《木界》中国木材及木制品进出口概况

《木界》中国木材及木制品进出口概况

2017年中国进口木材合计(原木+锯材,原木材积)首次突破一亿立方米,达到10849.7万立方米,金额199.86亿美元,分别增长15.6%和23.2%;其中进口原木5539.8万立方米,增长13.7%,金额99.21亿美元,增长22.8%;进口锯材3739.3万立方米(锯材材积),增长18.7%,金额100.65亿美元,增长23.7%。

进口原木中,针叶原木3823.6万立方米,增长12.5%,金额51.39亿美元,增长25%;非热带阔叶原木671.6万立方米,增长43.6%,金额14.49亿美元,增长53.3%。热带阔叶原木1044.6万立方米,增长3.9%,金额33.33亿美元,增长10.3%。

进口锯材中,针叶锯材2504.7万立方米,增长18.8%,金额48.77亿美元,增长28.6%,非热带阔叶锯材489.58万立方米,增长26.6%,金额24.21亿美元,增长26.6%,热带阔叶锯材745.1万立方米,增长13.6%,金额27.68亿美元,增长13.8%。

中国以进口原料,出口木制品为主,2017年进口金额(不含纸浆纸制品等)245.89亿美元,增长19.6%,其中进口原木占40%,锯材占41%,木片占8%,木家具坐具占5%,其他占6%;出口金额362.53亿美元,增长3.2%,其中木家具坐具占出口金额62%,胶合板占15%,纤维板占3%,木门窗占4%,其他木制品占16%。

木制品进口近年也增长较快,突出的是刨花板,2016年进口增长41.6%,2017年进口增长21.1%,进口刨花板增长快的主要原因是国内整体家装增长迅速,需求大,刨花板供不应求,2017年国内上了几条刨花板生产线,进口增速下降了20个百分点,12月环比增长为0%。预计2018年刨花板进口将低速增长或停止增长。

刨花板进口货源国主要是泰国占26.3%,马来西亚占20.6%,罗马尼亚占18%;都是中低档板,从加拿大(7.5%)、德国(5.5%)进口高档板数量较少;

胶合板进口数量下降5.5%,金额上升8.6%,纤维板进口数量下降4.8%,金额上升8%;

木框架坐具进口数量增长9.1%,金额增长17.3%,木家具进口数量增长6.4%,金额增长25%。进口人造板和家具的单价都在大幅上升。

2017年木制品出口实物数量除地板、胶合板外均上升,但主要木制品出口单价均下降,效益普遍不好。尽管世界经济形势好转,就木制品出口而言,转型升级,提高附加值,任重道远。

其中木竹地板近年来受美国双反调查影响,出口下降幅度大,下降12.6%;胶合板出口数量多年来第一次出现下降。

2017年进口木材(原木+锯材)的主要货源国家和地区

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从俄、美、新、加、澳大利亚五国及欧洲进口木材占进口总量的77%。其中俄罗斯是我进口木材的最主要货源国,占我进口木材的31%。

进口针叶木材占总量的68%。热带阔叶木材占21%,温带阔叶木材占11%。

2017年进口针叶原木3826.6万立方米,同比增长12.5%,其中除辐射松原木增长达22.9%,占进口针叶原木的45%外,樟子松、冷云杉、落叶松、花旗松原木进口量都有下降,其中樟子松下降最大,降幅19.5%。

进口针叶原木主要货源国:

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俄罗斯继续延续控制原木出口,鼓励锯材出口的政策,2017年进口俄针叶原木下降4.4%。

进口北美针叶原木大幅增长,价格基本平稳,其中进口加拿大原木增长16%,美国增长10.4%。进口新西兰原木增长17.3%,占进口针叶原木37%。进口日本针叶原木持续大幅增长,增幅达到69.5%。进口乌拉圭针叶原木增长27倍,主要是火炬松,性能基本同辐射松,到港以山东为主,问题是检尺口径不统一,造成进口亏尺,今年有望解决。

2017年进口针叶锯材2504.7万立方米,增长18.8%,占进口锯材总量的67%,其中樟子松(及红松、赤松)占38%,增长23.2%,单价增长6.9%;冷云杉占38%,增长17.8%,单价增长11.1%。

进口针叶锯材主要货源国:

