首席視點
週四，兩市跳空低開，滬指創年內新低後圍繞2700點震盪。盤面上，電信運營、券商、通訊、安防、保險、銀行等漲幅居前。工程建設、石油、港口、環保、有色等跌幅居前；概念股方面，濱海新區、二胎概念、5G概念、數字中國、國產軟件、國企改革、國產芯片等表現活躍。大盤反覆築底，短線關注流動性充沛的超跌品種；中線可關注底部國企改革股、科技股以及大基建板塊。
技術看盤
大盤1月底跌破周線上升通道下軌，多短期均線空頭排列並形成均線壓制。5月底以來大盤在去槓桿、嚴監管、中美貿易摩擦多因素影響下走出周線七連陰，指數屢創新低。隨著利空因素逐漸緩和或消除，市場在7月9日止跌回升，迎來修復行情。近日，中美貿易摩擦升級致使市場二次探底，並形成新的低點。
熱點板塊
國企改革板塊異動：津濱發展、津勸業、鋼研高納漲停，天津松江、天保基建、中國聯通、中鎢高新、中材國際、上海電力、華能國際等漲幅居前。消息面上，國務院國資委近日內部下發《國企改革“雙百行動”工作方案》，近期多家公司公告入選，有望獲得更多政策紅利。
5G概念震盪反彈：中通國脈、縱橫通信、劍橋科技、神宇股份、中國聯通漲停，奧維通信、中興通訊、邦訊技術、高斯貝爾、碩貝德、通宇通訊、大富科技等漲5%。
午後，券商股拉昇：西部證券一度封板，招商證券、南京證券、中國銀河漲逾3%，東方證券、第一創業、華鑫股份、浙商證券、光大證券、太平洋、方正證券、中信建投、東吳證券漲逾2%。
要聞盤點
1、證監會深夜發佈：外國人9月15日起可開戶炒A股（細則）
9月15日起，幾十萬外國人就可以參與A股交易了。15日晚間，證監會進一步放開了外國人開立A股證券賬戶的權限，修訂了相應規則，決定從下月15日起，在境內工作的外國人、在境外工作的境內上市公司外籍員工，無論是否在中國，都可以開立A股證券賬戶參與交易。
點評：此次擴大了範圍，境內工作的外國人、在境外工作的境內上市公司外籍員工，無論是否在中國，都可以開立A股證券賬戶參與交易。
2、下半年全國房價或將實質性降溫
國家統計局8月15日發佈了7月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計數據。數據顯示，65個城市新建商品住宅銷售價格環比上漲，3個城市環比下降，2個城市持平。7月份70城房價指數增幅繼續擴大，主要是三線城市拉動的。二線城市雖然漲幅有所收窄，但仍然保持在一個較高的水平。後續來看，7月31日中共中央政治局會議傳遞出嚴厲調控信號，調控效果預計下半年將逐漸顯現，全國房價上升勢頭將得到遏制，出現實質性降溫。
點評：在調控趨嚴和金融環境逐漸趨緊的背景下，房企的資金壓力將逐漸加劇，預計未來幾個月市場將整體保持平穩，多項指標漲幅將有所收窄。
3、增值稅將迎來新一輪改革 專家建議取消10%檔稅率
國務院辦公廳日前發佈的《全國深化“放管服”改革轉變政府職能電視電話會議重點任務分工方案》要求，財政部、國家稅務總局負責落實好已出臺的擴大享受減半徵收所得稅優惠政策的小微企業範圍等減稅降費政策，研究進一步深化增值稅改革方案。對此，專家表示，深化增值稅改革需要進一步降低增值稅稅率，簡併稅率檔次，建議取消10%這一檔稅率。
點評：綜合考慮財政收入、經濟形勢等因素，適時將貸款服務等列入可抵扣範圍，進一步擴大增值稅抵扣範圍，降低納稅人負擔。
4、豬肉價格連續兩月環比回升 統計局：不會明顯推高CPI
我國豬肉價格從2017年2月份持續一年多的同比下降之後，6、7月份連續兩個月環比出現小幅回升。8月14日，國家統計局數據顯示，7月國民經濟保持總體平穩、穩中有進、穩中向好發展態勢，居民消費價格同比上漲2.1%。對於CPI重回2%以上，國家統計局新聞發言人劉愛華認為，豬肉價格上漲不會明顯推高CPI。
點評：從市場供需情況看，目前生豬存欄同樣處於低位，下階段因為市場供求的緣故，可能豬肉價格還會出現繼續小幅上漲，但由於價格總體偏低，它的變動對總體CPI的變化不會產生大的影響。
