徒步旅行的熊猫
职业素养：对于金融、投资、保险、证券、经济等要有相关的专业知识，要有敏锐的眼光，对于金融产品有独特的看法，一切以客户的利益出发。同时，国有国法，行有行规。严格保守用户的资料信息。用户群体：手上要有一定的客户群体，理财师的作用就是帮助直客和渠道商搭建桥梁，为用户提供最优质的服务。光靠自己单打独斗很难在竞争激烈的行业中立足。人脉：客户有了，还要有渠道。对于渠道/直销机构都要有所涉足。手上的产品多了，自然吸引更多的高净值用户。
天天亮生活
首先，报考一个靠谱的大学，学习四年之后，然后找家金融机构去应聘
你会发现，学了四年一点用也没有
在就职期间，参加各种学习班，并尝试去做理财项目
当你赔了不少钱之后，你会发现，所有的学习班都是坑
最后，当你跌的跟头越来越多的时候，你就是人们心目中的职业理财规划师
虾皮皮
多看相应的课程，多与理财职业规划师交流，看相关的专业书籍
广西大学小黑板
我感觉想成为一名职业规划师，我们首先要帮别人确立一个人生目标，然后再把确立的目标分成许多的小目标，当我们完成一个个小目标时，我们的大目标也快完成了，慢慢的我们自己也成长为一个职业规划师了
通俗小乔
努力的理论知识方面你需要经济学、金融学、证券投资学、财务管理学、保险学和相关的经济法律知识；业务方面呢，最好能够在一个金融机构进行实习。
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