（小麥）、赤黴病（小麥）、草地貪夜蛾（玉米）等重大病蟲害呈偏重發生趨勢，其程度重於上年（此前小麥條鏽病已在全國九個省"禍害"了1300多萬畝農田，是近10年來發生程度最重的一次）。
由於2020年春季氣候偏暖，多種農作物病蟲害發生氣象風險較高，使得人們的夏糧生產和春播生產或將受到一定的負面影響。
2020年的不平凡相信大家都有了深刻的印象，我們一直在見證歷史。由於疫情和乾旱導致俄羅斯、越南、泰國先後禁止部分糧食出口，近期瘋狂肆虐的非洲蝗災更是在心理層面上加重對糧食安全的擔憂，儘管短期來看糧食危機不會發生，但有可能造成漲價潮，這也是今天農業板塊瘋狂掀起漲停潮的原因。
在這幾種病蟲害中，我們最需要擔心的就是草地貪夜蛾，預計這種蛾子將在4-6月份將對我國農業帶來重大沖擊。目前，防治草地貪夜蛾，主要措施就是轉基因、農藥；轉基因類的作物本身具有抗性，蟲子吃了就會死，在防治效果上明顯強於農藥，而農藥的使用存在有效期，在防控上無法做到根除，更多的作為輔助以及前期預防。中國作為全球第二大的玉米種植及消費國，在玉米種植上一直以雜交技術為主，雜交種子本身不具備抗性，所以，光靠農藥是無法根治草地貪夜蛾的危害，轉基因玉米可能因草地貪夜蛾而提早進入商業化應用，實現在商用領域"0到1"突破。
所以，轉基因的炒作空間要遠大於農藥，今天盤面上我們也可以看到轉基因和玉米概念明顯強於農藥概念，就是這個道理。
除了農業外，今天另一個較強的板塊就是光刻膠概念。同花順指數顯示上漲超4%。光刻膠板塊之所以大漲源於日韓兩國經濟萎縮嚴重，半導體原材料供應和產能都受到重大影響。受疫情影響，兩國出口遭受歷史最嚴重的衰退，作為傳染支柱性產業，半導體材料相關產業遭受沉重打擊。所以光刻膠、半導體、氫氟酸等相關概念上漲自然水到渠成。
只不過我認為上漲持續性可能不強，因為疫情影響的不僅僅是供給端，需求端更是致命打擊，沒有了需求，上漲就難以為繼，基於這個理由我認為光刻膠的上漲空間有限，沒必要追漲。雖然國家大基金二期正在建倉，但畢竟特殊時期，也不可能一下子就建完倉對吧。
關於國際油價
昨天的文章我已經分析了油價為何能到負數區間，而今天又傳來消息說因為中行的客戶買了紙原油，直接穿倉不僅把本金全部虧掉還要倒貼銀行一筆鉅款。
這就很尷尬了，我這裡也不談是誰的責任，畢竟說不得。但至少這件事刷新了我們的觀點：你以為做投資最多就是虧掉本金嗎，哪怕不帶槓桿的紙原油也能讓你傾家蕩產，可能幾代人積累的財富就這樣在可笑的負油價面前灰飛煙滅。
當黑天鵝事件發生時，會顛覆我們慣有的思維，哪怕是千年累積下來看似顛撲不破的真理。試問一下，在美油崩盤前，我們有誰能想到油價還可以是負的呢？
塔勒布曾經寫過一本書叫《黑天鵝》（沒錯，就是這位大神把這種不可預知的極端事件稱為黑天鵝）。在書中他提到黑天鵝事件發生時的五大應對原則——不要預測、謹慎預防、危中取機、保持冗餘、不要負債。其中的不要預測在這次美油崩盤完美體現出來。4月20日當晚，美油WTI05期貨跌到5美元時很多人在評論區直播要抄底，按照慣常思維似乎並沒有錯，可千算萬算，萬萬沒想到最低跌到了-40美元！人類歷史的頭一遭，在此之前從來沒有出現過負數。黑天鵝這種極端不可預測的事件一旦發生必定改變固定的思維信仰，產品價格跌到0了還可以繼續跌到負數，如果繼續採用過去的思維去投資，去面對當下詭譎多變的市場，必死無疑。
回到當前盤面，儘管今天低開高走，外圍走得也很不錯，但當前依然危機四伏，無論經濟、疫情還是原油，隨時都可能引爆資本市場。今晚又傳出一個新聞，說監管層可能要對ETF作出限制，消息真假無從得知，但對市場情緒影響是真真切切的。
所以，你要問我對盤面的看法，我還是堅定認為，當前危機遠遠還未解除，所謂的行情都是曇花一現，隨著各國經濟的惡化，股市必然迎來第二波補跌，現在除了結構性熱點外，最好管住手，輕倉或者空倉觀望，相信我，真正的底部還未到來，你等待著的發財的機會也還在等著你，前提是你儲蓄了足夠的子彈。
