文丨老海
庚子开年，新冠疫情这只黑天鹅凌空展翼，横掠全球，影响着所有的存在，将“不确定性”演绎得淋漓尽致。黑天鹅翱翔的阴霾天空之下，“不确定性”让保费“下滑”成为正处于转型震荡期的产险公司的确定性。
纵览产险江湖的数据：前两月，产险老三家合计实现保费收入1468.31亿元，同比下滑0.47%；2月单月，老三家保费收入同比均下滑，合计保费收入417.58亿元，同比下滑7.79%。
转型进入深水区，“不确定性”成为新常态，下一步该怎样走？
看得见多远的过去，就能看得见多远的未来，答案或许就在来时路径。
旧山河的排位赛，新周期的逆袭黑马，你会是谁，又将去往何处？
车险综合改革已启幕，商车精算规定先行开征意见，市场化改革大势所趋，如何在改革深水区如鱼得水？
1 江湖志：老三家份额再提升，二三梯队遭挤压
市场份额是产险企业经营成果的风向标。
从份额这朵浪花，可以看出近几年产险江湖的浪潮动向。
纵览市场份额的分布图， 还是大哥的江湖。最显著者当属：人保财险、平安产险、太保产险市场份额再提升，令份额向头部公司靠拢。
行业前三的市场份额于2016-2019年连续4年上升。
自2016年触底63.07%开始，于2017年逐年回升，至2019年达到近五年来最高值64.13%，但集中度依然不够突显，较2015年也仅提升了0.13个百分点。
与此同时，财险行业前十的份额自2015年起逐年下降，至2019年集中度跌破85%，仅为84.93%，较2015年下降1.3个百分点，主要是第二、第三梯队份额进一步被头部公司挤压所致。
2 风云起：大地+众安拉动中型公司份额，小型公司惨淡度日
2015至2019年，份额5%以上的公司均保持在4家：人保财险、平安产险、太保产险、国寿财。4家合计份额自16年起逐年上升，至2019年突破70%，但集中度不够突显。
2015至2018年，份额在1%~5%之间的中型主体为7家；至2019年，由于众安保险份额破1%，而变为8家。中型公司的份额自2016年逐年下降，2019年反弹至17.09%，较2018年提升1.81%，主要由中华联合、大地保险、众安保险拉动。
2015至2019年，份额低于1%的小型公司从2015年的62家增加到2019年的76家，合计份额从2016年起逐年上升，至2018年达到13.78%， 2019年为12.86%。
3 龙虎斗：谁，拿走了过去五年的市场份额
2015至2019年，连续四年份额上升的有6家公司：大地保险、众安保险、利宝互助、中原农业、中路保险、合众产险。
连续三年份额上升的公司有12家：鼎和保险、北部湾保险、华农保险、国元农业、泰康在线、国泰保险、安心保险、华海保险、中意产险、建信保险、前海联合、易安保险。
前十大公司中连续两年份额上升的公司有2家：平安产险（17、18年）、太保产险（18、19年）。
连续四年份额下降的公司有5家：天安产险、出口信用、永诚保险、都邦保险、三星保险。
连续三年份额下降的公司有7家：中华联合、英大保险、安盛天平、阳光农业、长江保险、长安责任、富邦财险。
连续两年份额下降的公司有3家：人保财险（17、18年）、国寿产险（17、18年）、阳光产险（18、19年）。
从份额的变化可以显见的是，近五年来行业前三及第四家大公司集中度趋强，但集中度和分化度不够突显，既没有达到完全垄断的状态，也没有达到完全竞争的状态，行业远未达到成熟状态。
在没有根本性的行业改革或其它重大经营变革之前，这种温和式的集中趋势或长期存在，但即将掀起的第四次车险综合改革包括这次史无前例的新冠疫情，或许会带来市场格局的新一轮洗牌。
4 四风向：五年概略，看超越市场四大竞争风向标
近十年来，中国保险市场已从最开始的跑马圈地、野蛮生长发展到现在以品质优先、规模兼具、合规经营的新周期。
新周期也带来新的考核理念和评价体系，带来新的竞争风向标，从四个维度可以一览风向。
其一是，产险公司考核指标：达成保费与利润计划逐步转变为以增速对标市场、成本对标市场。
越来越多的中大型公司正在淡化保费计划达成率和利润达成率，而将指标聚焦在增速是否比市场更快、成本是否比市场更好，如果要份额，唯有超越市场。
同时，在以业绩为主的指标基础上扩大了服务类指标的考核。随着客户预期的改变，超预期的客户服务能力越来越成为产险公司新的竞争领域。
其二是，自身经营结果：由以往的增设机构、铺设网点、广设渠道、人海战术、优劣通吃等传统粗放型竞争，转变为人才争夺、技术创新、风险筛选、跨界合作、创新产品、敏捷型团队、做强优势渠道等多维度竞争。
以此强化自身优势，开展错位竞争，避开对手锋芒，实施差异化竞争。
其三是，外部环境：随着对外开放大门的彻底敞开，互联网保险、传统保险、央企国企保险、外资保险这四股力量的角逐将越来越激烈。
从外部环境来看，互联网巨头、外资险企正涌入“险途”。互联网巨头凭借海量流量，纷纷以控股、参股、全资的方式参与保险经营或成立经纪公司，打破了原有的竞争格局，倒逼传统公司改变经营理念和获客方式。
其四是，监管趋势：高质量发展是行业未来监管的主基调。
