《木界》中國木材及木製品進出口概況

《木界》中國木材及木製品進出口概況

2017年中國進口木材合計(原木+鋸材,原木材積)首次突破一億立方米,達到10849.7萬立方米,金額199.86億美元,分別增長15.6%和23.2%;其中進口原木5539.8萬立方米,增長13.7%,金額99.21億美元,增長22.8%;進口鋸材3739.3萬立方米(鋸材材積),增長18.7%,金額100.65億美元,增長23.7%。

進口原木中,針葉原木3823.6萬立方米,增長12.5%,金額51.39億美元,增長25%;非熱帶闊葉原木671.6萬立方米,增長43.6%,金額14.49億美元,增長53.3%。熱帶闊葉原木1044.6萬立方米,增長3.9%,金額33.33億美元,增長10.3%。

進口鋸材中,針葉鋸材2504.7萬立方米,增長18.8%,金額48.77億美元,增長28.6%,非熱帶闊葉鋸材489.58萬立方米,增長26.6%,金額24.21億美元,增長26.6%,熱帶闊葉鋸材745.1萬立方米,增長13.6%,金額27.68億美元,增長13.8%。

中國以進口原料,出口木製品為主,2017年進口金額(不含紙漿紙製品等)245.89億美元,增長19.6%,其中進口原木佔40%,鋸材佔41%,木片佔8%,木傢俱坐具佔5%,其他佔6%;出口金額362.53億美元,增長3.2%,其中木傢俱坐具佔出口金額62%,膠合板佔15%,纖維板佔3%,木門窗佔4%,其他木製品佔16%。

木製品進口近年也增長較快,突出的是刨花板,2016年進口增長41.6%,2017年進口增長21.1%,進口刨花板增長快的主要原因是國內整體家裝增長迅速,需求大,刨花板供不應求,2017年國內上了幾條刨花板生產線,進口增速下降了20個百分點,12月環比增長為0%。預計2018年刨花板進口將低速增長或停止增長。

刨花板進口貨源國主要是泰國佔26.3%,馬來西亞佔20.6%,羅馬尼亞佔18%;都是中低檔板,從加拿大(7.5%)、德國(5.5%)進口高檔板數量較少;

膠合板進口數量下降5.5%,金額上升8.6%,纖維板進口數量下降4.8%,金額上升8%;

木框架坐具進口數量增長9.1%,金額增長17.3%,木傢俱進口數量增長6.4%,金額增長25%。進口人造板和傢俱的單價都在大幅上升。

2017年木製品出口實物數量除地板、膠合板外均上升,但主要木製品出口單價均下降,效益普遍不好。儘管世界經濟形勢好轉,就木製品出口而言,轉型升級,提高附加值,任重道遠。

其中木竹地板近年來受美國雙反調查影響,出口下降幅度大,下降12.6%;膠合板出口數量多年來第一次出現下降。

2017年進口木材(原木+鋸材)的主要貨源國家和地區

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從俄、美、新、加、澳大利亞五國及歐洲進口木材佔進口總量的77%。其中俄羅斯是我進口木材的最主要貨源國,佔我進口木材的31%。

進口針葉木材佔總量的68%。熱帶闊葉木材佔21%,溫帶闊葉木材佔11%。

2017年進口針葉原木3826.6萬立方米,同比增長12.5%,其中除輻射松原木增長達22.9%,佔進口針葉原木的45%外,樟子松、冷雲杉、落葉松、花旗松原木進口量都有下降,其中樟子松下降最大,降幅19.5%。

進口針葉原木主要貨源國:

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俄羅斯繼續延續控制原木出口,鼓勵鋸材出口的政策,2017年進口俄針葉原木下降4.4%。

進口北美針葉原木大幅增長,價格基本平穩,其中進口加拿大原木增長16%,美國增長10.4%。進口新西蘭原木增長17.3%,佔進口針葉原木37%。進口日本針葉原木持續大幅增長,增幅達到69.5%。進口烏拉圭針葉原木增長27倍,主要是火炬松,性能基本同輻射松,到港以山東為主,問題是檢尺口徑不統一,造成進口虧尺,今年有望解決。

2017年進口針葉鋸材2504.7萬立方米,增長18.8%,佔進口鋸材總量的67%,其中樟子松(及紅松、赤松)佔38%,增長23.2%,單價增長6.9%;冷雲杉佔38%,增長17.8%,單價增長11.1%。

進口針葉鋸材主要貨源國:

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俄羅斯鼓勵鋸材出口的政策發揮了很大作用,進口俄鋸材增長23%。俄針葉鋸材比重達到我進口針葉鋸材的57%,而加拿大鋸材比重佔20%,數量下降了4.3%;進口加拿大spf近年來一直下降,原因一是受資源影響(火災,蟲害等);二是美國市場需求增長;三是加拿大對中國市場沒有與時俱進,鋸材規格不變,丟掉了傢俱等大量市場。

