沙特美国瓜分伊朗市场，国际原油贸易格局大变！

张鹏程

8月3日，中国商务部决定对原产于美国的5207个税目约600亿美元商品，加征25%～5%不等的关税，液化天然气也在商品名录之中。城门失火殃及池鱼，中国对美国原油进口关税尚未提高，而贸易量已经大幅缩减。

中国自美进口原油归零？

上周五路透社援引的一则消息在国际原油市场引起了轩然大波。中国石化削减了对美国原油的采购，三名知情人士表示，美国原油的最大中国买家——中国石化旗下的联合石化已经暂停了从美国购买原油。

据航运信息公司Kpler数据，7月份美国对中国原油出口骤降，交付量仅为今年最高位（3月份44.5万桶/日）的一半左右。几个月前数个接收大量美国原油的中国港口，已大幅减少进口。3月有近12万桶/日美国原油流向山东省日照港，但6月该数据降至2.2万桶/日，7月已降至零。

从美国墨西哥湾港口到中国的航程通常需要六周左右的时间，这就意味着预定8月抵达中国的美国船货如今已经全部起航，而且原本计划9月抵达中国的美国船货本应启程，但截至目前仍未看到这类船舶的数据，这就表明美国原油抵达中国港口的数量或正在急速减少。汤森路透的数据显示，8月份预定装船的数量也在大幅减少，中国继续减少美油进口已成定局。

“根据关税情况，美国对中国出口的原油可能会降至零，”顾问公司PetroMatrix分析师Olivier Jakob表示。“如果有必要，中国可以不用美国原油。”

国际原油贸易流向正在悄然转变

1

伊朗

美国高级官员8月7日发表讲话称，目前已经有超过100家跨国企业同意离开伊朗市场。根据最新的消息显示，韩国方面计划在8月份开始将伊朗的原油进口降至零，当前已经逐步停止了所有伊朗石油订单；日本近来也在频频释放与伊朗“暂停合作”的讯号，日本石油联盟此前已经发出警告，称如果全球原油贸易局势还是不稳定，该国炼油厂将不得不从10月份开始停止从伊朗进口原油；随着美国进一步的施压，印度正在建议国内的炼油厂大幅减少或者停止对于伊朗的原油进口。

美国原油正好填补了这些缺口。8月7日，据路透社研究追踪的船只港口数据，印度预订本月从美国运抵的原油总量为994万桶，约合31.9万桶/日，这几乎是印度7月从美国进口的11.9万桶/日的三倍，而且远高于去年11月19万桶/日的单月最高纪录；韩国可能将于9月从美国进口创历史高位的原油，约19.8万桶/日；日本则可能在9月买入约8.6万桶/日，为今年1月份以来的最高水平。

中国此前表示不会迫于美国压力减少进口伊朗原油；英法德表示，愿意在没有美元的情况下继续与伊朗保持贸易关系；失去了印度和日韩市场，中国和欧洲或将成为伊朗原油未来的主要买家。

2

俄罗斯

俄罗斯能源部周四公布的数据显示，7月份俄罗斯石油日产量较前一个月增加了15万桶，至1121万桶。俄罗斯已经超过13个月蝉联中国最大原油供应国的宝座，俄罗斯石油运输公司副总裁安德罗诺夫预计俄罗斯2018年全年对华原油出口还可以增加45%。

3

沙特

沙特阿美上周四公布，9月将供应亚洲客户的阿拉伯轻质原油价格较8月每桶下调0.70美元。此举也将间接地配合美国对伊朗的原油禁运令，吸引中国、印度、日本、韩国等增加采购量，扩大其在亚洲市场的份额。

今年6月，沙特向韩国出口量为107万桶/日，达到一年多以来的新高。沙特在2017年巩固了其作为日本的最大原油供应国地位，并在今年继续保持领先。在制裁的高压下，印度已经开始用沙特逐步替代伊朗来保证原油供应，7月份印度从沙特进口原油约97万桶/日，明显高于今年前六个月的平均值78.71万桶/日，长远来看，沙特有望从伊拉克手中夺回印度最大原油供应国的地位。

4

巴西

巴西国家石油公司近日宣布，计划从10月开始向中国出口一种名叫乔奥斯（Buzios）的中质低硫原油，质量和巴西鲁拉（Lula）原油相似，后者颇受中国炼厂青睐。

从2015年起，中国就已成为巴西原油的最大买家。根据中国海关数据，巴西自2017年起在中国原油进口国排名中从第七升至第五，今年第一季自巴西的进口量为65.7万桶/日。根据北京顾问机构思亚能源的统计，今年上半年，中国独立炼厂自巴西进口的原油已经达到了每日35万桶，较去年同期增加了超过1倍。

5

加拿大

在7月底，已有大约51.4万桶原油在加拿大温哥华装船运往中国广东，成为加拿大自2015年以来向中国出口的最大宗石油商品。另一方面，加拿大还在紧锣密鼓地推进横贯山区输油管道的扩建工程，打通从太平洋沿岸到亚洲市场的出口通道，并在未来减少对美国的石油出口。

加拿大不但将原本供应美国的原油输往中国，还放开了成品油市场。

可见，全球原油贸易的流向正在发生深刻的改变，能源版图呈现出以下四大趋势：

（1）中国从俄罗斯、巴西、伊朗、伊拉克、安哥拉等传统进口国的原油进口量将增加，替代从美国进口的原油份额，并且已经开始与加拿大开展原油及油品贸易；

（2）美国将原先计划出口至中国的部分原油转移至印度及日韩等国，以填补这些国家停止进口伊朗石油的缺口；

（3）沙特和美国正在瓜分伊朗在印度和日韩的市场，沙特宣布降低对东亚客户的标价以获取更大的份额；

（4）伊朗由于失去了众多国际客户，在印度和日韩的出口都大受影响，且对欧洲的出口还存在不确定性，原油将更加集中地运往中国。

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