此時，圍困旅順的日本聯合艦隊遲遲無法殲滅沙俄艦隊，東鄉平八郎的閉塞計劃也遲遲無法成功，遼東半島登陸計劃遲遲無法實施。
然而，命運女神再一次向日本微笑。4月13日，俄太平洋艦隊旗艦彼得羅巴甫洛夫斯克號戰列艦出港偵察，為了獲得第一手資料，遠東海軍司令馬卡洛夫親自登艦出海。上午9:43，彼得羅巴甫洛夫斯克號觸雷，發生了慘烈的爆炸，該艘軍艦被攔腰截斷，俄海軍第一名將、戰神馬卡洛夫和太平洋艦隊參謀長米哈伊爾·莫拉斯少將均陣亡。
按說這種事情應該高度保密，但是沙俄遠東方面卻將這個消息明文發送給莫斯科，被日本截獲。日本陸軍部判定，海軍司令官陣亡，沙俄遠東艦隊必然不敢出擊，登陸遼東半島可行，於4月18日下令登陸遼東。
1904年4月下旬，日本第一軍工兵部隊建造完畢10座1490.5米長的浮橋，準備在10處同時渡過鴨綠江，以令對岸的沙俄守軍分散部署，防不勝防。
4月25日21:45，西寬二郎第2師開始在丹東展開渡江態勢，是為戰略佯攻，吸引沙俄守軍。與此同時，井上光12師、長谷川好道近衛師團在上游的九連城渡江。
沙俄方面負責鴨綠江防線的是第二西伯利亞軍團司令官米哈伊爾·扎蘇里奇中將，他手下有俄軍2個步兵師和騎、炮兵各1旅共2.5萬人。
日本第一軍總人數約為4.25萬人，負責攻擊鴨綠江的在3萬人左右，偵察得知日軍兵力後，扎蘇里奇十分不屑，認為日軍這點兵力想要渡江簡直天方夜譚。所以在日軍攻擊前，他並沒有認真準備，只是修築了一些簡易的陣地工事。
同時，由於他的錯誤判斷，他完全被西寬二郎的佯攻所矇騙，將主力聚集於丹東地區。4月27日3：00，日軍第一軍第12師在九連城渡江；4:00，近衛師團渡江；4月29日5:00，兩師團渡江完畢，開始向丹東的俄軍後方迂迴，包抄俄軍後方兩翼。
從某種程度上講，日軍的戰略失敗了。因為他們實在是過高的估計了俄軍的戰鬥力，負責佯攻的西寬二郎第二師稍微衝了衝，沙俄軍隊就開始後撤，導致日軍負責包抄的兩個師未能截住俄軍。
俄軍的大口徑臼炮
5月1日17:30，扎蘇里奇率部撤往鳳凰城，他致電尼古拉二世，敘述了第二西伯利亞軍團是在如何寡不敵眾的情況下英勇作戰、頑強拼搏，保住了有生力量，如果去掉最後撤退的一段，你會認為這是一場大捷。
鴨綠江戰役，俄軍傷亡2100餘人，600餘人被俘；24門野戰重炮僅帶走3門；日軍傷亡1036人。
尼古拉二世看後非常感動，當即下令給扎蘇里奇通報表揚，並給了他一枚勳章，這是他在戰爭期間第一次獲獎，之後還有兩次。
這個舉動的後果十分惡劣，相當於樹立了一個反面典型，因為沙俄遠東總督庫羅帕特金元帥的命令並不是讓扎蘇里奇保存有生力量，而是讓他不得後撤一步。結果他不僅抗命，還受到了表彰，導致日俄戰爭期間其他將領紛紛效仿，臨陣退縮者層出不窮。
這次戰役後，扎蘇里奇的心態發生了很大的變化，變成了徹徹底底的恐日派，在今後的遼陽會戰中，他還有更精彩的表現。
扎蘇里奇的擅自撤退令庫羅帕特金元帥很是不滿，他向尼古拉二世要求派遣他的嫡系烏克蘭第聶伯羅總督、沙俄陸軍名將費奧多羅·凱勒中將至遠東擔任他的主要助手。這個費奧多羅·凱勒是當時沙俄陸軍第一名將。
