华兴资本9月27日在港上市,蚂蚁金服是基石投资者,无任何战略条件

9月13日,华兴资本控股有限公司(股票代码:1911)(下称“华兴资本”)在香港召开IPO新闻发布会,正式启动在港公开发售。据介绍,此次华兴资本IPO全球发售的股份数为85,008,000股,其中10%为香港公开发售股份,90%为国际配售股份,发行价格区间为31.8-34.8港元/股,若加上绿鞋计划,华兴资本最高募集资金为3.96到4.33亿美元。

据了解,本次华兴资本IPO香港公开发行将于9月14日9时正式开始,9月19日12时正式结束,届时最终发行价将敲定。公司股票预计于9月27日在港交所正式上市。

此前有消息称华兴资本首批基石投资者已敲定,包括蚂蚁金服、LGT(LGT Group Foundation)及雪湖资本(Snow Lake Funds)三家机构。对于以上三家基石投资者的选定,在9月13日公开发售会的问答环节,华兴资本相关高管表示,蚂蚁金服这次对华兴IPO的投资,充分认可了华兴资本在新经济领域的影响力以及未来发展前景。而且这些基石投资人所做的投资是IPO过程中发生的财务投资,没有附带任何战略条件。

华兴资本创始人、董事长、执行董事兼CEO包凡表示,华兴资本的故事是一个“关于投行家和独角兽”的故事。据悉,华兴资本创立于2004年,定位为国内新经济领域的投资银行,曾参与互联网行业一系列融资、并购、上市事件,包括促成滴滴、快的合并,协助美团收购摩拜,协助陌陌收购探探等。 除投资银行业务外,华兴还构筑了投资管理、华菁证券等多业务线条。

对于华菁证券未来的计划方面,包凡表示,希望华菁走一条“有特色”的道路,专注于服务新经济企业,服务新经济人群,“这条道路一定是一个投行驱动模式,投行可以带动资管、财富业务发展”。包凡还指出,新经济的超级周期正在大力推助中国经济实现转型,中国金融服务业的超级周期也在同步勃兴。

这意味着,当发展规模或阶段达到一定水平后,中国新经济公司们都通常会考虑进行上市或并购,为业务进一步增长提供资金,此时便刺激了对资本投入及量身订制的金融服务的需求。

此外,针对近期国内外一二级市场整体环境呈现的巨大调整,以及其可能对华兴资本投资管理业务成长性的影响等问题。华兴资本联合创始人、华兴新经济基金董事总经理杜永波表示,整个资本市场周期性的调整是一个常态,也是一个企业必须面临经历的问题。同时,华兴选择投资标的标准和原则是被投企业是其所在领域的头部企业,抗风险能力较强;最后,资本市场调整并非全然是坏事,有成长潜力的公司会利用这个过程抓紧扩张、练内功。他举例华兴投资的链家,历史上每次都是在房产政策有调整、有困难的时候开始扩张。“对我们投资业务来讲,如果资本市场有调整或许是件好事,市场可以借机把估值泡沫能够清掉”。 (AI财经社 董雨晴)


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