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周四，两市低开高走，创业板领涨两市，沪指午后一度收复2800点。盘面上，通讯、软件服务、有色、电子元件、航天航空、电子信息、安防、电信、保险等行业涨幅居前。概念股方面，国产芯片、国产软件、数字中国、网络安全、工业互联、云计算、移动支付、5G概念、物联网等涨幅居前。大盘反复筑底，短线关注流动性充沛的超跌品种；中线可关注政策导向明确的基建领域，受益全球高景气影响的细分行业以及国产替代浪潮的核心优质标的。
技术看盘
大盘1月底跌破周线上升通道下轨，多短期均线空头排列并形成均线压制。5月底以来大盘在去杠杆、严监管、中美贸易摩擦多因素影响下走出周线七连阴，指数屡创新低。随着利空因素逐渐缓和或消除，市场在7月9日止跌回升，迎来修复行情。近日，中美贸易摩擦升级致使市场二次探底。
热点板块
科技股受利好刺激大幅反攻，带动市场反弹，中小创涨4%。
国产软件涨6%：浪潮软件、中国软件、润和软件、诚迈科技、中科信息、太极股份、万兴科技涨停，宝信软件、辰安科技、石基信息、卫士通、浪潮信息、用友网络、远光软件、卫宁健康、汉得信息等涨8%。
国产芯片涨5%：中兴通讯、全志科技、台基股份、必创科技、国科微、兆日科技、亚翔集成涨停。网络安全涨5%：兆日科技涨停，美亚柏科、中科曙光、海能达、卫士通、浪潮信息、中国长城涨逾8%。
要闻盘点
1、资本市场“稳市场、稳预期”政策来了 十点解读必看
证监会召开了党委会和主席办公会，深入学习贯彻落实关于经济形势分析和各项工作部署的要求。会议强调证监会系统必须坚决贯彻落实关于经济金融工作的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，把“六稳”的要求贯彻到资本市场监管工作的各个方面，在金融委的统一指挥协调下，全面深化资本市场改革和扩大开放，推动资本市场平稳健康发展，更好服务供给侧结构性改革和经济高质量发展。
点评：业内人士表示，将“六稳”的要求贯彻到资本市场监管工作的各个方面，六稳，即稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。
2、美对华160亿商品征税落锤 商务部：对等反制同步实施
自美国率先公布针对中国500亿美元商品的征税清单以来，中美贸易摩擦升级。中国财政部官网公布关税税则委员会关于对原产于美国约160亿美元进口商品加征关税的公告，决定自2018年8月23日12时01分起，对160亿美元自美进口商品加征25%关税。
点评：美方今天公布的价值160亿美元的清单中包括279项商品，相比于之前的284项，减少的是航运集装箱、浮动船坞、锯木用机械产品等。
3、新一轮国企混改全面提速 多个配套文件近期将发布
国有企业混合所有制改革是国有企业改革的重要突破口。当时市场寄望2017年成为混改年，以混改带动整个国企改革。然而，除了少数混改试点项目在七大领域有所突破外，混改并没有真正形成更大的联动效应。
点评：有消息人士指出，这一轮混改试点引资对象将不仅仅局限于民营资本，也对外资等敞开大门。
4、多地启动基建补短板计划 数万亿元投资蓄势待发
多地公布了今年下半年补短板重大项目投资计划，投资规模达数万亿元。专家认为，在中央基建补短板要求下，各类基建投资计划将加快落地，下半年基建投资有望超预期。
点评：从短期看，各地相继出台了下半年投资计划，对拉动经济有着明显的作用。但要值得注意的是，加大投资，实施积极财政政策不是盲目的，而是更加精准有效和高质量，切不可走回投资盲目冒进、急于求成、损失浪费的老路上去。
5、资金利率跌不止 大类资产再配置“胎动”
隔夜回购利率跌破1.5%，回购利率与公开市场操作利率倒挂，短期中美国债利率“倒挂”……近期货币市场利率下行之快、利率之低、流动性之充裕，有些超乎预期。
