宋武帝劉裕（363年4月16日—422年6月26日）字德輿，小名寄奴，漢族，彭城縣綏輿裡（今江蘇銅山）人。 卓越的政治家、改革家、軍事家，劉宋開國之君。於隆安三年，參軍起義，對內平定戰亂，先後消滅劉毅、盧循、司馬休之等分裂割據勢力，使南方出現了百年未有的統一局面。對外致力於北伐，消滅桓楚、西蜀、南燕、後秦等國。執政期間，吸取前朝土族豪強挾主專橫的教訓，抑制豪強兼併，實施土斷，整頓吏治，重用寒門，輕徭薄賦，廢除苛法，改善了政治和社會狀況。他對江南經濟的發展，漢文化的保護髮揚有重大貢獻。被譽為“南朝第一帝”
宋高祖武皇帝劉裕（363年4月—422年6月），字德輿，小名寄奴，生於興寧元年三月。先祖是彭城人（今江蘇徐州市）[1]，後來其先祖舉家遷居到京口（江蘇鎮江市），劉裕便出生在如今的鎮江。南北朝時期宋朝的建立者，史稱宋武帝。中國歷史上傑出的政治家、卓越的軍事家、統帥。劉裕隆安三年（399年）參軍起義，413年，劉裕滅割據益州的譙縱。對內，南下擊潰盧循，收復廣州；攻克江陵，殺了割據者劉毅；力取成都，滅了割據者譙縱；直搗襄陽，趕跑了割據者司馬休之。於義熙十三年（417年）滅亡後秦，420年7月10日（宋武帝永初元年六月十四日），劉裕廢東晉恭帝司馬德文，自立為帝，國號大宋，都建康，南朝開始。稱帝前後進行一系列的改革措施，進一步打擊了腐朽、黑暗的貴族、士族勢力，改善了政治和社會狀況，為元嘉之治打下了堅實的基礎，同時也奠定了南朝政治的雛形。被明代大思想李贄譽為“定亂代興之君”。
人物生平
史料記載，劉裕（420—422在位）以漢高祖劉邦的弟弟楚王劉交的子孫自居。祖籍彭城綏裡（今江蘇徐州），曾祖劉混時隨晉室南遷，客居京囗（今江蘇鎮江）。劉裕出身帝王之後，官宦世家，但因他的父親劉翹早逝，家境貧苦，幼年竟淪落到靠賣草鞋為生。在當時，他只不過是一個簡單而又貧窮的東晉下級官吏。不過，劉裕少有大志，一心想做一番驚天動地的大業。帶著如此雄心壯志，劉裕年輕時從軍，成為東晉北府軍的下級軍官。
隆安三年（399年），孫恩、盧循在會稽起兵反抗晉朝，晉朝廷派前將軍劉牢之東來鎮壓，劉牢之請劉裕為參府軍事。劉裕為人機智有謀，勇敢善戰，多次克敵致勝，屢立戰功。因功升建武將軍、下邳太守、彭城內史。劉裕從此起家。
元興三年（404年）二月初一，劉裕在家鄉京口起兵討伐篡晉的楚帝桓玄。405年，擊敗桓玄，晉安帝司馬德宗復位，任劉為侍中、車騎將軍、中外諸軍事、徐青二州刺史、兗州刺史、錄尚書事。劉裕從此控制了東晉朝政。劉裕在不到二十年的時間裡，對內平息戰亂，先後擊敗了孫恩、盧循的海上起義，消滅了桓玄、劉毅等軍事集團；對外致力於北伐，取巴蜀、伐南燕、滅後秦，從一名普通的軍人成長為名垂青史的軍事統帥，取得了令世人矚目的成就。
劉裕執政晉室後，於409年率軍滅掉廣固（今山東省益都縣）的南燕政權，又回師擊敗盧循。義熙六年（412年），又西攻盤據四川的譙縱，收復巴蜀。公元405年---415年，劉裕消滅南方各大割據勢力，統一南方，實現了東晉南朝史無前有的大一統。義熙九年（415年），後秦姚興病逝，姚泓繼位，兄弟相殘，關中大亂。元熙元年（417年）攻克長安，滅後秦，受封為宋王。
