大盘再次跌至2700点以下，航天航空板块走势表现却与大盘完全相反，收盘上涨2.96%。盘面上新兴装备、爱乐达强势涨停，多股涨幅居前。航天军工再次显现出了强抗跌性，甚至在近期出现和大盘相反的走势。过去一周板块上涨7.5%，大盘下跌0.32%。
随着下半年继续展开，行业有望迎来景气度拐点。前期热点中我们曾提到，军工板块细分概念——国产大飞机整体表现或更具备持续性，我们维持此前的观点。中美贸易摩擦大背景下，发展高端制造是最有效的反击策略。数据显示，2016年我国向美国进口大量飞机，相当于美国对中国出口总额的8%。我国若能自造飞机可以大幅扭转贸易摩擦局面！目前“大飞机”作为重大科技成果被写进十九大报告，属于国家级战略工程。
我国的大飞机——民航C919设计非常先进。配备新一代先进气动力设计技术，比波音737、空客320拥有更好的巡航气动效率；飞控系统自动化程度高，降低了飞行员培训成本；机身比波音737更宽，还修正了737设计缺陷，以便配备更优质的发动机；还有油耗低、噪音小、排污少等特点。目前C919订单数大815架，未来有望超过1000。
我们知道大飞机产业链标的众多，涉及的相关大大小小相关上市公司有20余家。操作上可以关注民机整机总装唯一标的——中航飞机；由于制造机身价值量占比最大、有30%-35%，在包揽机身业务的公司中，除中航飞机外，中航沈飞率先实现扭亏、值得关注。
另外，大家都知道发动机属于技术难点，但比发动机更亟待解决的其实是中国在航空复合材料技术上的差距。波音787用的复合材料达到50%，空客A350客机的复合材料预计达到52%，而C919用的复合材料才12%。就连《中国制造2025》规划中提到要在2025之前完成典型复合材料试验件的设计制造，2030年前实现大型民机复合材料用量超50%。
可以关注国内军机复材龙头中航高科、以及成长性较好的光威复材。
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