近日，中國音數協遊戲工委(GPC)與國際數據公司IDC共同發佈《2020年度第一季度中國遊戲產業報告》。中娛智庫作為報告撰寫組成員，參與了報告撰寫。
受新冠肺炎疫情影響，春節假期及其後的一段時間內，人們的主要活動以居家休閒為主，線上文娛在此期間獲得了長足發展，特別是遊戲、長短視頻、在線閱讀、網絡直播等均有亮眼表現。
2020年第一季度，中國遊戲產業實際銷售收入實現階段性、爆發式增長，多款遊戲產品取得了比較好的成績。其中，中國遊戲市場實際銷售收入732.03億元，中國自主研發遊戲海外市場實際銷售收入達37.81億美元。細分市場中，移動遊戲市場實際銷售收入553.70億元，佔整體收入比例達到75.64%，移動遊戲的市場份額進一步擴大。
整體情況
2020年第一季度，中國遊戲市場實際銷售收入732.03億元，受到移動遊戲實際銷售收入增長的拉動，相比2019年第四季度增長了147.43億元，環比增長25.22%。
圖1 中國遊戲市場實際銷售收入
數據來源：中國音數協遊戲工委（GPC）&中娛智庫（CETT）&國際數據公司（IDC）
用戶方面，自2019年起，中國遊戲用戶規模進入緩慢發展階段，新用戶增長趨於平穩，進入存量競爭階段。2020年第一季度較2019年第四季度用戶規模僅增加200萬人，環比增長0.31%。
圖2中國遊戲用戶規模
數據來源：中國音數協遊戲工委（GPC）&中娛智庫（CETT）&國際數據公司（IDC）
隨著國內遊戲市場逐漸擴大與成熟，中國遊戲企業自主研發遊戲的產品在國內外的競爭力不斷增強，已經成為中國遊戲行業增長的主要動力。2020年第一季度，自主研發遊戲國內市場實際銷售收入達到623.50億元，相比2019年第四季度環比增長29.68%。
圖3 中國自主研發遊戲國內市場實際銷售收入
數據來源：中國音數協遊戲工委（GPC）&中娛智庫（CETT）&國際數據公司（IDC）
海外方面，2020年第一季度，中國自主研發遊戲海外市場實際銷售收入達37.81億美元，環比增長31.19%，實現快速增長。海外重點地區收入分佈中，美國的收入佔比達到29.80%，日本的收入佔比達到23.38%，韓國收入佔比為14.40%，三個地區合計佔比達到67.58%，持續佔據中國遊戲公司重點海外拓展區域前三甲。
圖4 中國自主研發遊戲海外市場實際銷售收入
數據來源：中國音數協遊戲工委（GPC）&中娛智庫（CETT）&國際數據公司（IDC）
圖5 中國自主研發遊戲海外重點地區收入分佈
數據來源：中國音數協遊戲工委（GPC）&中娛智庫（CETT）&國際數據公司（IDC）
移動遊戲佔比繼續增大
2020年第一季度，中國移動遊戲市場實際銷售收入快速增長，實際銷售收入與細分市場佔比優勢進一步擴大;客戶端遊戲市場和網頁遊戲市場繼續縮水，實際銷售收入和細分市場佔比下降較為明顯。其他的幾個細分市場，在較長的時期內保持相對的穩定。
圖6 中國遊戲產業細分市場收入佔比
數據來源：中國音數協遊戲工委（GPC）&中娛智庫（CETT）&國際數據公司（IDC）
移動遊戲市場實際銷售收入553.70億元，佔整體收入比例達到75.64%，移動遊戲的市場份額進一步擴大;客戶端遊戲市場實際銷售收入143.50億元，佔比下降至19.60%;網頁遊戲市場實際銷售收入佔比降至2.82%，為20.63億元;隨著5G的逐步普及和硬件設施的改善，雲遊戲市場已經形成一定的收入規模。
圖7 中國移動遊戲市場實際銷售收入
數據來源：中國音數協遊戲工委（GPC）&中娛智庫（CETT）&國際數據公司（IDC）
2020年第一季度，在中國移動遊戲收入前100的產品中，角色扮演類遊戲由於其高代入性及劇情體驗，成為玩家的寵兒，有48款，之後分別為：策略類遊戲13款，休閒類遊戲9款，卡牌類遊戲8款，模擬類遊戲5款，多人競技類遊戲4款，射擊類、體育類均為3款，其他類型為7款，多樣化的產品供應滿足了不同用戶的需求。
圖 中國移動遊戲收入前100產品類型佔比
數據來源：中國音數協遊戲工委（GPC）&中娛智庫（CETT）&國際數據公司（IDC）
