2018年6月11日，頂著“獨角獸”光環的寧德時代上市，首日漲幅達43.99%，市值為786億元人民幣。寧德時代從事鋰電池行業，曾隸屬於ATL在寧德的子公司，專門負責製作新能源動力電池，於2014年獨立發展。受益於新能源汽車發展的東風，寧德時代發展迅猛，2017年營收高達199.97億元，同比增長34.40%；淨利潤為38.78億元，同比增長35.98%。
寧德時代的崛起，正是全球鋰電池行業興盛的一個縮影及最佳詮釋。與其他類型電池相比，鋰電池具有容量大、循環壽命長、無記憶性等優點。雖然近年來世界經濟整體發展低迷，但是隨著數碼類電子產品和新能源動力類產品得到廣泛應用和普及，鋰電池產業已形成專業化程度高、分工明確的產業鏈體系，全球鋰電池市場仍然取得了較快增長。為進一步瞭解全球鋰電池的發展情況，前瞻產業研究院通過十張圖來分析各細分產業的市場規模與未來前景。
全球鋰電池細分市場劃分
根據應用場景的不同，全球鋰電池可分為動力、消費和儲能三大細分市場。其中，動力鋰電池主要應用於新能源汽車、電動自行車，是當前鋰電池的主要應用場景；消費鋰電池主要應用於手機、筆記本電腦、數碼相機等3C類產品，由於市場趨於飽和，所佔比重正逐年下滑；儲能鋰電池作為新興應用場景，尚處於起步階段，但已逐漸受到各國重視。
圖表1：全球鋰電池根據應用場景分類
具體數據來看，在全球鋰電池市場中，消費鋰電池出貨量佔比依舊最大，達到62.19%；其次是動力鋰電池，出貨量佔比為31.50%；儲能鋰電池比重較小，只有6.31%。
圖表2：全球鋰電池出貨量佔比情況(單位：%)
全球動力鋰電池市場分析
現階段，發展新能源汽車已經在全球範圍內形成共識。在此背景下，全球新能源汽車銷售量從2011年的5.1萬輛增長至2017年的162.1萬輛，6年時間銷量增長30.8倍。未來隨著支持政策持續推動、技術進步、消費者習慣改變、配套設施普及等因素影響不斷深入，全球新能源汽車銷量將繼續增長。
圖表3：2012-2017年全球新能源汽車銷量及增長情況(單位：萬輛，%)
新能源汽車的發展，帶動了動力鋰電池市場的崛起。2017年，全球應用於電動汽車動力電池規模達到69.0GWh，是消費電子、動力、儲能三大板塊中增量最大的板塊。根據GGII預計，到2022年全球電動汽車鋰電池需求量將超過325GWh，相比2017年增長3.7倍。
圖表4：2012-2017年全球動力鋰電池需求量分析(單位：GWh)
其中，中國受益於新能源汽車產銷量的飆升，汽車動力鋰電池產量增長最為明顯。2017年，中國新能源汽車銷量達到77.7萬輛，同比增長53.25%；同期汽車動力鋰電池產量為44.5GWh，同比增長44.5%。
圖表5：2012-2017年中國新能源汽車銷量及增長情況(單位：輛，%)
隨著國家政策的逐漸落地，以及未來鋰電池生產技術提升、成本下降、新能源汽車及配套設施的普及度提高等，未來5年新能源汽車的動力電池需求將保持增長。預計到2022年，中國汽車動力鋰電池產量將達到215GWh，同比2017年增長3.8倍。
圖表6：2012-2022年中國新能源汽車用動力鋰電池產量及預測(單位：GWh，%)
另外，在競爭格局方面，中國也在全球動力鋰電池市場中佔據著重要地位。2017年，全球動力電池銷量前十企業中，中國擁有7席，銷量佔比達到65.4%。其中，“獨角獸”寧德時代以12GWh銷量位列榜首;來自日本的松下電器緊隨其後，2017年銷量10GWh。
圖表7：2017年全球動力電池銷量前十企業分國別情況(單位：%)
圖表8：2017年全球動力電池企業銷量前十(單位：GWh)
全球消費鋰電池市場
近年來，鋰離子電池產業受到世界各國政府的高度重視和大力支持。隨著21世紀微電子技術的不斷髮展，小型化電子設備的日益增多，消費者對電源有了更高的要求，從而使鋰離子電池進入了大規模的實用階段，鋰離子電池正逐步替代鉛酸電池等傳統電池。
不過，隨著消費電子增速趨緩，全球消費型鋰電池市場增長動力不足。以智能手機為例，從2013年開始，全球智能手機出貨量增速不斷下滑，到2017年已降至0.83%。2018年一季度，全球智能手機出貨量年同比下降2%，為3.45億部。
圖表9：2013-2018年全球智能手機出貨量變化趨勢(單位：億臺，%)
總的來說，隨著全球消費類電子市場飽和，對鋰電池需求佔比會逐漸下滑。預計到2020年，消費類電子對鋰電池需求佔比將跌至30.5%，其他新興市場需求佔比則將大幅回升，特別是電動交通工具和儲能市場。
全球儲能鋰電池市場
儲能電池發展潛力巨大，但由於成本、技術、政策等原因仍處於市場導入階段，相對於動力電池增長滯後。不過，隨著鋰電池生產技術快速進步，使得鋰電池產品成本下降，將提升儲能鋰電池產品相比其他儲能技術的競爭力，鋰電池在儲能領域的市場滲透率逐漸提升，全球儲能市場也將有望成為拉動鋰電池消費的另一增長點。
以中國市場為例，數據顯示，2017年，中國鋰電儲能產值達到55億元，同比增長5.77%，增長動力主要來自家庭儲能、電網儲能及通信基站。據預計，中國儲能鋰電池行業將進入成長期，未來5年複合增速將超過15%，市場潛力較大。到2022年，鋰電儲能產值將達到137億元。
圖表10：2012-2022年中國鋰電儲能產值及預測(單位：億元，%)
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