在上世纪，四十年代，有个叫刘家湾的小山村。山里有个德高望众的老头，他就是刘老头。刘老头是个文化人，从小就受了很好的教育，也在外面见过世面。后落叶归根回到刘家湾，在家闲着没事，种了一亩地。
一天傍晚，刘老头从地里回来发现有只母狼被村民的捕兽夹夹到了，他吓了一跳。拿起锄头走上前，想要把它打死。走近的时候才发现，这头母狼居然怀着孕。于心不忍，就把它放了。放了之后，母狼并没有马上逃走，而是对着刘老头跪了下来，好像通人性似的。刘老头虽然觉得奇怪，但也没多想，回到了家中。
第二天，村里不知道怎么突然来了一群鬼子。大家都被鬼子用枪从屋里赶了出来，全部聚集在村头的空地上。原来是有一名八路重伤逃了，鬼子一直没有抓到，以为是被村民藏了起来，要村民交人。但是村民根本就没有看到过，鬼子不信，说再不交人，一分钟死一个人。在这危急关头，不知道怎么突然来了一群狼，足足有四五十只。鬼子也只有十几个人，看到狼群后急忙开枪。群狼猛扑了上来，最后鬼子全部被咬死。地上也留下了五六只狼的尸体，村民没有一个受到伤害。
只见狼群中有只母狼对着刘老头跪了下来，刘老头一看，原来正是自己昨天救下来的那头狼。刘老头在心中感叹，真没想到狼也懂得感恩。但是村民看到这一幕后，却露出了惶恐的神色，彼此在小声的议论着。没想到山上居然有这么多狼，这些狼为何对刘老头这么恭敬，难道他是狼妖变得。
第三天刘老头出去种地的时候，突然有个村民大声喊了句：狼妖来了，打死他。人群中有个人突然拿起土枪对刘老头开了一枪，老刘头应声倒了下去再也没有起来。村民纷纷庆贺，大办酒席，喝的醉醺醺。
奇怪的是，当天晚上，在村民熟睡的时候，村中突然遭遇大火。全村村民，无一幸免全部被火烧死了。在深山中传出了一声声的狼嚎之声。
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