5月5日，根據阿列克謝耶夫的建議，尼古拉二世命阿列克謝耶夫總督赴瀋陽，親臨戰場指揮；其關東軍總司令兼職由第三西伯利亞軍團司令官阿納託利·斯托塞爾中將接任；由剛剛到達東北的費奧多羅·凱勒出任第三西伯利亞軍團司令官，實際還兼管扎蘇里奇的第二軍團。
這樣，費奧多羅·凱勒伯爵成為遼東半島俄軍的前線最高指揮官。
費奧多羅·凱勒到任後，開始實地勘察日軍部署，經過對東北地形的分析和比較甲午戰爭日軍的行軍路線，他判定已經渡過鴨綠江的日軍必然在海城集結，然後攻擊東北重鎮遼陽和瀋陽，切斷南北滿洲之間的聯繫。
基於這個判斷，他命令俄軍分為三大部，一部在海城、營口、大石橋、蓋州一線構築陣地，阻擊金州半島日軍北上；一部進駐本溪、遼陽以南、岫巖以北的千山山脈各隘口，以阻止日第一軍西進；第3師第1旅第9團進駐連山關摩天嶺，阻斷兩部日軍會師。
從佈置上來看，費奧多羅·凱勒的計劃是萬無一失的，先是分別阻擊日軍兩部，然後在日軍必經之路摩天嶺上打下一顆釘子。
但是，此時俄軍的狀態卻是他計劃之外的。
由於之前鴨綠江戰役的戰敗，加上俄軍傷病而東北的基礎設施差，無法妥善處置傷員，俄軍減員十分嚴重，且從上到下瀰漫著恐日心理；此外，在之前的撤退中，俄軍丟棄了大量的重武器和輜重，軍械不整。
在這種情況下，摩天嶺之戰打響。
6月24日，日第一軍西寬二郎大將率領他的第2師1.1萬人由鳳凰城向摩天嶺進發。
6月26日，沙俄負責調配軍力的發報員誤將摩天嶺拼錯，導致進駐摩天嶺的俄軍第9團以為要換防，撤出摩天嶺。
四天後，6月30日，西寬二郎率軍到達摩天嶺，驚訝的發現竟然沒有守軍，日軍兵不血刃佔據了摩天嶺。
得悉日軍佔據摩天嶺後，費奧多羅·凱勒立即部署沙俄軍隊反攻，他從三個軍團抽調了第9步兵師1個整師，第3師大部、第2、第6、第22師各1團，另附3個炮兵團，共26600人，由他親自率領，於7月4日開始全面反擊，決心奪回摩天嶺。
7月8日晚，第一軍軍長黑木為楨大將親率近衛師團增援摩天嶺，全軍不許穿皮鞋、膠鞋等任何能發出聲音的鞋子，黑木大將自己穿的是草鞋。
7月10日5:15，近衛師團出現在俄軍右翼後方，激戰至10:00，在日軍的瘋狂衝擊下，凱勒將軍終於下令撤退。
7月13日，阿列克謝耶夫總督、庫羅帕特金總司令嚴令費奧多羅·凱勒必須奪回摩天嶺。此時的凱勒也是紅了眼，向庫羅帕特金總司令又要來了第3師第2旅、1個哥薩克騎兵，加上手中能調動的2萬餘人，不計成本的再次對摩天嶺發起總攻。
當時的日軍基本上沒有輕機槍，重機槍的配備數量也遠不如俄軍。但是日軍的火炮配備與俄軍相仿，加上之前在鴨綠江戰役中繳獲的俄軍重炮，對俄軍有火力優勢。
7月16日深夜，俄軍大規模衝向摩天嶺，但是日軍守軍十分頑強，堅守不退。俄軍在一天內先後發動了六次大規模衝鋒，均被日軍擊退。
7月17日16:30，殺紅了眼的凱勒親自到陣前督戰，一枚日軍炮彈落在了他臨時搭建的指揮所旁，凱勒當即被放倒，後經檢視，身中彈片竟然高達36處。
搞笑的是，放倒凱勒的野戰榴彈正是來自日軍繳獲的沙俄軍隊火炮。凱勒掛掉的消息不脛而走，俄軍軍心大亂，全線撤退。
至此，摩天嶺戰役以日軍獲勝告終。
哥薩克騎兵
摩天嶺激戰的同時，在大連登陸的日軍第二軍也在與俄軍激戰。
