曾經並駕齊驅 如今被吊打 為何廣汽傳祺幹不過上汽榮威名爵

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當紅炸子雞 上汽乘用車和廣汽乘用車曾並駕齊驅

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上汽乘用車和廣汽乘用車都屬於自主品牌的中生代,上汽乘用車2007年才推出自主品牌車型,廣汽乘用車則是2010年12月才推出首款傳祺,上汽和廣汽發力自主品牌的時間比吉利、長城、海馬等老牌自主晚了好些年。不過自2015年開始,兩家車企均厚積薄發,銷量開始一飛沖天,後生可畏。近三年上汽乘用車、廣汽乘用車和吉利一道,成為中國汽車市場增長最迅猛的車企。而廣汽傳祺和上汽榮威名爵近3年的銷量一直不分伯仲,增速也是互有勝負,可謂相愛相殺。

廣汽傳祺率先發力 上汽乘用車後來居上

廣汽傳祺2015年率先發力,銷量達19萬,增速高達62.40%;而此時,上汽乘用車銷量17萬,同比下滑5.5%,可見2015年時上汽這塊還未發力。到了2016年,廣汽傳祺繼續高歌猛進,銷量達37萬,同比暴增94.7%,接近翻番;而上汽也厚積薄發,銷量達32萬,增速高達88.2%,這時候廣汽還是佔據領先優勢的。

到了2017年,由於兩家的銷量基數變大,2017年增速的絕對值下降,但增幅仍然可觀,分別達到62%和37%,最終兩家的銷量分別為52和51萬輛,基本接近。但上汽乘用車的銷量已經反超廣汽傳祺,且增速明顯高於傳祺,這時上汽乘用車的發展勢頭已經有了超越廣汽傳祺之勢。

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進入2018年,前5月,上汽乘用車延續暴漲勢頭,51.71%,1-5月銷量達302734臺。而廣汽傳祺增速繼續下滑,1-5月累計銷量231099臺,累計增幅降至11.36%。並且廣汽傳祺5月的銷量僅為38298臺,並且出現了久違的下跌,跌幅達13.26%。

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從上表我們可以看出,上汽乘用車月銷量全面壓制廣汽乘用車,並且月銷量差距逐漸拉大,由月差距1萬臺,逐步擴大到2萬臺月銷差距。

2018年銷量目標來看,廣汽傳祺是70萬輛,前5月銷量23.1萬,僅完成目標的33%;上汽乘用車目標75萬輛,前5月銷量30.3萬,已完成目標的40.36%。

傳祺僅GS4/GS8尚可 上汽則有榮威RX5、名爵ZS、榮I6、名爵6

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具體到車型,傳祺除了GS4和GS8銷量可觀外,其他車型均不溫不火,曾寄予厚望的GS3銷量持續下滑,已跌至3000臺區間。並且傳祺的SUV銷量佔比高達81.11%,轎車板塊太弱,顏值的依賴SUV。同樣寄予厚望的轎車GA4銷量不見起色,已跌至3000臺區間。不過好在中高端MPV車型GM8還算給力,銷量持續增長至3231臺,表現不錯。

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上汽榮威名爵方面,則相對均衡一些。SUV佔比61.99%、轎車佔38%.雖說也是以SUV為主,但是比傳祺要均衡得多。SUV方面,榮威RX5和傳祺GS4銷量差不多,兩款車的銷量都有所下滑。榮威ZS、榮威i6、名爵6銷量可觀,穩定在8000臺左右。比較可惜是是榮威RX3車型,從年初的月銷過萬持續下滑,到5月已跌至4507臺,大跌過半。好在新上市的中高端SUV榮威RX8銷量持續增長,前景可期。

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兩家相比來看,高端SUV和中高端MPV廣汽傳祺相對佔優,但是量的優勢不大。而上汽在車型總體實力尤其是轎車實力明顯佔優。

新能源對比 上汽乘用車明顯佔優 廣汽傳祺差距明顯

2017年,廣汽傳祺新能源車型銷量僅5246臺,而上汽榮威名爵新能源車型銷量高達44236臺,差距巨大。2018年1-5月,傳祺新能源車型銷量僅4714臺,並且月銷實在徘徊在1000臺;榮威名爵新能源車型銷量為31186臺,持續增長,5月上汽乘用車新能源車型月銷首度破萬,達10246臺,上汽在新能源這款的優勢進一步拉大。

新車規劃分析 仍以SUV為主

兩家車企目前產品陣容已經較為豐富,2018年後續新車不算多。上汽乘用車比較重磅的有名爵X motion、榮威MARVEL X兩款車型。

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廣汽傳祺方面,新款的GS4即將上市,換代的GS5也將啟航。

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但綜合來看,傳祺的後續新車屬於現有車型的升級,最多屬於銷量回升,銷量增長空間相對有限。廣汽傳祺想要銷量進一步增長,需要著力於挖掘現有車型的銷量增長潛力,比如GS3/GS7/GA4等車型,都有一定的銷量空間。

而上汽乘用車則屬於全新車,預計將帶來一定的銷量增量。現有的車型實力也已經比較強,具備較大挖掘潛力的是RX3和RX8。

綜合來看

營銷層面,上汽乘用車給人的感覺更潮更時尚更會玩;而廣汽傳祺則相對保守。前5個月,上汽乘用車已經領先廣汽乘用車約7萬臺的優勢,按此趨勢,全年下來,上汽的領先優勢或將擴大到18-20萬臺,廣汽傳祺要掉隊了。

綜合實力上,上汽乘用車有兩個品牌,轎車產品也具備一定實力,產品佈局更均衡,並且在互聯網汽車、新能源汽車有所建樹,發展潛力相對更大些。


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