金融從業考試
基金、證券、期貨、銀行從業考試必備
2018年7月2日，全球權威雜誌英國《銀行家》發佈2018年全球1000家大銀行榜單。作為全球銀行業排名與分析的評價基準，該排名成為社會各界瞭解全球銀行業現狀、變化和趨勢的一個窗口。
2018全球銀行1000強前50榜單中，有12家中國的銀行入榜，在前50榜單中佔比24%；有7家美國的銀行入榜，在前50榜單中佔比14%；有5家英國的銀行入榜，在前50榜單中佔比10%。
一、四大行首次登頂1000大銀行前4名
（製表：安嘉理）
與2017年相比，前10大銀行名單整體保持不變，仍主要集中在中國（4家）、美國（4家）、英國（1家）和日本（1家）。但是，今年榜單的最大變化是前4大銀行都是中資銀行，而去年除摩根大通以外前4大銀行有3家中資銀行。中國銀行、中國農業銀行的排名均分別上升1、2位，交通銀行排名與去年一致，繼續位居第11位。
銀行的一級資本實力是衡量銀行資本充足狀況的重要指標，反映了銀行抗風險和利潤增長的能力，是全球銀行綜合實力的標尺。
從一級資本來看，工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行的增幅均超過12%。這主要是因為，2017年以來，這4家銀行紛紛通過定增、優先股、普通股、二級資本債及可轉債券等工具補充資本，資本實力進一步增強。
中國銀行業在一級資本總額、資產總額、稅前利潤總額上連續三年超越歐元區、美國，位居各國家和地區榜首。
全球銀行業七年來首次迎來兩位數的收益和資本增長。就全球1000大銀行來看，2017年合計稅前利潤達1.1萬億美元，同比增長15.57%；除拉丁美洲和加勒比海地區以外，全球所有地區的一級資本增速均突破兩位數。此次利潤增速和一級資本增速水平均突破兩位數為2010年以來首次，說明全球銀行業復甦態勢強勁。
中小銀行不斷增員，而大銀行仍在裁員。全球銀行員工數量增長呈“U”型：一方面，一些中小銀行仍在不斷擴大員工數量，以快速擴大規模；另一方面，不少大型銀行都在精簡員工人數，以實現有機增長和可持續發展。在中國大中型銀行中，華夏銀行、興業銀行、浦發銀行位居全球新增員工數量最多的前10大銀行榜單。
二、多家中資銀行表現亮眼
中國郵政儲蓄銀行
排名全球銀行第23位、中資銀行第7位，分別上升8位和4位。自2016年9月在香港上市之後，郵儲銀行綜合競爭力持續增強。在業務佈局方面，郵儲銀行堅持“一體兩翼”策略，鞏固核心業務優勢，針對客戶需求和市場情況，積極拓展新興業務領域，提升中間業務佔比，實現收入多元化。2017年9月21日，郵儲銀行成功發行72.5億美元的境外優先股，成為迄今為止亞洲最大的金融機構優先股發行，進一步提升了國際影響力。
中國農業銀行
農業銀行堅持深耕“三農”，服務縣域，不斷加大服務“三農”和實體經濟的力度，加快轉型和創新步伐，業務規模穩健增長。截至2017年底，農業銀行實現營業收入5370.41億元，同比增長6.13%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤1929.62億元，同比增長4.90%；不良貸款率為1.81%，同比減少0.56個百分點。
浦發銀行
榜單顯示浦發銀行一級資本為642.74億美元，同比增長23.81％。近8年來，浦發銀行在全球銀行1000強的排名逐年提升，2014年進入50強（第44位），2016年首次躋身30強（第29位），2017年第27位，今年升至第25位。
與此同時，浦發銀行服務網絡不斷擴大，綜合實力不斷增強，國際化發展取得多方面進展，在國際銀行業中樹立了良好的品牌形象。
興業銀行
興業銀行按一級資本排名第26位，按總資產排名第28位，均較上年提升2位，進一步鞏固了全球銀行30強的國際排位。
自2014年晉級全球銀行50強以來，近五年興業銀行國際排名繼續節節上升，去年即躋身全球銀行30強。今年一級資本排名又上升兩個位次升至第26位，五年累計提升23位；總資產排名也升至第28位，五年累計提升15位，彰顯了興業銀行綜合實力的持續增強。