元熙二年（420年），劉裕迫司馬德文禪讓，即皇帝位，國號大宋，改元永初。東晉滅亡，中國開始進入南北朝時期。劉宋初期，因劉裕在晉朝末期收復北方的青、兗、司三州，大致擁有黃河以南的廣大地區，成 為東晉南朝時期疆域最大，實力最強，經濟最發達，文化最繁榮的一個王朝。劉裕在位三年，在位期間，政治清明 ，頗有作為， 於公元422年在建康去世。終年60歲。廟號高祖，諡為宋武帝，葬在初寧陵（今江蘇省南京紫金山）。
人物年表
公元363年，劉裕出生。
公元404年，劉裕平定桓玄叛亂，成為東晉最後一個權臣。
公元409年，劉裕北伐並消滅南燕。
公元405年---415年，劉裕消滅南方各大割據勢力，統一南方，實現了東晉南朝史無前有的大一統。
公元416年，劉裕再次北伐，攻滅後秦。
公元420年，劉裕代晉自立，建立劉宋。[2]
公元422年，劉裕病逝。
劉裕崛起
初露鋒芒
劉裕初為北府舊將孫無終的司馬，事蹟不顯。安帝隆安三年（399）十一月，孫恩從會稽（今浙江紹興）起兵反晉，東南八郡紛起響應，朝野震驚。 晉廷忙派謝琰、劉牢之前往鎮壓。謝琰是著名的陳郡謝氏家族中的人物，劉牢之則為淝水戰役中大破前秦苻堅的北府名將。大概因為孫無終的薦舉，劉裕轉入劉牢之的麾下，當了一名參軍。在轉戰三吳的幾年中，劉裕屢充先鋒，每戰挫敵，其軍事幹略得到初步顯露。他不僅作戰勇猛，披堅執銳，衝鋒陷陣，且指揮有方，富有智謀，善於以少勝多。當時諸將縱兵暴掠，塗炭百姓，獨有劉裕治軍整肅，法紀嚴明。因討亂有功，劉裕被封為建武將軍，領下邳太守。他率水軍繼續追討孫恩，迫使其投海而死。
平定桓玄之亂
孫恩起兵，消耗了晉廷兵力，造成京防空虛，這給盤踞長江上游軍事重鎮荊州、虎視三吳、伺機而動的桓玄以可乘之機。元興元年（402），桓玄舉兵東下，攻入建康，殺司馬元顯，收奪劉牢之兵權，以其堂兄桓修代之。劉牢之懼禍而逃，後自縊身亡。劉裕審時度勢，暫投桓玄以行韜晦。由於劉裕屢建軍功，於北府舊部中頗有聲望，故桓玄也不敢小視他。次年十二月，桓玄篡位，更對劉裕款待備至，恩寵有加。
桓玄的妻子劉氏頗能識人。她多次對其夫說：「劉裕行止有龍勢虎志，看問題不同凡響，不會久居人下，宜儘早除之。」桓玄卻說：「我欲蕩平中原，非此人不行，怎好殺他？等關隴平定，再作計議。」正在桓玄盤算之際，劉裕也在暗中圖謀桓玄了。他約何無忌、劉毅等人於廣陵（今江蘇揚州）、歷陽（今安徽和縣）、京囗、建康四處舉事，剋期齊發。
元興三年（404）二月，劉裕以打獵為名，聚集百餘人首先在京囗發難，殺死桓修。劉毅也於廣陵得手，誅桓修之弟桓弘。接著，眾人推劉裕為盟主，傳檄四方，各地紛起響應。桓玄見情勢不妙，挾持晉安帝，輕舟逃逸江陵。三月，劉裕率兵進入建康，坐鎮京師，指揮各路人馬乘勝西進。經過一個多月的激戰，桓玄被逼逃往西川，為益州都護馮遷所殺。
掌握大權
次年三月，劉裕迎安帝復位。為獎勵劉裕再造晉室之功，安帝進劉裕為侍中、車騎將軍、都督中外諸軍事，掌握朝政。
剷除異己
408年，襄城太守劉敬宣，受劉裕之令，率兵5千攻後蜀。秋七月，兵入三峽中，遣巴東太守以2千人出外水（今岷江）；他與鮑陋、文處茂、時延祖等率主力由墊江（今合川）走內水（涪江），轉戰至黃虎（今射洪一帶），離成都只有500裡。這裡，後秦姚興也遣平西將軍姚賞，南梁州刺史王敏將兵2萬人入援；譙縱也派輔國將軍譙道福，率眾拒險死守。兩軍相持60餘日，晉軍不能進，且軍中食盡，又疾疫流行，“死者大半，乃引軍還”。
409年，譙縱接受後秦的封賞為蜀王。次年，譙縱以桓謙（桓玄族黨）為荊州刺史，以譙道福為梁州刺史，起兵2萬攻東晉的荊州。後秦姚興也令前將軍苟林統騎兵前來相助。並派人與東面盧循相通。
