9月9日晚間，經過逾5個月的停牌之後，中工國際(002051)終於披露併購預案，欲耗資12.57億元注入控股股東旗下資產。不過，中工國際股票自9月10日起將繼續停牌，待取得深交所事後審核結果後申請復牌。
根據預案，中工國際擬以發行股份的方式向國機集團收購其持有的中國中元國際工程有限公司 （以下簡稱中國中元）100%股權；同時，向國機集團募集不超過2000萬元配套資金，募集配套資金總額不超過此次資產交易價格的100%。
資料顯示，中國中元成立於1987年，經營範圍包括承包境外化工石化 醫藥、機械、建築工程和境內國際招標工程等。但此次交易前，對於中國中元所持中元國際和規劃院的100%股權，以無償劃轉的方式，先行將中國中元所持中元國際100%股權劃轉至國機集團，而後將中國中元所持規劃院100%股權劃轉至中元國際。
由此，截至此預案簽署日，國機集團已與中國中元就無償劃轉事項簽訂了協議，最終納入此次重組資產範圍的標的資產包括8家直接控制子公司，3家間接控制子公司，1家參股公司。
預案披露，此次併購以2018年3月31日為評估基準日對標的資產進行評估，並選取收益法預估結果作為此次標的資產的預估值。截至評估基準日，中國中元母公司報表賬面淨資產價值為8.15億元，預估價值為12.57億元，預估增值為4.42億元，預估增值率為54.21%。
經各方商議，上述標的資產初步確定的交易對價為12.57億元、發行價格14.57元/股，中工國際將向國機集團發行8627.9萬股股份，用於支付此次重組的全部對價，佔發行後總股本的7.20%。
截至預案簽署日，中工國際總股本為11.13億股，其控股股東及實控人國機集團合計直接或間接持有該上市公司6.63億股股份，占上市公司總股本的59.56%。此次交易後，若不考慮募集配套資金，中工國際總股本將變更為11.99億股，國機集團將合計持有上市公司7.49億股股份，佔其重組後總股本的62.47%。
證券時報·e公司記者注意到，此次交易對方國機集團作出承諾，2018年~2020年期間，中國中元經審計並扣非後的淨利潤將分別不低於1.22億元、1.21億元和1.26億元。在承諾期間，若中國中元未能完成淨利潤承諾，那麼國機集團將以股份和現金進行補償。預案顯示，2016年、2017年及2018年1~3月，中國中元分別完成營業收入27.33億元、30.93億元和7.02億元，實現扣非後淨利潤為1.19億元、1.21億元和0.36億元。
證券時報·e公司記者注意到，中工國際主要從事國際工程總承包業務，中國中元是國機集團下屬的重點設計企業，其主營業務為工程設計諮詢及相關專業領域的工程承包。具體來看，中國中元
主要包括索道纜車設備、起重機設備等特種設備的設計諮詢和工程承包服務，商物糧及機場物流等工業領域的工程設計及承包，以及醫療、能源市政等民用領域的工程設計及承包。
中工國際表示，交易完成後，通過與中國中元合作，上市公司將在海外市場圍繞醫療建築、物流建築和客運索道、自動化物流裝備等標的公司有特色的領域開發新業務，進一步拓展海外市場。在國內市場，中國中元將依託其在設計領域的專業優勢，在相關專業領域與上市公司開展業務合作，助力上市公司提高國內市場份額。
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