小米公布发行价区间为17-22港元，共发行21.8亿股（含14.34亿新B类股和7.45亿老股），晨兴资本、小米联合创始人黎万强等在献售股之列。7家基石投资者共投资42.9亿港元。7月6日将公布发行价，7月9日上市交易。
作者 | 张超
6月25日早间，小米更新赴港上市招股书：本次全球发售股份数目21.8亿股（其中包括14.34亿股新B类股份和7.45亿股销售股份），发售结构为95%国际发售（20.7亿股），5%香港公开发售（10.9亿股）。发行价格区间为17港元-22港元，B类股份以每手200股B类股份为单位买卖。
7家基石投资者共投资42.9亿港元
更新的招股书显示，此次小米香港IPO基石投资者共有七家。
值得注意的是，由于投资总额不变，根据发售价的变化，各基石投资者所持股份数将有一定变动。其中，国开装备产业投资基金认购5.18亿港元、天海投资认购2.35亿港元、中国移动认购7.85亿港元、中投中财（CICFH）认购15亿港元、招商局旗下CMC Concord认购2.2亿港元、保利集团旗下Grantwell Fund认购2.47亿港元、美国高通（Qualcomm）认购7.85亿港元。
以此计算，7位基石投资者共计投资42.9亿港元。同时，对基石投资者设有6个月的禁售期，部分基石投资者设有特别条款。
小米香港IPO预期时间表
小米计划于2018年6月25日在香港公开发售，6月29日定价，并于7月6日或之前在《南华早报（英文）》及《香港经济日报（中文）》公布发售价、国际发售踊跃程度、香港发售的申请数量及香港公开发售的分配结果，7月9日上市。
资金用途
更新的招股书指出，如果按照发行中间价（每股19.5港元），预计将募集275.6亿港元，其中30%将用于研发及开发核心自家产品，30%用于投资扩大及加强IoT与生活消费产品及移动移动互联网服务等主要行业的生态链，30%用于全球扩张，10%作营运资金及一般公司用途。
超34%老股出售
此次小米IPO发行的股份中，将有超34%的老股（合计7.45亿股）出售。更新的招股书显示，晨兴资本一期基金约3.22亿股份相关股和二期0.54亿股股份相关股可于6个月限售期结束后出售，这也就意味着晨兴资本在此次IPO中并未完全出售所持股份。
据《21世纪经济报道》此前报道，此次转让方除了晨兴资本（Morningside），还包括小米联合创始人黄江吉、黎万强、刘德、洪锋等。其中，黄江吉、黎万强、刘德、洪锋4人共计卖出1.18亿股股份，占基准发行股份的5%，按招股价区间计算，将套现20亿港元至25.9亿港元。晨兴资本卖出6.27亿股股份，占比29%，将套现106亿港元至137.9亿港元。
手握大量股份的晨兴资本或将成为小米 IPO 的最大赢家。作为小米最初始的投资者，2010年，晨兴资本 联合IDG资本、启明创投、顺为资本等机构，成为小米A轮及B轮的投资方，合约投资1.31亿美元。
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