從收入分佈來看，角色扮演類遊戲仍然佔據絕對優勢，佔比達到45.49%;多人競技類遊戲發展迅速，市場擴張速度極快，佔比達到14.73%;策略類遊戲佔比為13.62%;三者佔比超過總收入的70%。
圖 中國移動遊戲收入前100產品收入分佈
數據來源：中國音數協遊戲工委（GPC）&中娛智庫（CETT）&國際數據公司（IDC）
細分市場最新變化
《2020年第一季度中國遊戲產業報告》也對部分國內細分領域進行梳理和總結：
2020年第一季度，女性用戶對中國遊戲收入的貢獻快速增長至192.4億元，環比增長49.49%，增速創新高，市場潛力逐漸被釋放。中國女性遊戲用戶規模環比增長17.05%，由去年同期的2.90億人增長為3.57億人，依然有較大增長空間。
圖 中國女性遊戲用戶市場實際銷售收入
數據來源：中國音數協遊戲工委（GPC）&中娛智庫（CETT）&國際數據公司（IDC）
中國二次元遊戲市場2020年第一季度實際銷售收入達76.20億元，環比增長40.59%，實現快速增長，二次元遊戲市場未來增長潛力巨大。
中國二次元遊戲用戶規模達1.31億，環比增長12.93%，為2019年第一季度至今的最高增長率，顯示了中國二次元遊戲用戶規模有了較快的增速及良好的發展前景。
圖 中國二次元遊戲市場實際銷售收入
數據來源：中國音數協遊戲工委（GPC）&中娛智庫（CETT）&國際數據公司（IDC）
中國電子競技遊戲市場2020年第一季度實際銷售收入391.02億元，環比增長67.32%，這主要得益於移動電子競技遊戲實際銷售收入的小規模爆發式增長。
圖 中國電子競技遊戲市場實際銷售收入
數據來源：中國音數協遊戲工委（GPC）&中娛智庫（CETT）&國際數據公司（IDC）
中國移動電子競技遊戲市場實際銷售收入從2019年第一季度的132.40億元飆升至2020年第一季度的311.90億元，幾款重點移動電競遊戲產品在第一季度用戶數和活躍度均獲得較大增長，拉動銷售收入提升。
圖 中國移動電子競技遊戲市場實際銷售收入
數據來源：中國音數協遊戲工委（GPC）&中娛智庫（CETT）&國際數據公司（IDC）
遊戲硬件終端全球變化
2020年第一季度，全球遊戲用戶使用的安卓品牌手機中，中國廠商佔比超過40%，其中華為、OPPO、小米、vivo佔據了較大的份額，中國手機廠商及品牌在全球遊戲手機中的佔比不斷上升。
圖 全球遊戲用戶使用的安卓手機品牌市場佔有率
數據來源：中國音數協遊戲工委（GPC）&Unity
而在全球遊戲用戶使用的移動終端型號中，蘋果iPhone7佔據第一的位置，佔有率為1.49%，其次是三星Galaxy a10，佔有率為1.26%。中國廠商中，OPPO的cph1909和小米手機的紅米Redmi 6a進入前20名。
此外綜合iOS和Android相關數據，2020年第一季度，全球保有的Unity引擎應用安裝終端中，遊戲類型滲透率最高的為印度、美國、巴西，其中美國排名前三位的遊戲類型為動作類19.95%，解密類18.06%，模擬類14.63%;印度排名前三位的遊戲類型為動作類為18.29%，模擬類為17.19%，街機類為12.91%; 巴西遊戲是排名前三位的遊戲類型為動作類19.40%，模擬類16.35%，街機類為12.36%。亞洲市場中，日本排名前三位的遊戲類型為動作類22.13%，解密類20.71%，
圖 Unity引擎應用終端類型分佈
數據來源：中國音數協遊戲工委（GPC）&Unity
綜合iOS和Android相關數據，2020年第一季度，全球保有的Unity引擎應用安裝終端中，動作類遊戲成為安裝量最大的遊戲類型，美國有4.05億終端安裝，印度有3.91億終端安裝，中國有3.05億終端安裝。其次是模擬類遊戲，印度有3.67億終端安裝，美國有2.97億終端安裝，巴西有2.29億終端安裝。
圖 Unity引擎應用終端遊戲類型數量分佈
數據來源：中國音數協遊戲工委（GPC）&Unity
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文件提取碼：z74q
