宋朝年间，一件大事震惊全国，皇帝御书房里珍藏的一幅名画《夜宴》不翼而飞，皇帝龙颜大怒，宫中失窃，天子威严何在？于是立马下令，三月之内必须找到原画，否则天下人都别想安生。
时间一天天过去，一日，窗外风雨大作，大太监王贯眉头紧锁地在房间里徘徊，御书房日夜有重兵把守，手下的小太监他已经全部严刑拷打盘问过，依旧没有人知道是谁偷了这幅画，如今已经是两个月，马上就要到月底，可事情还是迟迟没有进展。
而同样的，在这个风雨飘摇的夜晚，一个茅草小屋里亮着灯，一位老人躺在床上，身旁跪着抱着老人病重的躯体的，是一个极其英俊的年轻人，而茅草屋旁的书桌上被风吹起一角滑落地上的，赫然是那无数人求之不得的名画《夜宴》。
年轻人看着老人渐渐闭上的双眼，抱着冰凉的尸体，再也忍不住，放声痛哭起来：“师傅，您的仇，徒儿一定要让王贯血债血偿！”原来，那老人生前，是赫赫有名的兵部尚书，被太监王贯陷害入狱，株连九族，满门抄斩，后被放逐到南方蛮荒之地。
年轻人是老人曾经最器重的学生，年轻时曾经因为游手好闲，不学无术，后拜入老人门下，老人日日循循教诲，才使得年轻人终于改邪归正。而后年轻人投笔从戎奔赴战场，十年战役结束，当他衣锦还乡要来拜见恩师时，却发现师傅已经被监狱生活摧残的不成人形，临终遗愿，便是想再看看那曾名满天下的《夜宴》图，那幅《夜宴》图是老人私家珍藏，后来抄家的时候被王贯发现，献给了皇上。
年轻人曾经游手好闲的伎俩派上了用场，他施展身法，连夜潜入皇宫，盗来《夜宴》，只为让恩师心愿了结，可在他拿回画刚要展开的那一刻，老人已是支撑不住溘然长逝。
年轻人捧着画，心中复仇大计已定，他凭着年轻浪游时学下的一身神奇的本事，将名画宣纸用清水浸泡，然后双手轻轻揭开，一幅名画！竟被抽离成了两份！原来老师当日花重金买下这幅画时，就告诉过他，这幅名画传奇之处就在于，为了防止赝品以假乱真，画家在两张纸上各画了一遍，用墨深浅不一，两幅叠加在一起，才是真迹。
年轻人给一名乞丐重金，让他把第一层画送给了王贯，又派另一人将第二层画，献给了皇上。并告诉皇上，当年老师实是被王贯祸害入狱，王贯抄家时，不仅把老师的物产归为己有，就连这幅画，都是王贯派他分成两层，仅仅把第一层献给了皇上。
兴高采烈的王贯毫不知情地立马进宫把画献给皇上，皇上看着眼前两幅一模一样的画，叫来了年轻人，年轻人在皇上面前，完好无损的把那两幅画再次重合到了一起。
皇上震惊万分，看着这幅恢复如初的《夜宴》，一幅画王贯尚可平分，何况天下！他下令为昔日的兵部尚书平反，并且二话不说，立马下令抓捕王贯，秋后问斩。
午后，年轻人站在刑法场上冷冷的看着被五花大绑的王贯，不一会儿，提着他刚被砍下的头，骑马狂奔，行至深夜，终于翻身下马，跪在老师的墓前，重重的磕了一个头。