光大銀行
光大銀行以465.5億美元的一級資本排名第39位，較上年度大幅提升10個位次。
據悉，截至2018年一季度末，光大銀行實現營業收入253.44億元，同比增長7.13%；撥備前營業利潤180.39億元，同比增長6.55%；淨利潤90.71億元，同比增長5.49%，收入和利潤實現較快增長。
寧波銀行
寧波銀行排名繼續攀升，以一級資本87.27億美元榮登全球銀行綜合排名第166位，位列中國銀行業第23強。
截至2018年一季度末，寧波銀行總資產10686億元，各項存款6334億元，各項貸款3601億元。寧波銀行一季度實現淨利潤28.22億元，同比增長19.61%。3月末不良貸款率0.81%，撥備覆蓋率498.65%，資產質量持續向好，在同業中繼續保持領先優勢。
浙商銀行
浙商銀行排名111位，通過H股上市補充核心一級資本和發行二級資本債補充二級資本，在業務經營方面加快結構調整，實現快速增長。截至2017年底，浙商銀行總資產達1.54萬億元，增幅達13.43%；實現營業收入達342.64億元，同比增長1.81%。
江蘇銀行
江蘇銀行的全球排名連年提升，大幅提升26位至全球銀行業第91位，進入全球銀行百強。2017年以來，江蘇銀行適時調整經營策略，大力推動創新變革，全面加強風險防控，業務經營穩中向好、穩中趨優。2017年底，該行資產總額大1.77萬億元，同比增長10.78%；實現營業收入338.39億元，增長7.58%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤118.75億元，增長11.91%。
鄭州銀行
按一級資本總額排名，鄭州銀行2018年排名升至全球銀行業第245位，較2017年上升77位，首次躋身全球銀行300強。同時，鄭州銀行是榜單上唯一一家資本增幅超過50%的金融豫軍，展示了鄭州銀行較強的競爭能力和良好的發展態勢。
2017年，鄭州銀行以42.8億元歸母淨利位列河南上市公司淨利第三位。截至2017年末，鄭州銀行在全國城商行中，資產規模排名第19位，較年初提升2位;存款規模排名18位，較年初提升2位;淨利潤排名12位，較年初提升1位，盈利能力表現十分搶眼。
廣東僑興銀行
2017年，廣東華興銀行向11名投資者增資30億股，募資48億元，扣除發行費用全部用於補充核心資本，同時公司註冊資本由50億元増加至80億元。增資完成之後，廣東華興銀行的資本實力大增，2017年末資本充足率由上年末的12.66%上升至14.04%；一級資本充足率與核心一級資本充足率由上年末的8.95%上升至11.40%。
三、全球銀行業真正實現全面復甦
2018年是金融危機後的第10年，從全球銀行1000強的盈利指標等能明顯看出全球銀行業已經逐漸站穩腳跟，真正實現全面復甦。
全球銀行業盈利增長態勢明顯，不少金融危機後的“老大難”都由負轉正。2017年1000家大銀行合計稅前利潤達1.1萬億美元，同比增長15.57%；平均淨資產利潤率（ROE）提升至11.82%，盈利能力十分強勁。
分地區來看，北美地區增長強勁，美國銀行業繼續受益於稅改政策的利好因素影響，加拿大銀行業平均ROE水平也躍升至16.92%，顯著高於世界平均水平；歐洲地區明顯復甦，大型銀行的盈利改善是主要驅動因素，稅前利潤由負轉正的前10大銀行中有8家都是歐洲銀行，包括德意志銀行、蘇格蘭皇家銀行、瑞士信貸等；亞太地區各國銀行業風險狀況穩健、發展勢頭良好，即使是長期處於負利率政策下的日本銀行業利潤增長率也提高至7.6%。
全球銀行業資本狀況良好，得益於危機後的強監管。全球銀行1000強2017年一級資本總額合計8.2萬億美元，同比增長11.67%，除拉丁美洲和加勒比海地區以外，全球所有地區的一級資本增速均突破兩位數，為2010年以來首次。
全球銀行業的平均一級資本佔總資產比重由2008年的4.43%提升至2017年的6.66%，若按一級資本排名，全球銀行1000強中最末位銀行的一級資本已由2008年的2.47億美元提高至2017年的4.72億美元。