譙道福攻破巴東（今奉節），殺死晉的守將時延祖等。桓謙率兵進入荊州，招集舊部，得2萬餘人，進駐江陵西北的枝江。苟林的騎兵在尋陽擊敗入援建康的司馬鎮之，進軍到江陵東南的江津。晉的荊州、江陵處於兩面夾擊之中；晉都建康又受到戶循的進攻，不但沒有援兵，音信也阻隔不通；守嘉陵江的荊州將士也在另謀去就，這個形勢對晉軍十分不利。守嘉陵江的劉道規首先安定部眾，他向眾將士說："吾東來文武足以濟事，若欲去者，本不相禁。"他這樣一講，反而沒有人走了。恰好，這時雍州刺史魯宗之率數千人由襄陽南下援江陵。有人還懷疑魯宗之有異圖，劉道規則單騎往見，並委之以守江陵的重任。他則率統全軍之眾，首先攻擊西北的桓謙。迅速戰敗桓謙，回師打敗苟林，取得了這次反擊戰的完全勝利。譙縱經此失敗後，再也無力向東晉進攻了，後蜀也就很快的走向了它的末日。
統一南方
西滅西蜀
411年後蜀軍敗回四川。412年，東晉劉裕又籌劃取蜀，以西陽太守朱齡石為益州刺史，率寧朔將軍臧熹、河間太守蒯恩、下邳太守劉鍾，起兵2萬攻後蜀。出發前，劉裕與朱齡石根據前次劉敬宣走內水相持失敗的教訓，訂下誘蜀人防內水，主力走外水的速戰之策。為了防止風聲早播、蜀人審得虛實，劉裕具一錦函，旁書“至白帝乃開”。
東晉朝廷對譙縱割地稱王非常仇視，三次派大軍征討。義熙二年（406年），東晉大將毛修之率兵入蜀，在今渠縣一帶被譙縱部將擊退。義熙四年（408年）東晉大將劉敬宣率大軍再次入蜀，在離成都500裡的黃虎被譙縱部將擊退。義熙九年（公元413年），東晉大將朱齡石再率大軍入蜀征討譙縱，這一次晉軍終於一直攻到成都。譙縱雖組織軍民奮力抵抗，但晉軍勢大難敵，成都被朱齡石攻破，譙縱自縊而亡。
南梟盧循
盧循，孫恩妹夫，參加孫恩起義。元興元年三月，孫恩投海自盡後，盧循率義軍餘部數千人繼續堅持鬥爭。桓玄攻進建康執掌東晉朝權後，為安撫浙東，以盧循為永嘉太守。盧表面受令，暗自擴展勢力。五月，盧循入東陽（今浙江金華），被劉裕擊敗（參見劉裕擊桓玄之戰）。元興二年，盧循派徐道覆率軍進攻東陽、永嘉（今浙江溫州），被東晉建武將軍劉裕擊敗，由海道南撤。三年十月，盧循攻克番禺（今廣州市）、始興（今廣東韶關西南），自稱平南將軍，攝廣州事。劉裕平桓玄之亂後控扼東晉朝政，於義熙元年（405年）四月，任命盧循為廣州刺史，盧循姐夫徐道覆為始興相。義熙六年（410年）春，盧循和徐道覆乘劉裕北伐南燕，後方空虛之機，實施北征。率軍在始興會合，然後分東西二路北上，進入湘州（治今長沙）與江州（治尋陽，今江西九江西南）諸郡，一路勢如破竹，擒斬鎮南將軍何無忌，大敗荊州刺史劉道規和豫州刺史劉毅等。義軍10餘萬，聲威大震。徐道覆力主東進，盧循猶豫數日才勉強同意，遂自桑落洲（今江西九江東北）進抵淮口（今江蘇南京西北秦淮河口），逼近兵力不過數千的建康，城內人心震恐，內外戒嚴。劉裕聞訊，自北伐前線急返京師，部署防衛。盧循優柔寡斷，貽誤戰機，義軍兵臨建康近兩月，兵疲糧乏；被迫於七月初南還尋陽。十二月，被劉裕追及，大破於大雷（今安徽望江）、左裡（今江西都昌西北左蠡山下），被迫轉而南向始興、番禺撤退。義熙七年二月，晉將孟懷玉攻破始興，義軍驍將徐道覆戰死。盧循率餘部至番禺，但該城已為劉裕部將孫處由海道襲取，遂於四月退至交州（今越南北寧省仙遊東），遭火攻兵敗，投水自殺，起義失敗。
