公眾號:定投十年十倍
第三輪:定投ETF十年十倍計劃
近幾年A股市場投資風格趨向大盤龍頭,投資創業板龍頭股、藍籌股的呼聲漸高,因此,與上證50定位相似的創業大盤指數一經發布便被市場解讀出與眾不同的意義。作為跟蹤深市核心指數的基金,公告顯示,招商創業板大盤ETF(場內簡稱:創大盤;代碼:159991)即將於4月24日在深交所上市。業內人士分析認為,創業板大盤指數(3757.257, -29.26, -0.77%)從創業板中先“排雷”再優選50大真正的“新龍頭”,盈利能力和成長能力較強,深受外資青睞,值得偏愛龍頭的投資者關注。
創業大盤指數旨在反映創業板市場基本面良好、流動性強的大市值股票的整體表現,豐富創業板指數化投資標的。該指數代碼為399293,簡稱“創業大盤”,從深交所創業板上市公司中剔除基本面和股票流動性差、質押和商譽佔比高的公司,按總市值由大到小排序,選取50家公司作為樣本股。指數採用自由流通市值加權,於每年6月、12月的第二個星期五的下一個交易日進行樣本股定期調整。簡而言之,創業板大盤指數可以說是涵蓋創業板中的龍頭股票,對於其未來能否與上證50指數(2797.6612, -6.58, -0.23%)在市場知名度和投資者青睞度上看齊,市場寄予厚望。
從行業分佈來看,醫藥生物、電氣設備、電子、農林牧漁、傳媒為創業板大盤指數前5大行業,合計佔比超過74.49%;權重股主要集中傳媒、電氣設備、生物醫藥、電子等,這四大行業合計佔比63.01%。
Wind數據顯示,自指數基日(2012年12月31日)至2020年3月31日,創業板大盤指數累計漲幅高達255%,同期創業板50和創業板指的累計漲幅分別為144%、165%;年化收益率達20%,夏普比率0.67,年化波動率、最大回撤均優於創業板50與創業板指,長期業績良好。
招商創大盤ETF基金經理蘇燕青認為,創業板對標美股納斯達克,當前納斯達克總市值佔美股總市值達到63%,而創業板總市值僅佔全部A股總市值10%,從創業板市值擴容角度看未來空間較大。未來創業板利好邏輯或仍在。首先,新一輪科技週期疊加國內經濟結構轉型,創業板公司再迎戰略機會;資本市場改革紅利不斷,創業板再融資新規出臺,以科技成長為主的創業板受益明顯,有利於通過外延式增長強化其成長性;流動性寬裕新興成長行業受益。高成長性公司對融資成本高度敏感,本輪全球貨幣寬鬆週期仍在延續,創業板強週期仍在路上。而從長期的歷史數據來看,創業板龍頭效應明顯。
業內分析人士指出,由於創業板大盤指數對上市公司質押、商譽、現金流等方面做了篩選,能更好地規避業績爆雷的股票,在經濟不太景氣、盈利週期向下的環境中具有重要意義。而近期全球疫情爆發資本市場“去流動性”造成的極端下跌更體現了大市值股票流動性的可貴之處。在未來的創業板投資中,基本面和流動性應成為所有投資者關注和考量的因素。作者 中國網
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部分往期定投計劃:
2020年03月13日:
買入1份: 中概互聯ETF(513050);
買入1份: 恆生ETF(159920);3月13日定投計劃
2020年02月19日
賣出1份:創業板ETF(159915),該1份份額
賣出1份: 5G ETF (515050),該1份份額收益20%;
2月19日定投計劃
PS:懶人小白每月定投300ETF和500ETF即可;
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