北歐鋸材在中國市場增長也很快,特別是芬蘭,增長79%。北歐森林資源充足,木材品質好,價格適中,宣傳推廣有力,應該有很大發展前景。

從俄、加和北歐進口的針葉鋸材佔整個針葉鋸材進口量的87%。

2017年進口闊葉原木1716.2萬立方米,同比增長16.5%,單價279美元/立方米,同比上升3.7%,價格較平穩。闊葉原木樹種繁多,表中列出11種主要樹種,約佔總量50%。

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樺木、櫟木、山毛櫸、奧克曼、北美硬闊、桉木、楊木和紅木是進口數量最多的八個樹種,增長幅度也大,其中櫟木增長41.7%、山毛櫸增長33.1%,北美硬闊增長了一倍以上,樺木是闊葉原木中進口量最大的樹種,進口量191.7萬立方米(由於2016年海關沒有樺木統計,無法比較增量),由於俄羅斯控制出口,2018年進口量可能減少。

進口闊葉原木主要貨源地區:

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2017年進口闊葉鋸材1234.7萬立方米,增長18.3%,單價僅上升1%。下表列的11個主要樹種僅佔進口闊葉鋸材總量的38%。櫟木、山毛櫸、樺木、北美硬闊和白蠟木是數量最多的五個樹種,增幅也較大,主要是整體家裝需求增長。

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近幾年柚木無論是原木或鋸材,下降幅度都很大,國內市場柚木不好。

進口闊葉鋸材主要貨源地區:

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關於熱帶闊葉木材,闊葉原木分熱帶和溫帶原木,熱帶闊葉原木主要來源於巴布亞新幾內亞、所羅門和非洲諸國,傳統的貨源大國巴新今年出口數量下降了11.1%,為歷年沒有過,據說是因為氣候原因,影響運輸和印度擴大巴新材進口,其實巴新、所羅門森林資源按絕對數量看並不豐富,(巴新、所羅門森林資源12.3億立方米,2017年向中國出口566.4萬立方米,非洲森林資源464.7億立方米,向中國出口531.4萬立方米)現在已經過量採伐,不可持續,建議及早轉向其他地區。

熱帶闊葉鋸材最大貨源國是泰國,橡膠木這幾年很受市場歡迎,2017進口達到536萬立方米,主要來自泰國,最近進口越南橡膠木增長也很快,橡膠木佔整個闊葉鋸材進口量百分之四十以上。

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2017年紅木進口有回升,進口地區由亞洲轉移到非洲。近兩年進口紅木原木數量逐步回升。2017年進口紅木原木98.1萬立方米,增長23.6%,進口鋸材14.8萬立方米,增長84.1%。紅木鋸材主要來自亞洲,佔65%。

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俄羅斯是中國最大的進口木材貨源國,對中國木材市場影響很大,近十年進口俄羅斯原木逐年下降,鋸材比重快速增長。

2007年進口俄羅斯鋸材僅佔進口俄木材總量的8%,經過十年變化,2017年鋸材已佔到66%,俄鋸材在中國進口鋸材比重大大增長,已具有風向標作用。2012年中國進口俄羅斯、加拿大鋸材大體相當,為650萬立方米左右,2017年進口俄鋸材增加到1558萬立方米,而進口加鋸材減少為510.2萬立方米,2017年俄鋸材是加的3倍,俄針葉鋸材佔中國進口針葉鋸材總量的57%,加拿大針葉鋸材僅佔20%。

2017年進口俄針葉原木884.6萬立方米,平均口岸單價118美元/立方米,分別同比下降4.4%和增長9.3%,進口俄針葉鋸材1428.2萬立方米,同比增長23%;單價183美元/立方米,增長6.4%。

從2013年開始,進口俄羅斯闊葉木材大幅增長。2017年進口俄闊葉原木241.9萬立方米,增長近26.8%,單價146美元/立方米,增長2.1%,闊葉原木以樺木為主,佔65%。

2017年闊葉鋸材129.8萬立方米,增長11.6%,單價279美元/立方米,下降1%。其中樺木鋸材佔45%。

國內天然林全面禁伐後,溫帶闊葉木材大量減少,進口俄羅斯闊葉木材以彌補國內需求缺口。由於俄出臺控制樺木出口,預計2018年進口樺木將減少。

二、中國木材市場前景

木傢俱和整木家裝的發展仍是拉動木材需求的重要因素之一。2017年傢俱零售額增速高於全國商品零售額4.6個百分點,中國人均gdp已超過9000美元,中產階級人數在增加,人民對美好生活的追求刺激了對傢俱的需求,對闊葉木材需求一直穩定增長。

