富士康戰略配售公開:“國家隊”出手

富士康战略配售公开:“国家队”出手

與此同時,公告顯示,中籤號碼共有100.61萬個,每個中籤號碼只能認購1000股。

工業富聯公告顯示,本次發行最終戰略配售數量為5.908億股,佔發行總量的30%。此次參與工業富聯戰略投資的“國家隊”包括上海國投協力發展股權投資基金、中央匯金、中國鐵路投資、中國國有企業結構調整基金、中國人壽保險等。“國家隊”獲得配股數量不同,但均選擇了50%鎖定12個月,50%鎖定18個月。

與“國家隊”不同,BAT與東方明珠新媒體、同方金融控股選擇了36個月鎖定期,獲得配股2178.6萬股。此外,由義烏市金融控股等合夥人參與的義烏和諧錦弘股權投資合夥企業同樣獲得2178.6萬股配股,鎖定期為48個月。

根據此前工業富聯公告披露,有合作意向戰略投資者鎖定期可延長超過36個月。業內人士表示,這一方案透露出工業富聯或希望引入戰略投資者配售,減少向市場融資的規模,以及通過鎖定期的市值,減少上市初期可流通股數量,從而減輕上市後的壓力。

5月23日,工業富聯曾舉行首次網上投資者交流會,並更新招股書。工業富聯計劃以每股13.77元的價格發行19.7億股股票,募集總額約為271.2億元。除去發行費用,募集資金淨額為267億元。

■看點

“國家隊”代表中央匯金出手

在此次工業富聯的戰略投資者中,“國家隊”中央匯金出現其中。

匯金公司在A股持倉廣泛,涉及行業眾多。同花順數據顯示,截至今年一季度,匯金公司持有977只股票,持股市值約3400億元。與去年年報相比,匯金公司僅在30餘股中發生倉位變動。市場人士認為,匯金公司分散投資、長期投資的特徵明顯。

對匯金公司來說,富士康作為工業互聯網領域的電子製造龍頭,公司業績增長穩健,投資價值凸顯。匯金公司這筆投資是否賠錢?公告顯示,此次工業富聯的發行價為13.77元/股,市盈率為17倍,此前路演機構給出的發行市盈率估值區間為17-23倍。

北京一傢俬募機構人士認為,工業富聯未來定位為提供以工業互聯網平臺為核心的新形態電子設備產品智能製造服務,該行業的市盈率在40倍左右,遠高於工業富聯目前17倍的市盈率,這意味著未來公司股價有較大的上漲潛力。

BAT入圍,股票鎖定期3年

招商證券認為,參考全球可比龍頭公司估值,以及A股對公司的工業互聯網領軍地位和智能製造“獨角獸”角色有一定估值溢價,該機構預計公司上市後目標價區間為13.6-17.0元,目標市值2684億-3355億。


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