5、外匯佔款連續7個月增加 央行退出匯市常態化干預
8月15日，央行公佈的數據顯示，7月央行口徑外匯佔款餘額小幅增加108.17億元人民幣，達到21.53萬億元，實現連續7個月增加。今年以來外匯佔款保持在零附近小幅度波動，與官方外匯儲備餘額保持平穩總體一致。
點評：央行退出對匯市的常態化干預，也就意味著匯率對外匯佔款變動的影響在減弱。
資金動向
根據東財統計，截止收盤滬深兩市呈現資金淨流出的狀態，當日滬深兩市資金淨流出81.57億元。今日超大單淨流出20.43元，大單淨流出61.14億元，中單淨流出25.52億元，小單淨流入107.09億元。
漲停分析
今日漲停家數18家(不包括ST股17家)，跌停18家；
嬰童概念：創源文化(300703)、群興玩具(002575)、高樂股份(002348)
點評：月13日，國務院印發《醫療衛生領域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案》，自2019年1月1日起實施。《方案》提出，包括農村部分計劃生育家庭獎勵扶助、計劃生育家庭特別扶助、計劃生育“少生快富”補助等3個計劃生育扶助保障項目，明確為中央與地方共同財政事權。中央將制定計劃生育扶助保障補助國家基礎標準，並根據經濟社會發展情況逐步提高。
5G概念：劍橋科技(603083)、神宇股份(300563)
點評：5G規模測試和應用測試已展開試點，地方紛紛劃定5G覆蓋時間表並加快基礎設施建設，試圖在這場5G競速賽中搶佔優勢，不少地方還圍繞5G出臺制定了相應的產業發展計劃。專家表示，5G建設已進入大提速階段，隨著2020年大規模商用，車聯網、物聯網等相關產業也將迎來大發展。
天津混改：津濱發展(000897)、津勸業(600821)
點評：上海綠地集團14.859億受讓天津建工65%股權，標誌著天津市國企混改正在加速發展，並走向更高形式。綠地集團將推動天津建工今後5年每年保持30%-50%的收入、利潤增長，爭取到2025年實現主營業務收入超千億元目標。
其他：
中關村（000931）
點評：公司發佈關於收到要約收購通知函的提示性公告，宣佈國美電器擬通過要約收購的方式增持公司股份，預定收購股份最多不超過100616584股但沒最低股份數量限制，預定收購股份佔公司總股本比例約13.36%。
銀龍股份（603969）
點評：2018年中報分配方案:10轉4.5股,方案進度:董事會通過。
津濱發展（000897）
點評：國務院國有企業改革領導小組決定選取百餘戶中央企業子企業和百餘戶地方國有骨幹企業，在2018-2020年期間實施國企改革“雙百行動”。公司接到通知，控股股東天津泰達建設集團被納入本次“雙百企業”名單。
東方網絡（002175）
點評：超跌反彈，該股近一年累計跌幅達59.90%,消息面上無明顯利好，股價超跌反彈封漲停。
鋼研高納（300034）
點評：我國當前處於軍民融合雙向發展期，隨著軍民融合進程的不斷推進，“軍轉民”領域，我們建議關注大飛機、船舶動力、商業航天板塊的軍工集團下屬上市公司；“民參軍”領域，我們建議關注船舶動力、碳纖維材料、機載檢測設備板塊的優質公司。
觀點策略
巨豐投顧認為中美貿易摩擦升級及人民幣加速貶值是近期市場反覆築底的主要原因，並從技術上，形成大盤自2691點以來的二次探底。週三盤後離岸人民幣匯率加速下跌，創年內新低逼近6.96，週四早盤兩市跳空低開，大盤形成新的低點2672.74，隨後通訊和國企改革板塊發力，午後金融股穩定指數。
雖市場反覆磨底，成交量低迷，但結構性機會猶存。投資機會方面，建議重點跟蹤政策導向明確的基建領域，國產替代浪潮的核心優質標的以及受益全球高景氣影響的細分行業，對於流動性充沛的小市值超跌股亦可短線關注。
(作者：趙玲 執業證書：A0680615040001)
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