義熙七年（411年），劉裕派兵擊殺徐道覆，盧循久攻番禺不下，轉往交州。此時交州刺史杜瑗病亡，朝廷有詔令其子杜慧度襲職，慧度尚未接詔，盧循已襲破合浦，徑向交州搗入。慧度悉散家財，號召中州文武六千人於石埼應戰，一舉擊敗盧循，盧循見大勢已去，以酒毒死妻子，再殺死不願殉死的美妾，投水自殺。杜慧度得勝後，殺盧父，尋得盧循屍身，把首級割下，再加上李脫等人頭顱共七人，用小箱子精緻包裝，送往建康。廣州等大部分地區收復。
滅劉毅
劉毅[東晉]（？～412）中國東晉北府兵將領。字希樂，小字盤龍。彭城沛（今屬江蘇沛縣）人。曾為桓弘中兵參軍。元興二年（403）桓玄代晉建楚國，劉毅與孟昶、劉道規等在廣陵起兵反對，斬青州刺史桓弘 ，與劉裕攻入建康，為冠軍將軍。義熙六年（410） ，與農民起義軍首領盧循戰於桑落洲（今江西九江東北長江中），大敗，降為後將軍。旋又為荊州刺史，據長江中游。他與劉裕協同討平桓玄，而功居其次，意常怏怏，求與裕抗衡。後劉裕受詔討伐，劉毅兵敗，自縊於江陵，劉裕遂率軍攻克江陵。
滅司馬休之
司馬休之(?～約417年）東晉大臣。字季豫，河內溫（今溫縣）人。晉天興五年（404年），任荊州刺史。後被桓玄逼迫，投奔慕容德。桓玄被殺後，休之又回晉，仍任荊州刺史，在任為吏民所擁護。其子文思謀殺劉裕，被劉裕發覺，劉裕將文思交給休之，讓他處置。休之上表請廢文思，並寫書信給劉裕以謝罪。神瑞中，裕殺休之子文寶、休之兄子文祖，並率軍進攻休之。休之舉兵反抗，兵敗率眾投奔後秦。義熙十一年（415年）四月，劉裕擊敗司馬休之四萬軍隊，攻克江陵，直搗襄陽。休之父子、魯宗之等逃往後秦依附姚興。義熙十三年（417年）劉裕滅姚泓，後秦亡，司馬休之等數百人向司徒長孫嵩請降，月餘，卒于軍隊中。追贈徵西大將軍、右光祿大夫，諡始平聲公。
總結
劉裕自平定桓玄之亂後，從義熙五年（公元409年）開始，帶兵征討 ，進行了消滅割據勢力的統一戰爭。他先後攻破南燕（今豫、魯一帶），殺了南燕王慕容超，收復青州；南下擊潰盧循，收復廣州；攻克江陵，殺了割據者劉毅；力取成都，滅了割據者譙縱；直搗襄陽，趕跑了割據者司馬休之。義熙十一年（公元415年），至此， 自桓玄作亂以來，南方各大割據勢力，全部滅亡，南方歸為一統。東晉境內，全由劉裕勢力統治了。東晉王朝早已名存實亡。
兩伐中原 氣吞萬里
概述
東晉自偏安以來，時時面臨著北方的威脅。祖逖、庾亮、殷浩、桓溫都曾先後北伐，但無一成功。為了宋朝的強大，劉裕決定興師北上。
義熙五年（409），南燕主慕容德死，其侄慕容超襲位，縱兵肆虐淮北，掠去晉兩郡太守，驅掠百姓千餘家。劉裕因此上表北伐。三月，他統領晉軍向北挺進。
南燕大將公孫五樓見晉師威猛，嚮慕容超建議扼據大峴（今山東沂縣），堅壁清野，但被拒絕。劉裕看準時機，冒險越過大峴山隘，一舉攻克臨胊（今山東掖縣），奪得大量輜重。接著，晉軍將士在劉裕的親自鼓動下迅速進擊，直逼燕都廣固（今山東益都）。慕容超遁入城中堅守不出。雙方進入相持階段。晉軍一方面高壘重塹，將廣固團團圍住，以燕人之糧充實軍用；一方面招降納降，採取分化瓦解之策。南燕大將桓遵兄弟及徐州刺史段宏相繼歸附，尤其是尚書郎張綱被俘，對劉裕十分有利，最後正是利用他所設計的攻城器械拿下燕都，活捉了慕容超。劉裕以廣固久守不降為由，入城後，盡殺王公以下三千人以洩憤。
齊境克服，劉裕本想停鎮下邳，蕩凊河洛，但孫恩妹夫盧循復集孫恩殘部，敗晉軍於豫章（今江西南昌）。劉裕不得不班師回朝。回京後，先後督師鎮壓盧循、剿滅割據長江中上游的劉毅、譙縱勢力，逼走司馬休之，使南方出現了百年來從未有過的一統局面。
