IPv6时代王者！
美股的超融合NTNX昨天开始已经主升浪了1年500% 而且业绩亏损每股2.1元.米国的超融合云走势路坦力
两天暴涨13%
深信服最大的看点在于他的超融合云计算这块儿。超融合比普通服务器架构光光电费就要省掉2/3左右，超融合对于未来数据中心的云计算就好比智能手机替换掉功能手机一样。资本市场也是闻到这个未来趋势的味道，美股的超融合NTNX昨天开始已经主升浪了1年500% 而且业绩亏损每股2.1元. .为啥要主升浪，因为估值体系完全颠覆了啊，这个是未来趋势，不能用现在的PE，PB，PS来估值了
深信服，里面含有三个业务，网络安全 +超融合+企业无线。业务占比网安 大于云计算 ，大于企业无线，超融合是 公有云 和私有云之间的产物，私有云太贵，公有云有有安全隐患，所以市场出来了个超融合这么个云中贵族，云计算的进阶，市场目前已经私有云开始大量专用超融合，公有云也在转，私有云 四百到五百亿的市场空间，公有云量就太大了，
深信服业务板块拆分，网络安全，网络安全里面市场最赚钱的是硬件中国网络安全市场硬件 56的应收比例，软件是 23的营收比例， 服务是20 ，硬件里面，最赚钱的是防火墙，和vpn，深信服，vpn国内第一， 防火墙国内第二，第一是华为 。
网络安全，平均市场估值 40倍，龙头溢价给50倍估值不算贵
第二个超融合，云计算，云计算分为公有云和私有云，私有云太贵，共有用太不安全，市场就诞生了，超融合，安全又便宜，价格再公用云和私有云之间，安全性有高，私有云的市场份额 400亿弓箭，公有云现在也开始在转向超融合，所以 超融合市场空间很大。 国外的路坦力，没有盈利，市场都是按照ps给的估值，给12倍的ps也是超融合，深信服还能盈利，
通过招股说明书里面给的 15 1617 年业绩数据，大概姑了下今年确定的业绩 9个亿上下浮动，如果云超预期，业绩继续超预期。毕竟他的云业绩是 17年四季度开始放量发力市场的。
估值看市场怎么给了，如果给一个跌停板，我感觉可以开始配置。
第二个方式给估值，新华三，紫光有新华三百分之51的股权，紫光的业绩 15亿里面，新华三贡献了 11个亿， 也就是说，新华三 合力估值 1050 亿市值， 市场给七十杯估值。
市场三个做超融合的，华为，新华三，深信服，16年市场份额， 新华三市场占比 36 华为 24 深信服 7 ，17年年底的时候， 新华三占比 23.华为 24 ，深信服 市场占比 14. 但是 17年四季度， 最新数据，新华三占比 23 华为占比 20 深信服市场占比 19 。超融合市场里面， 其他两家都是 13年进入市场， 深信服 15年才进入市场，
所以这一块来讲，空间应该很高， 紫光目前给的估值是七十倍，实际是新华三的估值，所以超融合的估值七十倍应该是合理的，
IDC报告：中国超融合市场增长迅猛，深信服以近20%市占率位居前三
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2017年Q4深信服超融合市场份额为19%，市场占有率排名国内前三，销售额同比增长343%，增速显著！
近日，全球知名咨询公司IDC发布的《中国超融合市场跟踪研究报告，2017Q4》显示，2017年，随着超融合越来越受到行业客户的认可，中国超融合市场呈现飞速发展态势，主流厂商的市场份额普遍都获得了大幅的增长。按厂商收入统计，2017年中国超融合市场增长率高达115%，规模增长到了3.79亿美元。
其中，深信服超融合在2017年Q4市场份额为19%，销售额同比增长343%，市场占有率位居国内前三，短短几年取得跨越式发展！
1年前，智能手机替代功能手机，诺基亚Sybian塞班系统成千上万的工程师集体被裁；11年后，云计算颠覆传统架构，各科技巨头为了向云转型每年都要裁员数万……
盲维的扎心之处便是——不是你不够好，只是这个世界不再需要你了。
现在又一个认知维度的迭代时刻来了：
云计算对于超融合的换代效应，正如智能手机之于功能手机！
当4月才在中国上市的微软Azure Stack以混合云一体机的概念进入Gartner超融合远见者魔力象限，当5月初VMware和Nutanix分别发布多云环境支持，当5月15日中国的开源云计算企业EasyStack发布云就绪超融合ECS Stack——你会发现这些并非孤立的事件，2018年已经成为超融合下半场的分水岭之年。
考虑到超融合云计算市场本身的增量市场效应。华为，新华三，深信服三家鼎立的势头已经形成，这个蛋糕本身也在不断地变大，后续的利润真的不要太好。阿里全面进军物联网，这些传感器设备最后的数据全部要上云，用超融合云计算能更有效更低的成本来处理这些数据。
资本市场也是闻到这个未来趋势的味道，美股的超融合NTNX昨天开始已经主升浪了，为啥要主升浪，因为估值体系完全颠覆了啊，这个是未来趋势，不能用现在的PE，PB，PS来估值了。
深信服 优儿小的独角兽！非卖珍藏品
亚马逊 靠网络云计算5年15倍410倍市盈率
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深信服今年业绩1.8元明年2.5元创业板中的茅台千元不是梦
深信服200项自主专利核心技术的云技算网络安全 大数据 软件芯片 独角兽！
深信服，云计算 第一股，去年净利润将近6亿,亚马逊靠云计算业务，获得美股410倍市盈率估值 (5年从122美元涨到1700美元，那么独角兽300454 深信服市值将达到1200亿。如今才不到400亿。今年业绩1.8元，明年2.5元，创业板中的茅台