具体来说，是要求行业主体树立高质量发展的理念，规范经营行为，将合规指标和效益指标与公司的高质量发展挂钩，为行业的健康发展和秩序规范做出贡献。
监管曾明确指出：“要真正将资源投放在自身服务水平和竞争能力上，而不是放在通过违规手续费抢占市场上”，这句话道出了监管的最强音。
同时，保险产品的同质化使得越来越多的客户特别是高端客户，将服务体验而不是价格作为选择的核心因素，倒逼产险公司通过科技创新提高服务水平。
在内外部因素的共同作用下，以科技赋能的服务创新能力日益成为产险业新的竞争风向标，成为新的竞争主战场，成为争夺市场制高点的最终归宿。对此，越来越多的公司正积极拥抱变化，在科技创新、服务升级、服务实体上进行转型与实践。
5 三实践：科技赋能与服务创新，三家跑赢大盘者
综合上述诸多维度，有三家产险公司在过去的五年中实现了对市场的超越，我们可分析探之创新走向。
头部公司中，以平安产险为例。
无论是考核对标、精细管理、风险管控，还是服务能力、技术创新，平安多有动作。
如在行业首开核保模型，通过分值判断每一个标的的风险等级，进而匹配相应的资源进行精准获客。
再如，通过“一键理赔”“一键续保”“一键挪车”等科技赋能，解决用户最基本的刚需与痛点。
2019年，平安产险全面落地大数据和AI应用，推进数据化转型，构建数据驱动的平台化经营模式，整体业务线上化率达99%。
自2018年起，大地保险就实施了“线上化、数字化、智能化”建设工程，通过线上化来触达客户，通过大数据了解客户、精准服务客户，健康险交叉销售成功率提升60%，在今年疫情最严重的2月，是前八家中当月保费实现正增长的三家主体之一，正是此前实施的线上化工程所带来的价值。
大地财险在承保、理赔、风控、客服等各环节应用“RPA”“智能语音”“智能图像”“渠道赋能”“反欺诈”“车联网”“VR（虚拟现实）”等新科技，提高了服务效率和客户体验。
再看另外一家中型公司的代表众安在线，2019年录得的146.3亿保费中，非车业务占比达90%，互联网非车规模行业排名第一。
市场份额从2015年的0.27%迅速上升至2019年的1.12%，五年来保费复合增长率达79%。至2019年底，众安服务近5亿用户，总保单突破80亿张，其中35岁以下人群占比58%。
综合成本率三年连降，2019年同比下降7.6个百分点至113.3%，承保亏损收窄及投资收益大幅上升，保险业务于2019年度首次实现盈利近0.08亿元。
以上三家以科技赋能服务、赋能创新的三家产险公司，它们用自身实践证明，科技一方面能够反哺经营，降本提效，创造价值。
另一方面又能够赋能销售，让一线拥有更强的装备、让客户拥有更优的体验。
6 未来策：谁是赢家，六类公司有望拨头筹
展望未来，谁能够成为大概率、多年份跑赢市场的大赢家？
过去五年，监管在车险领域陆续实施了一次、二次和三次费改，监管手段从最初的阈值管理+现场检查，发展到目前的报行合一、限速限费+现场检查，处罚手段从警告罚款、调整高管、分支停业，到追溯总部、省级停业乃至全国停业，以穿透式贴身式监管整肃乱象。
从中短期来看，这一监管模式仍将是常态。
有管也有放，车险综合改革箭在弦上，届时产险公司将获得更多的自主权，那些风险选择能力强、经营能力强的公司将在市场上赢得更多机会。
当前，新车销售低迷，车均保费下降，市场增量下降、监管力度强化、疫情影响持续，发展业务仍是行业主体的重要任务，市场竞争的激烈程度与以往相比将过之而无不及。
但竞争的维度早已从单一的费用粗放型竞争，转变为以服务创新为主，品牌形象等兼顾的综合型竞争。从本质来看，竞争结果的决定因素取决于成本，而成本则取决于精细化管理、专业化经营和超前的科技创新。
结合各公司以往数据及经营稳健情况，可以预判未来三年或五年，以下几类公司的市场份额将持续提升，大概率、多年份跑赢市场：
综合型、科技推动型，近年来持续稳健增长、且不断创新，如平安产险、大地保险、众安保险等；
央企国企型，股东强大、近年来持续增长，如太平产险、北部湾保险、鼎和保险等；
互联网强股东背景型，如京东安联、现代保险等；
互联网保险，错位竞争型，如众安保险、泰康在线、易安保险、安心保险、国泰保险等；
成立时间较短的新型公司，处于开疆拓土、快速发展期，如中原农业、中路保险、恒邦保险、建信产险等；
转型升级型，如华农保险、中意产险等。
7 后记：创新的舞步，将打破市场的格局
面对以5G、大数据、人工智能、云计算、车联网、区块链等科技能力为竞争内容的新赛道，面对以新零售、新金融、新制造、新资源为服务对象的新主体；
面对疫情之下“危”“机”并存的新挑战，如何以新思维、新管理、新技术、新动能，在稳健发展、合规经营的前提下，追求有效率有质量的增长，实现品质与份额的不断提升？
这是摆在每一家产险公司尤其是经营领导层面前的重要课题。
尤其是面对以“不确定性”为主基调的新周期，“站在科技赋能服务创新的地板上与周期共舞”，或许是可以确定的各家公司共同的舞步。
舞步更迭之下，未来五年、十年，老三家、老四家将蜕变成新几家？
静待时间给出答案。
数据来源：中国银保监会官网；大型公司：市场份额>5%；中型公司：1%≤市场份额≤5%；小型公司：市场份额<1%