解放前的一天早晨，天还没亮，黑蒙蒙的，人们那个时候是早起来去远处赶早集。
这种集天一亮集就散了，人都回家了，还不耽误干农活。一个老大爷挑着两个大筐子地瓜走到一座坟旮旯，筐子很沉，扁担还上下有节奏的使劲颤着。一个黑乎乎的东西戴着破草帽子，从路边的沟里跳上来，一把抓住老大爷的后面的筐子说：“大爷、大爷，你看我像个人不？”
老大爷没稀罕搭理它，挑着筐子继续赶路。那东西急了，又上前几步抓住老大爷的衣袖侧着脸问道：“大爷、大爷，你看看我像个人不？”
老大爷气呼呼一甩手，转过头去骂道：“我看你像根大驴吊！”
“好，好，好……”那东西面容惨淡，喃喃念道：“我修炼了500年，就修炼了个大驴吊！”
它把草帽子一扔，边走边说：“修炼了500年，就修炼成这么个东西来。”
话说西山葫芦峪有一个修炼了500年的皮狐子（狐狸），这一天得道修行已满，虽然还没有修成人形，但会说人话了。皮狐子非常兴奋，从山上连蹦带跳的就跑了下来。在路边捡到一个破草帽子，一下就盖在头上，然后学着女人样一扭一扭的往下走。看见路边橛子上栓的牛，就学着人大喊：“驾，驾。。”牛赶紧起来转了一圈，牛看见它那个扭捏样冲着它“牟、牟”的叫了两声。
它高兴的一蹦老高，喊着：“我练成了，我练成了。”它又顺着路往下跑。跑到村外看见一只猫，它学着人冲着猫唤道：“花、花。。花花。”猫竖着尾巴走了过来，以为人要给好吃的。还没等到猫近前，就闻到一股子强烈的狐臊味，气的花猫一竖毛“喵、喵呜”的直叫。皮狐子高兴的说：“你再练500年也只能喵呜的叫，呵呵呵。”皮狐子大模大样的继续往村里走。
还没进去，一条狗就窜出来了，冲着它就是一阵狂咬，吓的皮狐子撒腿就跑出了村外。
皮狐子心想，白天不能进村，因为我只修炼的会说人话，没修炼好幻化人形，白天狗能认出我是皮狐子。我修炼的学说人话不知道水平如何，人们能不能听出来呢？如果听不出来，我到晚上就可以偷偷钻到土地庙，学人说话，假扮圣仙，在人们天黑看不出来的情况下就可以偷吃贡品，提升修炼的修为。
这一天早晨早早的皮胡子就蹲在沟里等着，直等到老大爷挑着筐子赶集路过。
没想到500年的修为竟然还是一根大驴吊。
皮狐子气呼呼的回到了西山葫芦峪。
它老婆问她：“你怎么了，怎么那么生气？”
“我修炼了500年，人们竟然说我修炼成了一根大驴吊。”皮狐子生气的说。
“真是太气人了，没有这么侮辱皮狐子的，我基本修炼完幻化人形了，我去给你报仇的。”皮狐子老婆说。
说完皮狐子老婆就下山去了。
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