作者：潘妍
出品：洞察IPO
華秦科技於4月22日披露招股書 擬登陸上交所科創板
4月22日，陝西華秦科技實業股份有限公司（簡稱：華秦科技）科創板IPO獲上交所受理，保薦機構為中信建投證券。
華秦科技擬發行不超過1666.67萬股，計劃募集資金12.80億元，將用於特種功能材料產業化項目、特種功能材料研發中心項目、補充流動資金。
華秦科技主要從事特種功能材料，包括隱身材料、偽裝材料及防護材料的研發、生產和銷售，產品主要應用於我國重大國防武器裝備如飛機、主戰坦克、艦船、導彈等的隱身、重要地面軍事目標的偽裝和各類裝備部件的表面防護。
財務數據方面，2018年-2020年，華秦科技分別實現營業收入0.48億元、1.17億元、4.14億元，2019年、2020年營收增幅分別為143.75%、253.85%；淨利潤分別為0.10億元、-1.06億元、1.55億元，2019年、2020年淨利增幅分別為-1160%、146.33%。
值得注意的是，報告期內，華泰科技應收賬款賬面價值及應收票據賬面價值合計佔總資產比例分別為35.07%、46.19%、67.43%。
卡恩文化於4月21日披露招股書 擬登陸深交所所創業板
4月21日，上海卡恩文化傳播股份有限公司（簡稱：卡恩文化）科創板IPO獲上交所受理，保薦機構為招商證券。
卡恩文化擬發行不超過1750萬股，計劃募集資金3.38億元，將用於運營中心擴建項目、創意研發中心項目、IP資源庫建設及信息系統升級項目、補充流動資金。
卡恩文化主要以“IP+創意+產品”作為經營模式，主要通過銷售促銷品實現收益，同時提供文創工藝品。客戶採購兩類產品的用途不同，促銷品用於贈送或積分換購，文創工藝品用於對外銷售。
卡恩文化促銷品主要客戶包括美贊臣、惠氏、伊利，報告期內新開拓了飛鶴、君樂寶、百勝（肯德基、必勝客）三家客戶。
財務數據方面，2018年-2020年，卡恩文化分別實現營業收入2.76億元、3.04億元、3.32億元，2019年、2020年營收增幅分別為10.14%、9.21%；淨利潤分別為2973.50萬元、4396.97萬元、5612.73萬元，2019年、2020年淨利增幅分別為47.87%、27.65%。
東莞農商銀行於4月20日披露招股書 擬登陸港交所主板
4月20日，東莞農村商業銀行股份有限公司(簡稱：東莞農商銀行)向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，招商證券國際、招銀國際、農銀國際、工銀國際為聯席保薦人。
招股書顯示，本次發行東莞農商銀行將用於短期、中期及長期貸款；票據承兌與貼現；銀行同業拆借；買賣中國中央及地方政府發行的債券；買賣金融機構債券；對銀行業金融機構進行投資；經由相關政府機構批准的其他用途，具體募集金額未披露。
東莞農商銀行是一家提供一站式跨媒體線上營銷解決方案，尤其為線上短視頻營銷解決方案，為廣告主客戶營銷等的產品及服務。公司收入主要來自電商、互聯網服務、遊戲、休閒旅行、教育、金融服務等方面。
東莞農商行的總資產由2018年年末的4079.05億元人民幣上升至2020年年末的5484.02億元，年均複合增長率為16.0%。
財務數據顯示，2018年-2020年，東莞農商行分別實現營業收入97.78億元、117.95億元、120.47億元；淨利潤分別為44.53億元、48.70億元、50.55億元。
此外，同期東莞農商行撥備覆蓋率分別為345.74%、389.57%、375.13%。
方直集團於4月21日披露招股書 擬登陸港交所主板
4月21日，方直髮展集團有限公司（簡稱：方直集團）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，建銀國際為其獨家保薦人。
招股書顯示，本次發行方直集團將用於支付近期收購或預期將於未來收購的三幅地塊。此外，部份集資將用於償還一部份已用於公司項目開發用途的現有銀行及信託融資貸，以及將用於一般業務運營及營運資金，具體募集金額未披露。
方直集團是一家綜合型房地產開發商，其業務活動主要集中於大灣區經濟圈各地，尤其是大灣區內一線、二線及精選三線城市的核心區域；該公司的業務營運由物業開發及銷售、商業物業租賃及室內裝飾服務三個主要業務分部組成。
截至2021年1月31日，方直集團擁有由43個項目組成的規模化項目組合，共覆蓋廣東省11個城市，其中四個項目乃通過一家聯營公司開發。土地儲備總量的總建築面積約為430萬平方米，其中85.9%位於大灣區。