根據日軍之前制定的兩路分進計劃，日本第二軍在奧保鞏大將的率領下計劃登陸皮口，皮口今天隸屬於大連市，日軍選擇在此登陸，就是為了從陸上奪取旅大。
但是海軍方面堅持自己的封閉塞口計劃，表示無法抽調兵力掩護日本陸軍登陸，導致原本計劃在4月27日與鴨綠江戰役同時發起的登陸方案推遲。
日本陸海軍的矛盾由來已久，日軍將領皆出身封建幕府時期的武士、門閥，本來就互相攻伐。而在建軍過程中，雙方都希望國會多多給自己撥款，軍費預算向自己傾斜，而爭取財務預算的最重要指標就是誰對日本的強大貢獻更大。
這種成見與宿怨，導致陸軍統帥明知海軍已無法消滅太平洋艦隊，但依然觀望；而東鄉與山本權兵衛直到萬不得已，才向陸軍開口，要求攻克旅順。
5月2日晚，東鄉平八郎組織日本聯合艦隊實施第三次閉塞戰，再次失敗。東鄉平八郎終於明白無論計劃多麼周詳，海軍官兵如何視死如歸，要想使相當數量船隻安全到達旅順內港出口並完成自沉是不可能的，而且即使自沉成功，旅順口長達27公里的開闊海口也不可能完全阻擋俄軍軍艦出入。
在這種情況下，一向高傲的東鄉平八郎終於服軟，表示海軍放棄自己原定的作戰方案，配合掩護奧保鞏第二軍登陸。
5月3日，奧保鞏親率第1、3、4師共38500人及第1野炮旅一部登陸皮口，至5日全部日軍登陸。
在從日軍登陸期間，旅大地區俄軍最高將領關東軍總司令阿納託利·斯托塞爾中將、海軍最高將領太平洋艦隊代理總司令維特傑夫特始終猶豫不決，要不要主動走出旅大要塞，攻擊日軍。
因為此時鴨綠江戰役的結果已經開始在俄軍中流傳，俄軍已經認識到日軍並非一群猴子那麼簡單，由之前的蔑視變為恐懼，最終兩人一致認為，還是龜縮在旅大要塞中比較安全。
奧保鞏第二軍登陸後，關東軍總司令斯托塞爾將旅大地區的所部3.8萬人一分為二：第4東西伯利亞步兵師師長亞歷山大·福克少將率領1.8萬餘人駐守金州、大連，斯托塞爾自率2萬人駐守旅順。
這個金州就是今天大連的金州區，是當時沙俄租借地關東州的首府，所謂“關東州”，大致就是今天的大連市，名字來源於山海關以東。
金州、大連地區的佈防是：斯托塞爾以4千餘人駐守金州，同時在金州以南1公里的一個名為“南山”的高地增加了一個團的兵力，由第5團團長尼古拉·特列季亞科夫上校指揮。這個南山位於金州與大連中間，是連接兩地的必經之路，自1900年開始修築要塞，有90mm-150mm榴彈炮16門，十分堅固。
福克少將率領其餘1.4萬餘人駐守大連，作為金州和南山俄軍的總預備隊，斯托塞爾命令福克將軍，當南山危急時，福克必須從大連增援。
5月24日晚，奧保鞏第二軍開始猛攻金州，5月25日上午，伏見宮貞愛親王第1師攻佔金州。
之後，日軍開始進攻南山，特列季亞科夫上校的抵抗極為英勇，憑藉堅固工事和重機槍，日軍屍體遍佈南山，日軍數次進攻被打退。
奧保鞏看到南山久攻不克，就開始另闢蹊徑，決定繞開南山，向大連方向迂迴。
5月26日下午，日軍小川又次第4師達到大連西側，並持續迂迴，在此駐守的俄軍福克師長髮現後，擔心大連被包圍，於當天18：00撤出大連，逃往旅順，由於決定倉促，俄軍未炸燬任何炮臺、倉庫，也丟棄了絕大部分重武器。