点评：分析人士认为，当前货币流动性充裕，直接源于总量提升、预期改善，但也与货币政策传导出现梗阻有关，紧信用未改，宽货币程度更甚。今后一段时间，流动性供应仍面临有利局面。
资金动向
根据东财统计，截止收盘沪深两市呈现资金净流入的状态，当日沪深两市资金净流入164.13亿元。今日超大单净流入116.18亿元，大单净流入47.96亿元，中单净流出72.42亿元，小单净流入91.72亿元。
涨停分析
今日涨停家数63家(不包括ST股61家)，跌停8家；
5G概念：纵横通信(603602)、佳创视讯(300264)、中兴通讯(000063)、欣天科技(300615)、广联达(002410)
点评：近日，中兴通讯正式向业界发布《5G网络智能化白皮书》。本次发布的白皮书旨在与电信运营商及行业伙伴共同探讨、推进人工智能技术同电信领域的深度结合，加速5G网络运营运维的提效增收、万物智能互联时代的行业生态共建，以及促进数字化社会经济的持续增长。
半导体芯片：台基股份（300046）、国科微（300672）、必创科技（300667）、诚迈科技（300598）
点评：中国上海——专注于人工智能领域神经网络解决方案的燧原科技今日宣布获得Pre-A轮融资3.4亿元人民币，由腾讯领投，种子轮投资方亦和资本（武岳峰资本旗下基金）、真格基金、达泰资本、云和资本继续跟投。
国产软件：中国软件（600536）、太极股份（002368）、润和软件（300339）、浪潮软件（600756）、宝信软件（600845）
点评：5日，国产超算研制向着这一皇冠又迈进了一步：神威E级超算原型机在国家超级计算济南中心完成部署，并正式启用。神威E级超算原型机正式启用 国产芯片、国产软件等题材有望受益。
其他：
英力特（000635）
点评：公司实现主营业务收入99,084.76万元，较上年同期降低1.29%，实现归属于母公司的净利润8,586.27万元，较上年同期提高20.80%公司半年报拟10股派发现金红利12元(含税)。
东方新星（002755）
点评：公司拟作价80亿元收购奥赛康药业100%股权。本次交易构成重组上市。完成后，控股股东变更为南京奥赛康，实际控制人变更为陈庆财。奥赛康药业主要从事消化类、抗肿瘤类及其他药品的研发、生产和销售业务，系国内最大的质子泵抑制剂(PPI)注射剂生产企业之一。
焦点科技（002315）
点评：日前批复同意在北京等22个城市设立跨境电子商务综合试验区。批复要求，有关部门和省（自治区、直辖市）要积极深化外贸领域"放管服"改革，以跨境电子商务为突破口，大力支持综合试验区大胆探索、创新发展，在物流、仓储、通关等方面进一步简化流程、精简审批，完善通关一体化、信息共享等配套政策，推进包容审慎有效的监管创新，推动国际贸易自由化、便利化和业态创新。
赫美集团(002356)
点评：公司当日与自然人王菲、中泰创盈签署合作意向协议，王菲、中泰创盈拟向公司转让北京东方车云信息技术有限公司相应股权，并将促使东方车云其他股东向公司转让所持相应东方车云资产。东方车云目前主营网约车及广告业务，覆盖全国及海外近100座城市。
常铝股份（002160）
点评：中国海关数据显示，中国7月未锻轧铝及铝材出口51.9万吨同比增加18%，环比增加0.9万吨。今年前7月，中国累计出口未锻轧铝及铝材323.4万吨，同比增加12.3%。
冀凯股份（002691）
点评：公司之子公司冀凯河北机电科技有限公司拟在山东潍坊市滨海开发区投资设立全资子公司山东冀凯装备制造有限公司。山东冀凯注册资本为人民币10,000万元，以冀凯科技自有资金出资，占注册资本的100%。
恒通科技（300374）