這些變化都得益於危機後全球及各國強監管的不斷深化，如巴塞爾協議對資本充足水平的更高要求、美國的《多德-弗蘭克法案》、英國的圍欄政策等。不過，隨著全球銀行業抗風險能力不斷提高，部分國家開始對強監管進行鬆綁，例如美國近日宣佈將改革《多德-弗蘭克法案》，以提高中小銀行發展空間。
四、部分地區銀行業發展呈現新態勢
值得注意的是，隨著全球銀行業的全面復甦，部分地區的銀行業發展呈現出了一些新的態勢。
亞太銀行業萌生新的增長動力。中國銀行業以龐大的規模、良好的盈利和資本增長水平，仍然是亞太地區乃至全球銀行業至關重要的增長驅動力。但是，部分國家或地區，如泰國、韓國、印度尼西亞等的增長勢頭也開始凸顯，可能成為未來亞太地區新的增長動力。
2016年起，韓國、泰國的銀行業一級資本增速就已明顯超過中國銀行業，2017年末泰國一級資本增速達19.7%。雖增長勢頭強勁，但由於體量較小，上述國家在絕對增長量上難以匹及中國銀行業，不過從中長期來看仍將是亞太銀行業增長的重要力量。
歐洲銀行業仍在縮減規模，風險狀況不容小覷。金融危機後，以大型銀行為主的歐洲銀行業紛紛通過出售非核心資產、退出非主營市場和業務、整合業務條線等方式持續收縮資產規模。
單從1000大銀行數據來看，不少歐洲大型銀行資產規模呈現增長態勢，例如意大利聯合信貸銀行、法國興業銀行同比增長10.8%和7.2%。但是這主要由於1000大銀行榜單按美元計價，而2017年美元兌歐元大幅貶值，導致增長數據有偏差。如果換成各銀行原有報告幣種（歐元），意大利聯合信貸銀行、法國興業銀行資產規模同比下降2.6%和5.9%。2017年歐元區銀行業整體資產規模同比下降約1.5%，不良貸款率仍維持3.3%的較高水平，而撥備覆蓋率低至55.4%，為全球各地區最低水平，風險狀況值得進一步關注。
中國是全球銀行業中的優質市場。按一級資本來看，全球銀行1000強中的中國銀行業以2萬億美元的一級資本總額穩居各國家和地區之首。全球銀行1000強的2017年一級資本總額較2016年共提升了8610億美元，而其中僅中國四大行就貢獻了1440億美元的增長額。
榜單中的中國銀行業資產總額合計29萬億美元，稅前利潤合計3220億美元，與歐元區、美國拉開差距（表2）。除此以外，中國銀行業風險狀況良好，不良貸款率、撥備覆蓋率都優於全球平均水平，是全球銀行業維持強勁復甦態勢必不可少的重要驅動力。
五、全球銀行業發展新趨勢
金融危機後，隨著監管標準提高、合規要求趨嚴、金融科技發展等環境變化，不少銀行都謀求戰略轉型，業務發展和區域佈局策略都發生了一定調整。
從全球銀行1000強數據來看，拓展國際化業務、實現精簡化發展仍是不少大型銀行戰略轉型的重心。
國際化不會逆轉，海外業務成為推動集團盈利的重要力量。在海外子公司稅前利潤額最高的前10大銀行中，海外利潤佔集團利潤的比重平均高達66%。比如，匯豐集團的各海外子公司以237.8億美元的合計稅前利潤位居榜首，其中香港地區貢獻了62%；法國巴黎銀行位於比利時的子公司BNP Paribas Fortis 2017年稅前利潤增長了41%；荷蘭ING集團的海外子公司合計稅前利潤增長了近一倍多，其中布魯塞爾子公司同比增長73%。
可以看出，即使在美國將貿易戰引向全球的背景下，全球化發展趨勢仍不可逆轉，隨著全球貿易和融資不斷深化，國際化業務仍然是不少大型銀行獲利的重要源泉。
中型銀行不斷增員擴規模，而大銀行追求精簡、有機增長。全球銀行員工數量增長與銀行規模的關係逐漸呈倒“U”型：一方面，一些中型銀行仍在不斷擴大員工數量，以快速擴大規模，如荷蘭捷信集團近3年的員工數量增幅高達170.4%；另一方面，不少大型銀行都在精簡員工人數，同時紛紛加大金融科技投入，以實現有機增長和可持續發展。
▎本文素材來源：英國《銀行家》雜誌、中國銀行業雜誌、中國銀行、信貸、Bank資管，由金融從業考試（ID：golden-finance）小編整理發佈。所發內容僅供學習、交流之目的。版權歸原作者所有，如對版權有異議，請後臺聯繫，議定合作或刪除。
閱讀更多 會計說 的文章
