中國汽車市場逐漸發展成熟 汽車玻璃行業仍有提升空間

中國汽車市場逐漸發展成熟 汽車玻璃行業仍有提升空間

汽車玻璃是汽車車身附件中必不可少的,主要起到防護作用。汽車玻璃主要有以下三類:夾層玻璃,鋼化玻璃和區域鋼化玻璃,能承受較強的衝擊力。汽車玻璃按所在的位置分為:前擋風玻璃,側窗玻璃,後擋風玻璃和天窗玻璃四種。

汽車玻璃市場需求可以分為兩部分,一部分為OEM市場,主要是給當年新車配套,另一部分為AM市場,主要是售後維修。OEM市場主要看當年的汽車產量,每輛車配一套汽車玻璃。AM市場主要看汽車保有量以及汽車玻璃平均損壞率。

前瞻產業研究院發佈的《中國汽車玻璃行業產銷需求與投資預測分析報告》統計數據顯示,中國的2017年新車產量2902萬輛,對應的OEM市場為2902萬套,2017年中國汽車保有量為2.17億輛,汽車玻璃平均損壞率約為4%,損壞的一般為前檔風玻璃,按面積折算後,相當於1/4套,那麼對應的AM市場為236萬套。故中國汽車玻璃市場總規模為3138萬套,假設單套價格為600元,那麼市場對應的總金額為188億元。

旭硝子、福耀玻璃、板硝子、聖戈班四家佔據了全球汽車玻璃市場88.0%的市場份額(2017年)。目前行業格局比較穩定,中小廠商或新進入者不具備大規模穩定供貨的能力,也不具備規模經濟效應。在中國市場,福耀玻璃為絕對龍頭。福耀玻璃在中國基本只做OEM市場,福耀玻璃具有明顯的成本優勢,並且在各大主機廠附近就近設廠,產能佈局非常完善,福耀在中國市場的地位非常穩固。

2017年中國汽車千人保有量為156輛,與歐美日等發達國家600-800的千人保有量相比,仍算是年輕的汽車市場。中國汽車年銷量測算:在人均GDP到1萬美元時,日本、韓國的千人汽車保有量約200輛。目前我國人均GDP為8000美元左右,假設未來中國汽車千人保有量穩定在200輛,全國總人口穩定在14億人,汽車更換週期平均為8年,在不考慮出口的情況下,那麼我國汽車保有量為2.8億輛,預計年銷量規模為3500萬輛。17年中國汽車銷量為2890萬輛,未來至少還有20%的增長空間。假設中國汽車千人保有量穩定在300輛,那麼我國汽車保有量為3.6億輛,預計年銷量規模為4500萬輛,那麼至少還有56%的增長空間。


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