5月26日19：20，堅守南山的特列季亞科夫上校得到大連守軍撤退的消息，這樣南山就變成了一座孤堡，為了避免被包圍，他也決定跑。
整個金州、南山戰役，俄軍共傷、亡、被俘1616人，日軍傷亡6198人。日軍繳獲俄軍火炮78門。
特列季亞科夫上校率軍南撤的過程中，與沿途日軍發生多次交戰，5月27日下午16：00，南撤的俄軍擊斃了第1師第1旅第1聯隊第9中隊第1小隊少尉小隊長的乃木勝典，他爹是日俄戰爭的主角之一，乃木希典。
乃木希典的成名戰是在甲午戰爭中，他當時還只是個旅長，率第二軍第1師第1旅在半日之內攻克了當時號稱遠東第一要塞的旅順口。
之後，他被提升為師長，參加了日本接收臺灣的乙未戰爭，1896年出任臺灣總督。1901年，功成身退，回家種地。1904年5月2日，在栃木縣那須鹽原老家種地的乃木希典被徵召，出任剛剛成立不久的日軍第三軍軍長。
比較有趣的是，將乃木希典推上神壇和趕出名將行列的戰役，都是攻打旅順。
左三為乃木典希
5月29日，乃木希典率領第三軍開始在廣島登船，前赴金州半島。在出發前，他自己打造了三口棺材，抬棺出征，之所以是三口，因為他的兩個兒子都在軍中。
他的妻子乃木靜子為他送行，他倆在分別前收到了前方戰報，他的長子乃木勝典在金州南山之役腹部中彈，於5月27日下午陣亡。
乃木希典當場暈眩，他的妻子乃木靜子安慰她的丈夫：“為國盡忠，何憾之有？”但乃木希典登艦後，乃木靜子悲痛欲絕，嘔血不止。
6月6日，乃木希典在大連灣登陸，第一時間跑到兒子的墳前祭奠，寫下這首詩：“山川草木轉荒涼，十里風腥新戰場；征馬不前人不語，金州城外立斜陽。”
再說說沙俄這邊兒，福克將軍逃回旅順後，效仿在鴨綠江敗逃的扎蘇里奇中將，給尼古拉二世寫了一份精彩紛呈的戰報，除了自己保存有生力量戰略後撤之外，其他無不表現俄軍頑強戰鬥，殲敵無數。
尼古拉二世看後十分感動，沒有懲罰他的逃跑行為，並在當年12月12日提升他為陸軍中將，獲頒勳章。
在金州、南山失守之後，在遼東半島的俄軍被分割成兩大部分。以遼陽、瀋陽為中心的北部，和以旅順為中心的南部，雙方的陸路聯繫被割斷。
5月27日，沙俄遠東總督阿列克謝耶夫與遠東俄陸軍總司令庫羅帕特金元帥召開軍事會議，就是否主動出擊打通陸路聯繫、將日軍趕下海進行討論。
阿列克謝耶夫認為絕不能讓旅順成為孤城，必須派營口的第一西伯利亞軍團南下，擊潰日本第二軍，打通與金州半島的聯繫。
庫羅帕特金元帥通過一系列的會戰，鴨綠江戰役、摩天嶺戰役、南山戰役等，俄軍戰力並不如日軍，在雙方力量均勢的情況下，應當固守待援。
他還分析了雙方的力量對比，沙俄第一西伯利亞軍團僅3.5萬人，而日本奧保鞏第二軍首批登陸即有4萬人，後續部隊正源源而來，第一西伯利亞軍團要將日軍逐出金州半島談何容易？他強烈主張等到8月份以後，西伯利亞大鐵路預期竣工，屆時遼東俄軍總兵力將到達30萬人，那時方可與日軍決戰。
雙方爭執不下，爭吵激烈，險些動手。而他倆一個是總督，一個是總司令，誰也壓不過誰，最終，相持不下的二人致電聖彼得堡，要求尼古拉二世來做終極裁決。
尼古拉二世對前線戰局並不瞭解，他收到的戰報都是俄軍英勇作戰，殺得日軍潰不成軍，所以他採納了阿列克謝耶夫的意見，要求南北夾擊，打通遼東陸路交通線。
