张三好吃懒做，脑子不灵光，家人让他拜了村里的纸扎匠为师，学习纸扎手艺。老纸扎匠是个老光棍，不苟言笑，对张三很严格。
一天，张三干活的时候睡着了，被师傅看到。师傅很生气，训斥了张三几句。张三脾气暴躁，跟师傅顶嘴。师傅气不过，用笤帚打了张三。张三心中憋着一股气，有些不服气。
正巧，师傅有事，需要外出。张三留下来看店，他躺在地上想睡觉。怎奈，他越想越生气，开始记恨师傅。他从地上爬了起来，拿起毛笔，走到纸扎前。
“老头子告诉我，纸人不能点睛，纸马不能画鬃毛。一旦画了，纸人纸马就会活了。”张三哂笑着，“老头子就会骗人，我才不相信呢。”
纸扎店里的纸人纸马都没有画眼睛，这要等买家买下之后才能画。这是祖辈流传下来的规矩，千百年来从未打破。张三不信邪，给纸人挨个画了眼睛，顺便还给纸马画了鬃毛。
说来也怪，张三放下毛笔后，感觉头晕脑胀，躺在地上就睡着了。当他醒来的时候，已是三天后。师傅回来的时候，发现店里的纸人纸马都不见了，非常生气。他知道是张三做的，摇晃张三，张三沉睡不醒。
师傅把张三送回家，嘟囔了几句后，转身离去。几天后，张三恢复正常，可是师傅不要他了，只因张三坏了规矩。
说来也怪，张三每天晚上都会做奇怪的梦，他牵着一群马到处溜达，马上还有一些小男孩和小女孩。家人说张三想多了，一切都是假的，让他不要胡思乱想。
那日，师傅回来后，见纸人纸马都被人动了手脚，心中气愤。他把纸人纸马都毁了，为了让张三长记性，才骗他的。
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