針葉木材需求受固定資產投資影響大,2017年固定資產投資一直下滑,進口針葉木材反應滯後,又增長過快,庫存較大,預計2018年針葉木材可能是負增長。

從前幾年針葉木材進口規律看,2018年也可能下行。

如果說新的增長點,短期看室外景觀木結構建築,特色小鎮建設,汽車營地建設需求會有所增長。中長期看中小城鎮和農村木結構建築將有巨大的需求。

近期中共中央國務院先後發佈了《關於完善農村土地所有權、承包權、經營權分置辦法的意見》和《關於穩步推進農村集體產權制度改革的意見》,預示今後20-30年中國農村將發生天翻地覆的變化,農村戶口含金量上漲,將有更多人口迴流農村,未來30年農村將成為奢侈品。

農村宅基地必將加快改革,目前農村宅基地一方面閒置浪費嚴重,現有宅基地1.7億畝,閒置和低效用地達1.2億畝,另一方面農村又缺乏資金農村建設趨於凋敝。目前農宅標準低,抗震性能差,缺乏文化元素,風貌不佳。國家提出建設美麗新農村,不改革宅基地制度,不能撬動社會資本投入農村建設,這個大趨勢是必然的。宅基地“三權分置”使集體土地價值得到提升,為城市資金下鄉提供了比較好的渠道,農村中低層房屋建設將不會再使用汙染環境的水泥等建築材料,更多的要建設綠色環保的木結構建築,將需要大量木材,從長遠看,這是一個巨大的市場。

三、中非木材貿易概況

非洲熱帶森林資源豐富,森林面積6.5億公頃高於世界平均水平,森林蓄積464.6億立方米,99%是熱帶闊葉林。

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非洲是中國進口熱帶闊葉原木的重要貨源地之一,2008年至2017年10年間共進口非洲原木2971萬立方米,年遞增6.9%,總金額132.6億美元。2017年從非洲進口原木419.5萬立方米,金額17.87億美元,數量增長12%,佔中國進口熱帶闊葉原木1044.6萬立方米的40.2%

非洲是我進口紅木原木的重要貨源國,我國百分之八十以上樺木原木來自非洲,主要是尼日利亞43.8萬立方米和岡比亞12.9萬立方米,佔進口非洲紅木原木的70%。

紅木傢俱2014年以前發展十分迅速,年產值達3000億元(約460億美元)以上,短暫下跌後,2016年又開始復甦,2017年預計在1000-1500億元(約150-230億美元);紅木傢俱生產廠主要分佈在沿海地區,有福建仙遊、浙江東陽、江蘇海虞、廣東大涌等11個著名集群。除紅木傢俱外還應用在各種紅木小件如花架、香幾、木雕、手串、首飾盒、手杖、文房四寶以及琵琶、二胡、鋼琴等樂器上。加上地板、木門,家裝、人造板的巨大需求市場,非洲闊葉木材在中國的前景十分廣闊。

進口非洲鋸材相對較少,主要是非洲木材工業不夠發達,但非洲鋸材出口增長很快,2008至2017年10年間,中國共進口非洲鋸材422萬立方米,年遞增24.5%,總金額23.9億美元;2017年進口非洲鋸材78.8萬立方米,增長46%,金額4.33億美元,佔中國進口熱帶鋸材的10.6%。

非洲森林資源最豐富的是剛果(金),佔非洲森林資源將近40%,但由於國內多年戰亂,影響貿易發展,2017年僅向中國出口原木3.54萬立方米,鋸材不到1千立方米。

從非洲進口原木的主要貨源國如下:

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2017年從赤道幾內亞進口原木105.6萬立方米,佔進口非洲原木的四分之一,數量第一,但赤道幾內亞的森林資源並不豐富,只有森林面積173萬公頃,蓄積1.63億立方米,僅佔非洲森林資源的0.35%,大量進口是不可持續的。

從非洲進口鋸材的主要貨源國是:

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加蓬是我進口非洲鋸材第一大貨源國。

加蓬位於剛果盆地中心,是木材質量最好的國家之一。加蓬80%-90%的木材出口到中國,當地除了一個工藝品外,基本不使用木材。地板、傢俱、木屋都不使用木材,木材基本就是用來出口中國的。過去加蓬以出口原木為主,2010年以前是我進口熱帶闊葉原木最大的貨源國,1999年——2010年我國進口加蓬原木1166萬立方米。2011年開始,加蓬禁止原木出口,全部出口鋸材,2017年我進口加蓬鋸材41.7萬立方米,佔從非洲進口鋸材總量的52.6%。加蓬鼓勵到那裡投資建廠,在恩科經濟開發區稅收、水電等方面有優惠政策。

中國進口非洲木材的主要口岸是長江上的江蘇靖江港和張家港。


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