中華網財經7號院紫荊工作室出品 文|鈺開
2020年這個特殊的年份，給人的感覺是那麼的匆匆，不知不知覺就要進入到5月。隨著歐美國家的復工復產即將開啟，令人期待的二季度即將進入新階段。五、六月份都有哪些值得期待呢？我們整理出一份二季度投資“熱搜榜”與時間窗口，每一個關鍵詞的背後都“別有洞天”。
二季度財經“熱搜”（一）：全國兩會
4月17日政治局會議，要求進一步加大宏觀逆週期政策力度，大力對沖海內外疫情對經濟的影響。另一方面，4月26-29日召開十三屆人大常委會，可能會宣佈兩會召開日期，5月中下旬目前是兩會召開預期的時間窗口。換句話說從現在到5月中旬，即是宏觀對沖政策密集醞釀出臺時間窗口。4月最後一週是調整週，要給5月行情留下想象的上升空間。兩會宏觀政策大力度密集出臺的預期，有望刺激資本市場走出一浪反彈行情。
時間窗口：5月第二週。
二季度財經“熱搜”（二）：五五購物節（衣食行為主）
在消費方面，4月17日的政治局會議強調，要積極擴大國內需求。要釋放消費潛力，做好復工復產、復商復市，擴大居民消費，適當增加公共消費。4月23日，上海發佈《關於提振消費信心強力釋放消費需求的若干措施》（下稱《若干措施》），從“一大節慶”“五大消費”“四個經濟”“一個環境”等四個方面，提出12條政策舉措提振消費信心。上海發佈“五五購物節”系列活動當天，蘇寧易購將消費券發放額度，從3億元臨時調整到20億元。
來源：新晨時報、上海周到
同日，拼多多透露，將至少投入15億元現金及補貼，全力支持上海市“五五購物節”。其間，拼多多平臺將聯合10000家上海品牌和企業，通過發放現金消費券、線上線下一體化購物、“百億補貼+百大商場”聯合補貼，汽車等大額耐用品五五折等多種形式，打造覆蓋全體上海市民的消費狂歡季。另外還有阿里巴巴、餓了麼口碑、淘寶直播、美團點評、叮咚買菜等商家全面參與“全場景覆蓋”，為線上線下所有想出門和不想出門的消費者創造“買買買”的機會。
福利小結：
五五購物節整體貫穿二季度，隨後資本市場就要迎來關鍵的“半年報”披露時間窗口了，說到這裡是不是有種眼前一亮的感覺，沒錯，消費類品種是相對來說比較確定性的品種（新能源汽車補貼有望刺激中低端汽車的銷量回暖，疫情好轉往往會刺激汽車消費，
新能源汽車產業鏈、新能源汽車物聯芯片國產替代，鈷鋰電池等可以再次挖掘。另外特斯拉Model3突然在補貼新政的時候漲價，最近微詞良多，可能有轉嫁給購買者的意圖，將來還可能降價，所以要注意規避相關的波動風險）。由於兩個月的不斷刺激，相關品種有望迎來半年報的亮眼表現，越早研究發現就越具有安全優勢，一旦表現優異的上市公司公開其業績預期股價往往已經高高在上了。時間窗口：5月-6月之間，半年報佈局重點。
二季度財經“熱搜”（三）：中行原油寶
“中行原油寶”事件的由來與責任這裡就不再贅述了，該事件再次給了散戶投資者一次慘痛教訓：投資一定要選擇自己能力圈範圍內的去做，不要輕易相信何機構或個人的銷售話術，要多學習提升能力。原油價格創造出了新的歷史，很多人都彷彿看到了一夜暴富的機會，其實當所有人都看到所謂機會的時候，更需要冷靜學習去發掘別人看不到的地方才是真正的機會，一旦錯誤的貪念起，悲劇就已經開始了。由於短期的全球經濟依然複雜多變，原油的價格就要從遠處著手去找確定性的預期，在過去的幾周內，買盤引發了遲期合約的反彈，2022年12月交貨的合約價格從月初到現在已經上漲了10%，達到近64美元一桶。2023年12月的油價已升至每桶63美元以上。較高的遠期價格也吸引了一些股票投資者的注意，因為他們通常使用較長期的價格來評估能源公司。
福利小結：
清晰自己的能力圈範圍，做能力圈之內的事情，學習提升投資能力不能間斷要不斷精進。原油類的股票可以在歐美復工復產後去挖掘，時間窗口要往後延長，在第三季度有機會，短期內不要有過多的投機心態。
時間窗口：第三季度
來源：澎湃新聞
二季度財經“熱搜”（四）：張文宏教授（醫藥疫苗）
在4月25日第34個“全國兒童預防接種宣傳日”之際，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任、上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏教授，接受了人民日報客戶端專訪，解答大家最為關心的問題：1）兒童要打哪些疫苗？2）新冠肺炎疫苗何時能上市？3）是不是人人都要打？4）哪些疫苗是孩子應該打的？5）今年秋冬新冠跟流感會疊加？6）流感病毒是不是會跟新冠肺炎重疊？
權威的解答可以歸納如下：一類疫苗孩子必打（注：一類疫苗是指政府免費向公民提供，公民應當依照政府的規定受種的疫苗），二類疫苗醫生會提倡去打（注：二類疫苗是指由公民自費並且自願受種的其他疫苗，例如：甲肝、狂犬病疫苗等）。如果不打，重點人群、高風險人群就面臨極大的風險。“現在開始復工復產了，孩子開始上學了，我認為你出去第一個禮拜應該找個時間把孩子的疫苗接種掉，如果實在沒空就第二個禮拜”。“
