彩贝股票今日跟大家分享一篇天风证券研报——网宿科技
1.流量高增长及热点事件驱动，公司业绩稳步增长。
随着高清视频占比持续提升、直播短视频等新应用快速发展，整体网络流量维持30%-40%增长。
叠加世界杯短期热点（网宿科技中标咪咕CDN采购第一名，咪咕是本次世界杯三个版权所有方之一），公司CDN业务流量持续高速增长，有利于提升带宽复用率，推动公司业绩稳步增长，中报剔除非经常性损益，维持8-18%同比增长，符合预期。
2. 凭借技术积累和大客户服务能力，市场份额维持稳定。
阿里腾讯等云计算厂商CDN通过价格战已经接近份额瓶颈，下游客户中网易系、今日头条系等与阿里腾讯及其投资企业直接竞争的客户出于竞争考虑，是网宿科技的稳定客户群体。
公司网络中立性以及长期的客户关系和技术积累成为公司份额的重要保障。未来行业价格战有望趋稳，受益流量持续高速增长，公司CDN主业预计维持20-30%稳定增长，毛利率稳步回升。
3.展望未来，打开长期成长空间。
公司海外自建和收购标的整合顺利推进，投资建设的河北数据中心顺利投产后为客户提供托管云等服务，有望逐步进入收获期。公司参与的联通混改，也有望加强与联通的战略合作。
另外，公司发布边缘计算新技术，在5G时代是运营商必需的网络底层支持技术，有望打开全新市场空间。
天风证券认为，CDN价格竞争趋缓，流量持续高增长推动业绩持续快速增长。海外CDN、托管云逐步进入收获期，同时布局边缘计算等新应用，打开长期成长空间。预计公司18-20年利润预测至9.2、12.1、15.9亿元，对应18年27倍。
彩贝股票机器人，昨天早盘选入的神马股份，今天盈利8.16%。恭喜跟买的老铁们~，明天还有哪些牛股会被机器人选中？有些话这里不方便多说，感兴趣的人请点击下方了解更多！
閱讀更多 彩貝股票APP 的文章
