解放前的一天早晨，天還沒亮，黑濛濛的，人們那個時候是早起來去遠處趕早集。
這種集天一亮集就散了，人都回家了，還不耽誤幹農活。一個老大爺挑著兩個大筐子地瓜走到一座墳旮旯，筐子很沉，扁擔還上下有節奏的使勁顫著。一個黑乎乎的東西戴著破草帽子，從路邊的溝裡跳上來，一把抓住老大爺的後面的筐子說：“大爺、大爺，你看我像個人不？”
老大爺沒稀罕搭理它，挑著筐子繼續趕路。那東西急了，又上前幾步抓住老大爺的衣袖側著臉問道：“大爺、大爺，你看看我像個人不？”
老大爺氣呼呼一甩手，轉過頭去罵道：“我看你像根大驢吊！”
“好，好，好……”那東西面容慘淡，喃喃念道：“我修煉了500年，就修煉了個大驢吊！”
它把草帽子一扔，邊走邊說：“修煉了500年，就修煉成這麼個東西來。”
話說西山葫蘆峪有一個修煉了500年的皮狐子（狐狸），這一天得道修行已滿，雖然還沒有修成人形，但會說人話了。皮狐子非常興奮，從山上連蹦帶跳的就跑了下來。在路邊撿到一個破草帽子，一下就蓋在頭上，然後學著女人樣一扭一扭的往下走。看見路邊橛子上栓的牛，就學著人大喊：“駕，駕。。”牛趕緊起來轉了一圈，牛看見它那個扭捏樣衝著它“牟、牟”的叫了兩聲。
它高興的一蹦老高，喊著：“我練成了，我練成了。”它又順著路往下跑。跑到村外看見一隻貓，它學著人衝著貓喚道：“花、花。。花花。”貓豎著尾巴走了過來，以為人要給好吃的。還沒等到貓近前，就聞到一股子強烈的狐臊味，氣的花貓一豎毛“喵、喵嗚”的直叫。皮狐子高興的說：“你再練500年也只能喵嗚的叫，呵呵呵。”皮狐子大模大樣的繼續往村裡走。
還沒進去，一條狗就竄出來了，衝著它就是一陣狂咬，嚇的皮狐子撒腿就跑出了村外。
皮狐子心想，白天不能進村，因為我只修煉的會說人話，沒修煉好幻化人形，白天狗能認出我是皮狐子。我修煉的學說人話不知道水平如何，人們能不能聽出來呢？如果聽不出來，我到晚上就可以偷偷鑽到土地廟，學人說話，假扮聖仙，在人們天黑看不出來的情況下就可以偷吃貢品，提升修煉的修為。
這一天早晨早早的皮鬍子就蹲在溝裡等著，直等到老大爺挑著筐子趕集路過。
沒想到500年的修為竟然還是一根大驢吊。
皮狐子氣呼呼的回到了西山葫蘆峪。
它老婆問她：“你怎麼了，怎麼那麼生氣？”
“我修煉了500年，人們竟然說我修煉成了一根大驢吊。”皮狐子生氣的說。
“真是太氣人了，沒有這麼侮辱皮狐子的，我基本修煉完幻化人形了，我去給你報仇的。”皮狐子老婆說。
說完皮狐子老婆就下山去了。
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