財務數據方面，2018年-2020年，方直集團分別實現營業收入30.44億元、33.59億元、31.51億元，2019年、2020年營收增幅分別為10.35%、-6.19%；同期淨利潤分別為2863萬元、2.43億元、2.89億元，2019年、2020年淨利增幅分別為737.93%、18.93%。
中國文旅於4月23日披露招股書 擬登陸港交所主板
4月23日，中國文旅集團有限公司（簡稱：中國文旅）第三次向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，國泰君安國際為其獨家保薦人。
此前，中國文旅集團分別於2020年4月、10月先後兩次遞表，均已失效。
招股書顯示，本次發行中國文旅將用於為Gornostay項目開發撥資，包括購買設備及機器、建設礦場基礎設施、採礦活動、環保活動、地質工程及鑽探；營運資金及一般公司用途，具體募集金額未披露。
中國文旅集中於度假物業發展和文化旅遊業務兩大業務板塊，提供文化旅遊勝地相關服務(包括酒店服務、景點諮詢服務及景點管理服務)、酒店諮詢和管理服務及旅遊代理服務。
截至2021年1月31日，中國文旅共持有18個度假物業，其中10個已竣工、3個在建、5個待建，土地儲備總建築面積約為140萬平方米，其中已經開業運營的項目有恩平泉林黃金小鎮、奧園英德巧克力王國以及中山泉林歡樂世界等項目。
財務數據方面，2018年-2020年，中國文旅分別實現營業收入3.35億元、7.36億元、9.68億元，2019年、2020年營收增幅分別為119.70%、31.52%；同期淨利潤分別為7260.5萬元、1.04億元、1.53億元，2019年、2020年淨利增幅分別為42.47%、47.12%。
值得注意的是，中國文旅集團的資產負債率在2020年出現陡降。報告期內，中國文旅集團的資產負債率分別為632%、272.2%、37.9%。
股權結構方面，中國奧園透過悅景持有中國文旅28%的股權，為最大單一股東。
同時，報告期內，中國文旅來自中國奧園的年度收入佔比分別為4.5%、5.6%、0.5%。其中，2018和2019年，中國奧園均為其最大的客戶。
海悅生活於4月23日披露招股書 擬登陸港交所主板
4月23日，海倫堡旗下物業公司海悅生活控股有限公司（簡稱：海悅生活）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，農銀國際、建銀國際為其聯席保薦人。
招股書顯示，本次發行海悅生活將用於收購、開發、建設及升級公司智能管理平臺、升級公司在管社區的硬件基礎設施、一般業務運營及營運資金，具體募集金額未披露。
海悅生活是一家綜合性物業管理服務供貨商，業務包括住宅物業以及工業園、購物中心及辦公大樓等非住宅物業。
截至2020年12月31日，海悅生活在管和已簽約管理的項目共有150個，覆蓋中國15個省份、直轄市及自治區57個城市，在管總建築面積約為2430萬平方米。截至2020年12月31日，公司的簽約總建築面積約為4230萬平方米，由獨立第三方開發商開發的項目的簽約建築面積為8.3386萬平方米。
財務數據方面，2018年-2020年，海悅生活分別實現營業收入4.17 億元、5.57億元、6.76億元，2019年、2020年營收增幅分別為33.57%、19.75%；同期淨利潤分別為4632.9萬元、 7703.4萬元、9796.6萬元，2019年、2020年淨利增幅分別為66.28%、27.27%。
三葉草生物於4月23日披露招股書 擬登陸港交所主板
4月23日，三葉草生物製藥有限公司（簡稱：三葉草生物）向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市，中金、高盛為其聯席保薦人。
招股書顯示，本次發行三葉草生物將用於核心產品及相關產品的研發、生產及商業化；其他產品以及其他潛在候選產品的研發、生產及商業化；營運資金及其他一般公司用途，具體募集金額未披露。
三葉草生物是一家全球性的臨床階段生物技術公司，致力於開發新型疫苗及生物治療候選產品，解決全球最危及生命的疾病及公共衛生威脅。
三葉草生物獨有的Trimer-Tag專利技術平臺是研製新型疫苗及生物療法的產品開發平臺。公司憑藉Trimer-Tag技術平臺成COVID-19疫苗開發企業，並有望成為首批在全球範圍內商業化COVID-19重組蛋白疫苗的公司之一。
三葉草生物目前暫無銷售的產品，也無任何產品銷售收入。2019年-2020年，三葉草生物其他收入及收益分別為1690.8萬元、2434萬元；期內利潤分別為-4848萬元、-9.12億元。