6月5日，沙俄第一西伯利亞軍團3.5萬人進抵金州附近的瓦房店，司令官為喬治·斯坦博格中將。除了本部軍隊，還額外配備了一個哥薩克騎兵旅，斯坦博格中將計劃於6月9日對金州的日軍第二軍展開總攻。
由於之前駐守大連的福克將軍倉皇南撤，未能炸燬大連的基礎設施，導致日軍佔領了一個完整的、防禦堅固的、港口基礎設施完備的大連港。在登陸後的幾天內，日軍後續部隊源源不斷的登陸大連。
當俄軍到達瓦房店時，日軍第二軍已經全部完成登陸，兵力達到41000人。
除此之外，乃木希典的第三軍此時也已經部分登陸，他們在旅順以北安營紮寨，謀劃攻擊旅順。
也就是說，此時雙方的態勢是，俄軍第一西伯利亞軍團3.5萬人在最北邊的瓦房店，日本第二軍在中間偏北的大連，日軍第三軍一部在中間偏南的旅順外，最南邊是旅順俄軍。
6月9日，進駐瓦房店的沙俄第三軍接到總司令庫羅帕特金的來電，要求其原地固守，取消攻擊計劃。因為根據沙俄情報，此時的日軍第二軍、第三軍軍力大增，已經超過沙俄進攻軍隊的力量。
而日軍這邊得知俄軍進駐瓦房店後，決定發起進攻，將俄軍趕出關東州。這次進攻的主力為日軍第二軍，還補充了第1野炮旅216門重炮，在其後方有乃木典希的第三軍作為策應，所以日軍信心十足。
這次日軍的策略還是正面牽制，側翼包抄，以第3、第5師做正面強攻，以第4師向瓦房店以北迂迴至俄軍背後。
6月13日晚，日軍開始總攻瓦房店。激戰至6月15日中午，日軍第4師迂迴到了瓦房店俄軍的身後，準備完成包圍。俄軍斯坦博格中將獲悉這個消息，於6月15日11:30下令俄軍全線北撤。但是日軍第3、第5師瘋狂發起不間斷衝鋒，一旦此時俄軍脫離陣地，就不是北撤了，而是大潰敗。
就在斯坦博格中將一籌莫展之際，6月15日下午15:00，暴雨突降，衝鋒的日軍不得不暫停，俄軍終於能夠喘口氣，開始組織北逃。
整個瓦房店戰役，俄軍傷亡3772人，日軍傷亡1100人。
6月15日，奧保鞏第二軍擊退西伯利亞第一軍團，攻佔瓦房店。
以上，日俄戰爭陸上部分第一階段戰役全部結束，在已經進行的鴨綠江戰役、摩天嶺戰役、金州南山戰役、瓦房店戰役中，日軍完勝。
對這四場戰役，我們可以總結如下。
1、日軍全部為攻勢作戰，全部為運動包抄戰，戰術執行十分到位。
2、俄軍全部為消極防守，唯一一次主動出擊還是固守待援。
3、當日軍進攻兵力跟俄軍相當時，俄軍大概率潰逃。
4、俄軍指揮官面對日軍的包抄戰術唯一的辦法就是跑，雖然這可以保存有生力量，但是丟失了大量的武器，並被對方壓縮了戰略縱深。
瓦房店戰役，也是俄軍有可能擊敗日軍，解旅順之圍的唯一一次機會；此戰，俄日兩軍在金州半島的總兵力是很接近的，俄軍有7萬餘人，日軍不足8萬人。
當然，這一系列戰役的結果對俄軍也不完全是不利消息，日軍通過初期戰役分析，只要雙方兵力比達到1：1，就可以完勝俄軍，所以在之後的旅順攻堅戰中，日軍也按照這個比例配備兵力，導致了慘烈的失敗。
好了，到這裡，我們可以將日俄戰爭分為三個戰場。第一個是陸上遼東半島北部的遼瀋戰場；第二個是陸上遼東半島南部的旅順戰場；第三個是海上戰場。下面我們就不以時間為序，分戰場介紹。
