微型喷气式公务机市场的竞争动态

微型喷气式公务机(Microjet/Very Light Jet/VLJ),亦称为紧凑轻型喷气式公务机(Compact Light Jets),是所有喷气式公务机中重量最轻、价位最低的机型。一般情况下,微型喷气式公务机只需1名飞行员,配有4-8个座位,最大起飞重量在5吨以下,价格通常不及普通轻型喷气式公务机的一半。

微型喷气式公务机市场的竞争动态

据GAMA数据统计,2016年全球喷气式公务机的交付量为661架。其中,微型喷气式公务机的交付量为92架,占所有喷气式公务机交付量的14%,而这一比例在2008年曾达到20%。21世纪初,空中出租车服务产业被一些企业狂热追逐(如Dayjet),Piper Altaire、Diamond D-Jet、Eclipse 400、VisionAire Vantage、Cirrus Vision SF50和Flaris LAR01等微型喷气式公务机制造项目纷纷上马。到2008年,全球微型喷气式公务机的交付量达到264架,其中Eclipse 500的交付量最多,为161架。但是,受到2008年经济危机的负面影响,大多数项目被延期或取消。其中,Eclipse航空,在Dayjet(曾订购239架Eclipse 500)于2008年11月因资金链断裂而停止运营之后,难以维持商业模式,于2009年2月破产。

就微型喷气式公务机市场而言,近五年来,全球微型喷气式公务机的交付量有逐渐增加的趋势。其中,德事隆集团塞斯纳公司的交付量连续五年居于首位,特别是在Citation M2于2013年开始交付之后,其与第二名巴航工业间的差距被明显拉大。然而,巴航工业的Phenom 100在2013年达到历史最高的交付量30架之后,开始出现明显下滑,到2016年的交付量仅为10架。ONE航空(前Eclipse航空)于2014年推出新机型Eclipse 550,其交付量从2014年的12架减至2016年的8架;本田的飞机公司于2015年推出机型HondaJet HA-420,其交付量从2014年的2架增至2016年的23架;中航工业集团西锐飞机设计制造公司于2016年推出机型Vision SF50,当年的交付量为3架。可以推断,竞争者新机型的推出对彼此旧机型交付量的影响显著。

微型喷气式公务机交付的企业、机型和近五年交付量(单位:架)

微型喷气式公务机市场的竞争动态

"奖状野马"(Citation Mustang)是全球最早成功交付,也是迄今为止交付量最多的微型喷气式公务机。该机型搭载了2台PW615F涡扇发动机,巡航速度达每小时339海里,最大续航能力为963海里,参考售价为347万美元。奖状M2是赛斯纳的第二款微型喷气式公务机,填补了"奖状野马"和奖状CJ2+普通轻型喷气式公务机间的空白,M2将奖状CJ1+的机身作为平台,配有2个Williams FJ44-1AP-21引擎,相比野马拥有更高级的内饰和更快的速度。

在现有的微型喷气式公务机中,Citation M2和HondaJet HA-42两个机型的参考价格最高,都在450万美元以上。同时,二者的综合性能也是最好的,都采用先进的航电系统Garmin G3000,最大速度在400节以上,航程在1000海里以上。虽然前者比后者在航程和速度上略胜一筹,但是,HondaJet创新得将发动机安装在两主机翼上方,降低了空气阻力和提高了燃油效率,增大了机舱可利用空间。与二者相比,巴航工业的Phenom 100要逊色一些,但其价位也相对较低。

现有微型喷气式公务机代表机型的主要参数对比

微型喷气式公务机市场的竞争动态

Eclipse 550是在Eclipse 500机身基础上升级而来,其航程(825海里)和速度(375节)等性能表现一般,但每海里油耗相对最低(1.17磅),以其低廉的运营成本在市场上占有一席之地。Vision SF50的参考价格在众机型中最低(196万美元),弥补了喷气式公务机与活塞式公务机之间的空白。该机型背部装有一个Williams FJ33-5A发动机,每海里油耗(1.6磅)低于多数微型喷气式公务机的油耗,还配有西锐机身降落伞系统,提高了安全性。值得注意的是,部分活塞式公务机,如Daher的TBM900/930、Piper的M500等,以其低廉的价格和较低的运营成本,对性能一般的微型喷气式公务机有一定的替代作用。

未来可能交付的微型喷气式公务机机型的主要参数对比(数据截至2017年3月)

微型喷气式公务机市场的竞争动态

在未来的微型喷气式公务机市场,潜在的进入者将使竞争加剧。波兰制造商Metal-Master正在进行单发5座喷气式公务机的项目,其Flaris LAR01机型预计在2018年开始交付;美国制造商Stratos的单发4座Stratos 714机型,预计于2019年获得认证交付;美国制造商Spectrum Aeronautical的双发8座Independence S.33机型项目也在进行中;中国万丰集团在2016年底完成了对钻石飞机工业公司的收购,有可能继续推进2015年暂停的D-jet项目。与现有的微型喷气式公务机机型相比,四个潜在竞争机型在航程上将有明显增加,除Independence S.33机型之外其他机型的座位数却会有所减少。

在不远的将来,就如汽车产业的发展一样,随着科学技术的进步、个人对飞机需求的增加以及喷气式公务机租赁市场的逐步发展,全球微型喷气式公务机市场必将迎来一个蓬勃发展的新时期。

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