点评：北京市第一份住宅装配式装修地方标准已发布，《居住建筑室内装配式装修工程技术规程》将从今年10月1日起正式实施，并将从公租房推广到普通商品房项目。《技术规程》中要求，室内装配式装修设计要与结构系统、外围护系统、设备与管线系统进行一体化设计。
实达集团（600734）
点评：日本电器股份有限公司7日表示，将在2020年东京奥运会和残奥会期间使用人工智能面部识别系统，以确保运动员、观众和官员的安全。事实上，以人脸识别技术为代表的人工智能技术已经开始在全球公共安全领域广泛应用。
苏大维格（300331）
点评：公司预计2018年1-6月归属上市公司股东的净利润3569.53万至4640.39万，同比变动0.00%至30.00%，光学光电子行业平均净利润增长率为11.16%。
汇金股份（300368）
点评：公司董事会收到公司控股股东石家庄鑫汇金投资有限公司、实际控制人孙景涛、鲍喜波、刘锋通知：其与邯郸市建设投资集团有限公司签署了《股份转让意向书》，拟向邯郸建投转让其持有的部分公司股份。
六国化工（600470）
点评：近期国际磷肥价格保持坚挺，短期内将持续上涨。在原料方面，摩洛哥大量供应的磷酸在第三季度与印度客户的合同价格上涨了28美元/吨;氨、硫黄、磷矿石的价格也一直在上涨。
精功科技（002006）
点评：公司与永虹股份联合开展了有效幅宽1米碳纤维微波石墨化生产线的研发试制工作。日前已完成了该生产线的各项试制工作。根据大批量满负荷测试结果显示，常规T300/T400碳丝经过该生产线微波石墨化处理后，模量和强度均可提升10%-15%，最终产品品质等级达T700/T800以上，各项技术指标均达到设计要求，填补国内空白，将加快推动国内碳纤维装备产业化、国产化进程。
美亚柏科（300188）
点评：日前台积电工厂遭到病毒攻击，并导致数条生产线被迫中断。据悉，这次事件中被波及的有新竹、台中和台南三处厂区，受影响的有负责28nm、16nm、7nm制...病毒攻击范围会扩展，这将倒逼网络安全加快发展。此次台积电遭遇病毒攻击或再次引发市场对安全问题的重视，相关安全领域公司望受关注。
光库科技（300620）
点评：近年来，全球IDC(互联网数据中心)市场在公有云、云存储、云服务等云计算业务的带动下，保持着持续稳定的增长。随之而来的是，主要云厂商对高速光模块的需求呈攀升趋势。从下游客户升级的角度，各大互联网企业大概率将从2019年下半年开始升级使用400G光模块产品。
索菲亚（002572）
点评：控股股东及实控人江淦钧、柯建生提议回购不低于2亿元且不超过3亿元股份，回购价格不超过每股35元。金龙机电控股股东金龙集团于6月19日至8月6日期间，因股票质押违约遭遇平仓、部分股票被司法处置以及可交换公司债券持有人实施换股导致被动减持，金龙集团持股比例由39.57%降至25.20%，下降14.37%，仍为公司控股股东。
观点策略
巨丰投顾认为中美贸易摩擦升级及人民币加速贬值是近期市场重挫的外界因素，并从技术上，形成大盘自2691点以来的二次探底。周三盘后，证监会五举措推动资本市场健康发展等政策利好降临。今日国产芯片、国产软件、网络安全、数字中国、云计算、大数据等科技股全线启动，创业板大涨近4%引领反弹。目前需紧盯市场成交量，一旦显著放量，则有可能开启一波强反弹。
虽在低迷的成交量下反弹的持久性存疑，但市场结构性机会犹存。投资机会方面，投资者重点关注政策导向明确的基建领域，受益全球高景气影响的细分行业以及国产替代浪潮的核心优质标的，对于流动性充沛的小市值超跌股亦可短线关注。作者:赵玲 执业证书:A0680615040001
免责声明:以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担。
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