深信服：90%部委级政府部门，全线产品入围人民政府采购目录。
，深信服的上网行为管理产品市场份额为27.5%，超过第二、三、四名的总和，自2009年以来连续蝉联市场份额第一，客户遍布各界，政府，大学，企业等。
三大运行商，中国规模最大的前20家银行，中国进入世界500强的企业80%都采购深信服产品。
90%部委级政府部门，全线产品入围人民政府采购目录，基金公司，券商，保险，银行都在用他们的产品。
后续想象空间巨大，做任何企业，高端优质客户是最重要的，深信服必成妖。
盈利: “投入-营收-利润”三阶段释放,且新兴安全领域高增。 1)深信服在 2005-2012 年进入德勤“亚太高科技、高成长 500 强”，平均复合增长率保持 124%-570%的高速增长，是唯一连续 8 年进入榜单的企业。 2013 年至今净利润高增， 2017 年、 2018Q1 归母净利润分别增长 122.67%、 652.64%。 2)根据 IDC， 2017-2021 年中国安全软件 CAGR 为16.9%，身份管理与访问控制软件 CAGR 达到 18.6%,安全内容管理市场 CAGR28.5%.虽然防火墙、 VPN 增长放缓，但是对于下一代防火墙，和软件定义的 VPN 需求仍然强劲。新型安全领域增长迅速，这正是深信服特色。
传统架构的革命性变化，超融合是大势所趋。 超融合解决了传统“服务器-存储网络-集中式共享存储”架构中存储瓶颈问题，已成为云基础设施设大趋势。除了 IDC 的应用场景，也基于超融合构建大数据分析平台，支撑高性能应用等。对标 Nutanix， 5 年保持 50%以上营收高增，利润亏损收窄，盈利在即。
公司超融合超越行业两倍增长亮眼，竞争力强劲。 根据 IDC，公司市占率从 2015H1 3.3%，上升至 2017 年 12.8%，位列行业第三。 2017 年中国超融合市场增速 115.3%，公司同比增长 276.5%，超越行业两倍增长。 前两大厂商总体市占率从 77%下降至 50%，深信服抢占市场迅速。 深信服将大部分费用投入超融合市场推广，预计未来将进一步扩大市占率。超融合未来发展是企业云， 深信服现已提供企业云、桌面云、分支云"三朵云"整体解决方案。
提起IPv6
让人印象最深刻的是，
“让地球上的每粒沙子都能拥有IP地址”，
十几年过去了，
这个宏大愿望恐怕就要实现了。
IPv6就像狼来了的故事一样，被提了很多年。受限于网络运营商、信息提供商、设备供应商、终端用户、成本等多方面的因素，IPv6经过十几年的发展，依然没有成气候，真可谓是“起了个大早，赶了个晚集”。
但是，这次IPv6真的要来了！来了！了！
从今年3月起，国家为推进IPv6应用落地，连续出台了多个政策和举措。这些政策和举措使得IPv6规模化部署不再遥远，IPv6时代即将来临。
向IPv6迁移已是大势所趋。
然而，IPv6改造涉及网络、系统及软件等多个环节，若要进行整体升级替换，成本投入大且费时费力，尤其对于结构复杂的IPv4网站进行代码层改造，不仅工作量巨大，也会面临改造失败的风险。
那么，如何在不做大规模改动的前提下逐步完成改造呢?
深信服应用交付支持使用双栈和NAT-PT技术，但考虑到前期的改造难度，深信服推荐NAT-PT过渡升级的策略，逐步完成 IPv6 的升级改造工作。
针对外网运营商优先改造场：
国家要求2018年底之前，互联网骨干网必须完成改造，在骨干网改造IPv6成功之后，对于内网原有的IPv4网站可以先不做改动。使用深信服应用交付进行NAT-PT转换，NAT-PT技术指的是IPv6和IPv4地址的相互转换，可以将IPv6转换为IPv4，同样也可以将IPv4转换为IPv6，从而实现对外提供IPv6业务的需求。
针对新建网站和应用改造场景：
对于新建的政府网站和应用，国家要求从2018年起都要使用双栈。双栈技术指的是同一个设备上分别支持独立的 IPv6 和 IPv4 路由协议，实现IPv4转发IPv4、IPv6转发IPv6的效果，深信服应用交付通过双栈技术帮助用户完成对新建网站和应用的改造。
采用深信服应用交付过渡方案优势：
1）对内网服务器可利用深信服应用交付方案进行阶段性改造，从内网全IPv4到IPv4和IPv6共存，再到最终的全IPv6，整个过程做到对用户端透明。
2）业务内网改动小，用户可保持原有服务器架构不变。
3）业务内网可逐步实现IPv6服务器上线，通过深信服应用交付负载功能帮助用户无缝进行IPv6业务切换改造。
规模部署IPv6，应用拉动，政府先行，协同推进。2018-2020年期间，全国TOP商业ICP网站、政府、央企 、新闻媒体网站都将升级支持IPv6，这是国家部署的任务，也是未来发展的必然趋势。深信服应用交付将帮助用户落实各项工作，推进IPv6规模部署，实现全面替换成IPv6的伟大战略。
从连续5年入选Gartner魔力象限（国产唯一入选Gartner的ADC厂家），到连续4年占据国内应用交付市场份额国产品牌第一的位置，深信服应用交付产品AD秉承让IT更简单，更安全，更有价值的理念，致力于为用户带来更好的应用交付体验。
深信服 PK 亚马逊 网络云计算5年15倍410倍市盈率
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