義熙十二年（公元416）一月，後秦主姚興死，姚泓繼位，內部叛亂送起，政權不穩。劉裕認為這是滅亡後秦的良機。八月，劉裕以劉穆之任尚書左僕射，內總朝政，外供軍糧，自己率大軍分四路北伐。九月，劉裕扺達彭城。龍驤將軍王鎮惡、冠軍將軍檀道濟領兵由淮、淝轉向許、洛，後秦諸屯守皆望風降附，晉軍進展神速。十月，王鎮惡軍佔領洛陽。
次年正月，劉裕留其子劉義隆鎮守彭城，自率大軍北上。此時北魏派十萬重兵駐守河北，並以遊騎騷擾晉軍。劉裕在行軍中，雖常設奇陣或用大弩強槊擊敗魏軍，但進軍速度緩慢。王鎮惡軍由洛陽進抵潼關後，為秦主力守險以阻，檀道濟軍的糧道也為秦將姚紹截斷。晉軍一時處於危境。王、檀向劉裕求援，而劉裕卻為北魏軍牽制，自顧不暇。幸得當地百姓的幫助，潼關晉軍才轉危為安。七月，劉裕擺脫魏軍，進至陝城；前鋒沈田子攻入武關，進屯青泥（今陝西藍田）。八月，劉裕至潼關，與諸部會合。
秦主姚泓為緩解兩面受敵的危局，謀劃先消滅沈田子軍，再抵禦劉裕，於是率步騎數萬急趨青泥。沈田子軍本為疑軍，不過千餘人，但各自為戰，驍勇異常，數次出擊竟使姚泓敗還長安。此時，王鎮惡突破潼關防線，率師直進，一舉攻陷長安城，姚泓率群臣投降。
攻滅南燕
晉義熙五年（南燕太上五年，409年）四月至次年二月，東晉中軍將軍劉裕率軍攻克燕都廣固（今山東青州西北）滅亡南燕的著名戰爭。
義熙五年正月，南燕帝慕容超嫌宮廷樂師不夠，欲對東晉用兵掠取。二月，慕容超輕啟邊釁，進擊東晉宿豫（今江蘇宿遷東南），掠走百姓2500人。劉裕為抗擊南燕，外揚聲威，於四月自建康（今南京）率舟師溯淮水入泅水。
五月，進抵下邳（今江蘇睢寧西北），留船艦、輜重，改由陸路進至琅邪（今山東臨沂北）。為防南燕以奇兵斷其後，所過皆築城壘，留兵防守。南燕鮮卑人恃勇輕敵，對晉軍進入其境不以為慮。慕容超沒有采納徵虜將軍公孫五樓“憑據大峴山（今山東沂山）之險，使晉軍不能深入”或“堅壁清野”、“斷晉糧道”之良策。
六月，劉裕未遇抵抗，過莒縣（今屬山東），越大峴山。南燕主慕容超先遣公孫五樓、賀賴盧及左將軍段暉等，率步、騎兵5萬進據臨朐（今屬山東）。慕容超得知晉兵已過大峴山，自率步騎4萬繼後。燕軍至臨朐，慕容超派公孫五樓率騎前出，控制臨朐城南的巨蔑水（今山東彌河）。與晉軍前鋒孟龍符遭遇，公孫五樓戰敗退走。劉裕以戰車4000輛分左右翼，兵、車相間，騎兵在後，向前推進。晉軍進抵臨朐南，慕容超派精騎前後夾擊。兩軍力戰，勝負未決，劉裕採納參軍胡藩之策，遣胡藩及諮議參軍檀韶、建威將軍向彌率軍繞至燕軍之後，乘虛攻克臨朐。慕容超單騎逃往城南左將軍段暉營中。劉裕縱兵追擊，大敗燕軍，段暉等十餘將被斬。慕容超逃還廣固。劉裕乘勝追擊北上，攻克廣固外城。慕容超退守內城。劉裕築圍困之，招降納叛，爭取民心，並就地取糧養戰。慕容超被困於廣固內城，先後遣尚書郎張鋼、尚書令韓範，馳往後秦求援。七月，後秦主姚興派衛將軍姚強率步、騎兵l萬，與洛陽(河南洛陽東北）守將姚紹匯合，統兵共救南燕。並遣使向劉裕宣稱，後秦以10萬兵屯洛陽，若晉軍不還，當長驅而進。劉裕識破姚興虛張聲勢，不為所動。不久，姚興被夏主劉勃勃擊敗於貳城（今陝西黃陵西北），遂令姚強撤周長安（今西安西北）。慕容超久困於廣固，不見後秦援兵，欲割大峴山以南與東晉為條件，稱藩於東晉，劉裕不允。南燕大臣張華、封愷、封融及尚書張俊相繼降晉。
