海南礦業股份有限公司關於香港子公司境外發行美元債券的公告
證券代碼：601969 證券簡稱：海南礦業 公告編號：2018-036
債券代碼：136667 債券簡稱：16海礦01
債券代碼：143050 債券簡稱：17海礦01
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
海南礦業股份有限公司（下稱：“公司”或“本公司”）於第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關於公司全資子公司香港鑫茂投資有限公司其全資子公司Xinmei (BVI) Limited境外發行美元債券並提供擔保的議案》，該議案尚須提交股東大會審議。
為優化公司的融資渠道，擴大公司發展規模，更好地實現公司發展戰略與公司競爭優勢，公司擬通過全資子公司香港鑫茂投資有限公司（下稱：“香港鑫茂”） 其全資子公司Xinmei (BVI) Limited(下稱：“Xinmei”)在境外發行總額不超過3億美元債券。具體情況如下：
一、本次發行方案
（一）發行主體
1、發行主體：Xinmei (BVI) Limited（為香港鑫茂全資子公司）
2、註冊地址: Level 54, Hopewell Centre,183Queen’s Road East, Hong Kong
3、註冊資本：5萬美元
4、經營範圍：投融資
（二）發行規模：本次發行的債券規模總額不高於3億美元，一次或多次完成發行。
（三）發行方式及發行對象：境外合格機構投資者。
（五）債券期限：本次債券發行期限為不超過5年（含5年），將視債券市場情況和利率水平確定。
（六）發行利率：固定利率債券，每半年付息一次，具體利率視資金市場供求關係確定。
（七）募集資金用途：本次發行募集資金用於一般公司用途，包括但不限於補充流動資金及償還貸款。
（八）增信措施：本公司將為本次發債提供無條件、無從屬、不可撤銷的擔保。
（九）決議有效期：自公司股東大會審議通過之日起24個月內有效。
（十）上市地點：暫定香港或新加坡交易所。
1、依據國家法律、法規及證券監管部門的有關規定和公司股東大會決議，根據公司和市場的實際情況，確定本次公司債券的具體發行方案以及修訂、調整本次發行公司債券的發行條款，包括但不限於具體發行規模、債券期限及品種、債券利率或其確定方式、發行時機、一次或分期發行及發行期數與各期發行規模、是否設置回售或贖回條款、募集資金具體用途、網上網下發行比例、擔保相關事項的安排、信用評級安排、具體配售安排、還本付息、償債保障和上市安排、確定承銷安排等與發行條款有關的全部事宜；
2、決定聘請參與此次發行公司債券的中介機構，辦理本次公司債券發行申報事宜；
3、決定並聘請債券受託管理人，簽署《債券受託管理協議》以及制定《債券持有人會議規則》；
4、修改、簽署、執行、完成與本次發行公司債券有關的合同、協議和文件；
5、在本次發行完成後，辦理本次發行公司債券的相關上市事宜；
7、全權負責辦理與本次公司債券發行及上市有關的其他事項；
三、擔保事項
本次境外債券的發行主體是公司全資子公司香港鑫茂之全資子公司Xinmei，公司為發行人提供無條件、無從屬,不可撤銷的擔保。
特此公告。
海南礦業股份有限公司
董事會
2018年5月25日