到冬天，流感的發生率高了，我們認為新冠跟流感是疊加存在的,你以為得的是新冠，病人就會在新冠的觀察病房裡面待著，新冠和流感之間就會互相出現傳播。今年，我自己一定會去打流感疫苗，至少把合併感染風險大幅度下降,不會因為合併感染造成病情進一步惡化。”福利小結：
張教授的建議充分表明了，今年秋冬季一定要提前做好防範，流感疫苗會更加得到重視，所以相關上市公司可以作為全年避險品種的重點類。
時間窗口：短期已經過高，5月-6月謹慎做波段，7月-9月會有佈局良機。
二季度財經“熱搜”（五）：防汛抗旱（農業與基建）
國家水利部訊：4月15日，國家防總副總指揮、水利部部長鄂竟平主持召開專題會議，傳達學習和貫徹落實李克強總理等國務院領導同志重要批示精神，要求務必提高政治站位，充分認識做好今年水旱災害防禦工作的極端重要性，進一步細化實化各項具體工作措施，堅決守住水旱災害防禦底線。鄂竟平部長會議上強調：強化風險意識和底線思維。預測今年氣象水文年景總體偏差，加之疫情對備汛工作造成一定影響，水旱災害防禦形勢十分嚴峻。
東北網記者4月24日從應急管理部獲悉，當日國家防辦召開會議認為，當前我國由南到北陸續入汛，防汛工作逐步進入關鍵期。極端天氣氣候事件可能偏多，松花江流域、海河流域、黃河流域中上游、淮河流域北部可能發生較重汛情，盛夏可能有北上臺風影響。同時，北方地區多年不來大水，還存在諸多薄弱環節，防汛抗旱形勢複雜嚴峻。4月26日農業農村部召開東北地區春耕生產視頻調度會強調立足抗災奪豐收，抓緊抓實當前春耕生產。
通過以上最新報道可以看出，臨近夏季，極端天氣發生的頻率越來越高，總體來看是南旱北澇的局勢（目前雲南已經發生旱災），國家已經緊鑼密鼓的開展防汛抗旱工作，最大限度的降低自然災害給人民帶來的損失。同樣這種自然災害也是全球性的，所以要未雨綢繆看到相應的風險。
福利小結：
東北已經開始了搶生產任務，抗災奪豐收，抓緊求生產。全球的自然災害自然影響到全球的農作物，從資本市場上看農業種植板塊普遍漲幅已經兌現了，我們前文也反覆說過。目前可以關注的重點在三大類：1飼料，剛剛啟動；2、飼料的下游，維生素類；3、大基建中的：傳統基建疊加水利建設。其中第三種基建類中疊加水利基建的是下跌底部區域，可以做為短線關注點，持續觀察等待機會。
時間窗口：5月-6月是飼料以及維生素，6月中後期開始關注傳統基建疊加水利基建。
二季度財經“熱搜”（六）：公務員考試（在線教育）
2020年疫情爆發，進一步加大了就業壓力，使得就業形勢更為嚴峻。疫情導致部分企業面臨生產經營困難，尤其是中小企業。中小企業原本資金就不夠充足，遇到疫情更是雪上加霜，而大部分公司應對現金流短缺的方式是減員降薪。
危機不僅僅體現在中小企業上，根據智聯招聘的調查，30%的企業表示將會減員縮編，還有29%的企業無法為員工按時發放薪資，無影響的企業僅佔17%。
如此嚴峻的就業形式下，2020年的應屆畢業生是多少呢？2019年10月30日，2020屆全國普通高校畢業生就業創業工作網絡視頻會議在京召開。會議首次由教育部、人力資源和社會保障部共同組織召開。從會上獲悉，2020屆高校畢業生規模預計將達到874萬人，同比增加40萬，再創新高。這屆畢業生即將要和社會招聘，以及累計兩年的海歸人才競爭崗位，就業確實艱難。
在當前情況下，繼續教育（研究生）和公務員考試就成了800多萬應屆生的又一個“戰場”。國家為了緩解今年的就業壓力，已經提出要擴大今年碩士研究生招生和專升本的規模，其中碩士研究生將擴招18.9萬人。但是2020年的考研人數比2019年增加了50萬人，達到了340萬，其中36%的人員考研的目的就是為增加職場競爭力。所以考研的競爭也很激烈。同時全國的各省公務員也全面的進行了擴招，以今年的湖北省為例：2020年全省公務員招錄計劃增加20%，選調生招錄計劃增加50%，事業單位招聘計劃30000名以上，鼓勵縣鄉機關積極吸納優秀高校畢業生。
目前各省的公務員考試的報名工作即將開始了，應考大軍備戰開始。從最新的山東省公考報名信息來看，筆試時間有望在6月開始嗎，其他各省的考試時間相差不會太大。年底也就是12月左右還會有國家公務員考試以及研究所考試。可以預見今年的考試會是何等的激烈，提前預祝學子們考試順利。
福利小結：
這其中的機會不必多說，相關優質的公務員在線教育上市公司提前做好研究備選工作，機會總是青睞有準備的人。
時間窗口：6月、12月。
眼光與視覺的本質區別是"穿透性"。視覺只能看到事物的"表象"，眼光卻能看到事物的“本質”。以上的“潛伏日曆”由於篇幅的原因，還有很多不能覆蓋全面（以上僅供參考，不做買賣依據）。