九月，劉裕截獲為借兵去後秦的韓範，使其繞城而行，以示後秦救兵無望，城內南燕守軍驚恐。十月，燕臣張綱被俘，晉軍制成飛樓、衝車等各種攻城器具，加強攻防能力。
六年二月，南燕賀賴盧、公孫五樓率軍挖地道出擊晉軍，被擊敗，退回內城。劉裕乘機四面攻城，南燕尚書悅壽打開城門迎降，晉軍攻入廣固內城。慕容超率數十騎突圍而走，被晉軍追獲，送至建康斬首，南燕亡。
伐滅後秦
東晉義熙十二年、後秦永和元年（公元416年）八月十二日，劉裕率軍自建康出發，各路大軍也相繼按預定策劃出動。
收復洛陽
九月，劉裕率軍進至彭城（今江蘇徐州）。前鋒王鎮惡、檀道濟軍也進展順利，自進入秦境以來所向皆捷。秦將王苟生以漆丘（今河南商丘以北）降於王鎮惡軍；徐州刺史姚掌以項城（今河南沈丘）降於檀道濟軍；後秦新蔡（今河南新蔡）太守董遵堅守城邑不降，檀道濟攻克該城，將董遵斬殺，旋即攻克了重鎮許昌（今河南許昌東），俘獲潁川太守姚垣及大將楊業。與此同時，建武將軍沈林子軍，自汴水進入黃河，襄邑（今河南睢縣）董神虎率領1000多人響應晉軍。沈林子隨即與他共攻倉垣（今河南開封北），攻克了該城，後秦兗州刺史韋華降服。十月，晉軍進佔了陽城（今河南登封東南）、滎陽（今河南滎陽東北）。王鎮惡、檀道濟兩軍旋即會師於成皋（今河南滎陽西北汜水鎮）。後秦鎮守於洛陽的徵南將軍姚洸，見晉軍逼近，派人至長安求救。後秦主姚泓命越騎校尉閻生率騎兵3000、武衛將軍姚益南率步兵1萬增援洛陽，並令幷州牧姚懿自蒲阪（今山西永濟西）進屯陝津（今山西平陸東南，即古茅津渡），以為聲援。此時，寧朔將軍趙玄向姚洸建議說：“今晉寇益深，人情駭動；眾寡不敵，若出戰不捷，則大事去矣。宜攝諸戍之兵，固守金墉不下，晉必不敢越我而西，是我不戰而坐收其利也。”姚洸的司馬姚禹及主簿閻恢、楊虔皆妒恨趙玄，便暗中與檀道濟相通，極力反對趙玄的建議，並慫恿姚洸分兵防守各地。姚洸中計，派趙玄分兵1000前往防守柏谷塢（今河南偃師東南），以廣武將軍石無諱東至鞏城（今河南鞏縣西南）防守。繼之，成皋、虎牢（今河南滎陽西北）皆降於晉軍，王鎮惡、檀道濟、沈林子等軍由成皋順利西進。石無諱進至石關（今河南偃師西），得悉晉軍已至，便退兵洛陽；趙玄與晉軍戰於柏谷塢，兵敗戰死。十月二十日，檀道濟軍逼近洛陽，二十二日姚洸出城降晉。檀道濟俘秦軍4000多人。此時後秦越騎校尉閻生和武衛將軍姚益南正率部趕赴洛陽途中，得知洛陽失守，不敢再向前進。
劉裕原先命令前鋒軍攻取洛陽，且待後續主力到達之後再繼續西進。但王鎮惡等見後秦內亂紛起，潼關守軍薄弱，便當機立斷，不待劉裕大軍到達，分兵兩路西進。一路王鎮惡軍至澠池（今河南洛寧西），派部將毛德祖進攻秦弘農太守尹雅，於蠡吾城（今河南洛寧西），生擒尹雅，王鎮惡軍迅速進抵潼關（今陝西潼關北）城下。另一路檀道濟、沈林子部，自陝（今河南陝縣）北渡黃河，向蒲阪（今山西永濟西）進攻。後秦河北太守薛帛逃往河東，檀道濟等軍進攻蒲阪，被守將後秦幷州刺史尹昭擊退，檀命別將再攻匈奴堡，又被秦將輔國將軍姚城都擊敗。此時，後秦以東平公姚紹為太宰、大將軍、都督中外諸軍事，改封魯公，率武衛將軍姚鸞等步騎兵5萬防守潼關，又命姚驢率部增援蒲阪。沈林子認為，蒲阪城池十分堅固，兵力眾多，難以很快攻取；王鎮惡孤軍於潼關，不如南下與王鎮惡合軍攻打潼關，潼關既破，尹昭不攻自潰。檀道濟同意沈林子的意見，遂引軍自蒲阪南下。三月檀道濟、沈林子軍到達潼關。姚紹率兵出戰，檀道濟、沈林子將秦軍擊敗，斬俘秦軍1000多人。姚紹退兵定城（陝西潼關西30裡），憑險據守，告訴眾將說：“檀道濟等兵少勢弱，孤軍深入。敵只能堅守城池，以待後援。我分兵斷其糧道，當可將敵坐擒。”於是，便派將軍姚鸞截斷大路，以阻止晉軍的糧運。
姚鸞先派將軍尹雅與晉軍戰於潼關之南，被晉軍戰敗生擒。三月初四日，沈林子乘夜率勇銳士卒偷襲姚鸞軍營，殺姚鸞及秦軍數千人。姚紹又派姚贊屯兵於河上，欲斷晉軍水運。沈林子再率軍進擊，姚贊兵敗，逃回定城。此時，秦將薛帛舉河曲降晉，不久，晉軍給養不繼，軍心浮動，全軍頓兵堅城，不得前進，軍中紛紛提議撤軍東歸。此時，將軍沈林子按劍怒斥說：“今許、洛已定，關右將平，事之成敗，繫於前鋒。且大軍尚在遠方，敵軍兵眾氣盛，想要撤軍，也難以安全退走。我決心單獨率部繼續完成受領的使命。”王鎮惡等人遂鎮定下來，派出使者馳告劉裕，請求速派援軍，運送軍糧。使者晉見劉裕，劉裕以魏緊跟於黃河北岸並進，威脅重大，而拒絕派兵增援。王鎮惡等於是親至弘農（今河南靈寶北）動員民眾，捐獻軍糧，才解了缺糧之危，軍心趨於安定。四月，姚紹再次命長史姚治、寧朔將軍安鸞、護軍姚墨蠡、河東太守唐小方率2000人屯守河北的九原，企圖再斷晉軍糧道，又被沈林子擊敗。姚治、姚墨蠡、唐小方均被斬首，其全軍幾乎喪盡。姚紹聽說姚治等人兵敗身亡，悲憤已極，發病嘔血，將兵權交予東平公姚贊之後死去。旋即，姚贊率兵偷襲沈林子軍，又被沈林子擊敗，雙方形成相持局面。
借道北魏
劉裕親率大軍於義熙十三年（公元417年）正月離開彭城（今江蘇徐州），自淮水、泗水進入清河。三月初八，劉裕以左將軍向彌率部分兵力屯於黃河重要渡口碻璈（今山東東阿西北），自率大軍進入黃河；魏軍為防止晉軍於黃河北岸上陸向魏進擊，也以數千騎兵沿黃河北岸跟隨劉裕軍西行，凡漂流至北岸的晉軍人員，均被魏 軍擒殺。劉裕數次派兵上岸攻擊魏，剛一登岸，魏軍便逃離岸邊。為擊敗魏軍的襲擾，劉裕命數千勇士，車百乘，由丁旿和寧朔將軍朱超石率領，攜帶強弓利箭，登上黃河北岸，列陣而進。魏軍立即前來進攻，魏將長孫嵩率騎兵3萬四面圍攻晉軍。晉軍拼力死戰，魏軍被利箭射殺者甚眾，死屍堆積遍地，魏將阿薄幹被斬，魏兵敗退走。朱超石率寧朔將軍胡藩、寧遠將軍劉榮祖追殺，又斬俘1000多人。四月中旬，劉裕進至洛陽，為防止魏軍的襲擊，在洛陽停軍兩個月，部署後方的防衛。七月，劉裕進至陝地（今河南三門峽），將軍沈田子、傅弘之進入武關（今陝西商縣南），後秦守將逃走。沈田子等軍進佔青泥，後秦命給事黃門侍郎姚和都屯兵於嶢柳（今陝西商縣西北），阻擊沈田子軍。
嶢關激戰
八月，劉裕大軍進至閿鄉（今陝西潼關東）。劉裕顧慮沈田子等軍力薄弱，為使其更好地牽制和吸引秦軍兵力，便派將軍沈林子率軍前往支援。此時，沈田子等正準備攻擊嶢柳。後秦主姚泓本欲率軍迎擊劉裕軍於潼關定城，但顧慮沈田子等軍突襲其側背，於是決定先率軍消滅沈田子軍，然後再傾全國之軍迎擊劉裕的主力大軍。八月，姚泓所率數萬騎兵，突然進至青泥（在嶢柳附近）。沈田子得知姚泓率大軍而來，欲乘秦軍剛剛到達，向其攻擊。傅弘之認為敵眾我寡，不應出擊。沈田子說：“兵貴用奇，不必在眾。且今眾寡相懸，勢不兩立，若彼結圍既固，則我無所逃矣。不如乘其始至，營陳未立，先薄之，可以有功。”於是，決定先率自己本部兵馬向敵攻擊，傅弘之跟隨於後。沈田子軍被秦軍重重包圍，沈田子激勵士卒奮力拼殺，大敗秦軍，斬秦軍1萬多人。姚泓率敗軍退返長安。當沈林子軍到達嶢柳時，姚泓軍即已退走，於是，沈田子與沈林子合軍共追秦軍。關中許多郡縣見姚泓兵敗，暗中紛紛降於晉軍。
攻克長安
八月初二，劉裕到達潼關，即以朱超石為河東太守，命其與振武將軍徐猗之於河北會合薛帛，共攻重要戰略渡口蒲阪（今山西永濟西）。後秦平原公姚璞與姚和都擊敗晉軍，斬了徐猗之，朱超石逃回潼關。此時，王鎮惡請求率領水軍從黃河入渭水，逼向長安。劉裕採納了他的建議。王鎮惡軍出發後，正值後秦恢武將軍姚難由香城（今陝西大荔東）率軍西撤，王鎮惡跟蹤追擊。姚泓率兵由霸上到達石橋（長安城洛門東北），接應姚難；以鎮北將軍姚疆和姚難合兵守衛涇上（今陝西高陵境），迎擊王鎮惡軍。王鎮惡命將軍毛德祖率部攻擊，將秦軍擊敗。姚疆戰死，姚難逃回長安。東平公姚贊得知晉軍迫近長安，便率軍由定城退往鄭城（今陝西華縣）。劉裕大軍隨之逼近。後秦主姚泓見長安危急，自己尚有數萬軍隊，可以抗擊晉軍。遂令姚丕軍防守渭橋（長安城北），胡翼度軍防守石積（長安城東北），姚贊軍防守霸東（霸水東岸），姚泓自己率軍守衛逍遙園（長安城西）。八月二十三日，王鎮惡乘蒙衝小艦進至渭橋，棄船登岸。當時，由於渭水湍急，大部艦船皆被沖走。王鎮惡乘勢激勵部眾說：“吾屬並家在江南，此為長安北門，去家萬里，舟楫、衣糧皆已隨流。今進戰而勝，則功名俱顯；不勝，則骸骨不返，無他歧矣，卿等勉之！”於是，身先士卒，率軍進擊姚丕軍。姚丕戰敗，姚泓率兵來救，與姚丕敗兵互相踐踏，也不戰而潰。姚諶等皆戰死，姚泓單騎逃回宮內。王鎮惡軍由平朔門（長安北門）攻入長安城，姚泓與姚裕率數百騎逃奔石橋。東平公姚贊得知姚泓兵敗，率眾往救，士眾皆潰逃。八月二十四日，姚泓率群臣至王鎮惡軍營投降，至此，後秦便宣告滅亡。
長安內亂
九月劉裕率晉軍浩浩蕩蕩地抵達皇城。他想在此稍作休整，經略關中，不料傳來劉穆之病死的消息。劉裕怕朝廷有變，留其十二歲的兒子劉義真率王修、王鎮惡、沈田子等文武共守長安，自己統軍南歸。劉裕匆匆南歸，為夏主赫連勃勃謀臣王買德窺破心跡。劉裕南歸不久，赫連勃勃派軍南斷青泥，東扼潼關，率大軍進攻長安。同恰在此時，留守長安的晉朝文武發生內訌，沈田子殺王鎮惡，王修殺沈田子，劉義真復殺王修。劉裕得到消息，驚恐不已，急令朱齡石鎮守長安，命劉義真速回。劉義真和將士大掠財寶美女，車載南還，為夏軍追及。朱齡石陣亡，劉義真單騎逃逸。長安得而復失，良將勁兵損失駭人。但經過兩次北伐，黃河以南、淮水以北以及漢水上游的大片地區，為劉裕據有。
劉裕回建康的原因
是他留在朝中的盟友劉穆之去世了。而劉穆之去世的原因，正是由於劉裕的急於稱帝。當晉軍攻下洛陽的時候，劉裕覺得自己居功至偉，有了更多和朝廷討價還價的籌碼，就派人回到建康向皇帝索要九錫。劉穆之沒有想到劉裕這麼明目張膽地藐視朝廷，羞憤之下竟然病發去世了。這一下劉裕覺得在朝中失去了心腹和根基，頓時擔心起自己的地位來。他留下十二歲的兒子劉義真做安西將軍，讓他鎮守長安，自己連忙趕回建康。當他離開的時候，滿懷希望的長安百姓都無比痛心失望，紛紛來到劉裕門前請願。但在劉裕看來，這些當然遠沒有他當皇帝重要，他不顧百姓們的挽留，終於還是離開了。後來夏國王赫連勃勃進攻關中，劉義真撤回江南，本來很有希望的北伐事業就這樣功虧一簣了。
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