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俄罗斯鼓励锯材出口的政策发挥了很大作用,进口俄锯材增长23%。俄针叶锯材比重达到我进口针叶锯材的57%,而加拿大锯材比重占20%,数量下降了4.3%;进口加拿大spf近年来一直下降,原因一是受资源影响(火灾,虫害等);二是美国市场需求增长;三是加拿大对中国市场没有与时俱进,锯材规格不变,丢掉了家具等大量市场。

北欧锯材在中国市场增长也很快,特别是芬兰,增长79%。北欧森林资源充足,木材品质好,价格适中,宣传推广有力,应该有很大发展前景。

从俄、加和北欧进口的针叶锯材占整个针叶锯材进口量的87%。

2017年进口阔叶原木1716.2万立方米,同比增长16.5%,单价279美元/立方米,同比上升3.7%,价格较平稳。阔叶原木树种繁多,表中列出11种主要树种,约占总量50%。

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桦木、栎木、山毛榉、奥克曼、北美硬阔、桉木、杨木和红木是进口数量最多的八个树种,增长幅度也大,其中栎木增长41.7%、山毛榉增长33.1%,北美硬阔增长了一倍以上,桦木是阔叶原木中进口量最大的树种,进口量191.7万立方米(由于2016年海关没有桦木统计,无法比较增量),由于俄罗斯控制出口,2018年进口量可能减少。

进口阔叶原木主要货源地区:

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2017年进口阔叶锯材1234.7万立方米,增长18.3%,单价仅上升1%。下表列的11个主要树种仅占进口阔叶锯材总量的38%。栎木、山毛榉、桦木、北美硬阔和白蜡木是数量最多的五个树种,增幅也较大,主要是整体家装需求增长。

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近几年柚木无论是原木或锯材,下降幅度都很大,国内市场柚木不好。

进口阔叶锯材主要货源地区:

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关于热带阔叶木材,阔叶原木分热带和温带原木,热带阔叶原木主要来源于巴布亚新几内亚、所罗门和非洲诸国,传统的货源大国巴新今年出口数量下降了11.1%,为历年没有过,据说是因为气候原因,影响运输和印度扩大巴新材进口,其实巴新、所罗门森林资源按绝对数量看并不丰富,(巴新、所罗门森林资源12.3亿立方米,2017年向中国出口566.4万立方米,非洲森林资源464.7亿立方米,向中国出口531.4万立方米)现在已经过量采伐,不可持续,建议及早转向其他地区。

热带阔叶锯材最大货源国是泰国,橡胶木这几年很受市场欢迎,2017进口达到536万立方米,主要来自泰国,最近进口越南橡胶木增长也很快,橡胶木占整个阔叶锯材进口量百分之四十以上。

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2017年红木进口有回升,进口地区由亚洲转移到非洲。近两年进口红木原木数量逐步回升。2017年进口红木原木98.1万立方米,增长23.6%,进口锯材14.8万立方米,增长84.1%。红木锯材主要来自亚洲,占65%。

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俄罗斯是中国最大的进口木材货源国,对中国木材市场影响很大,近十年进口俄罗斯原木逐年下降,锯材比重快速增长。

2007年进口俄罗斯锯材仅占进口俄木材总量的8%,经过十年变化,2017年锯材已占到66%,俄锯材在中国进口锯材比重大大增长,已具有风向标作用。2012年中国进口俄罗斯、加拿大锯材大体相当,为650万立方米左右,2017年进口俄锯材增加到1558万立方米,而进口加锯材减少为510.2万立方米,2017年俄锯材是加的3倍,俄针叶锯材占中国进口针叶锯材总量的57%,加拿大针叶锯材仅占20%。

2017年进口俄针叶原木884.6万立方米,平均口岸单价118美元/立方米,分别同比下降4.4%和增长9.3%,进口俄针叶锯材1428.2万立方米,同比增长23%;单价183美元/立方米,增长6.4%。

从2013年开始,进口俄罗斯阔叶木材大幅增长。2017年进口俄阔叶原木241.9万立方米,增长近26.8%,单价146美元/立方米,增长2.1%,阔叶原木以桦木为主,占65%。

2017年阔叶锯材129.8万立方米,增长11.6%,单价279美元/立方米,下降1%。其中桦木锯材占45%。

国内天然林全面禁伐后,温带阔叶木材大量减少,进口俄罗斯阔叶木材以弥补国内需求缺口。由于俄出台控制桦木出口,预计2018年进口桦木将减少。

二、中国木材市场前景

木家具和整木家装的发展仍是拉动木材需求的重要因素之一。2017年家具零售额增速高于全国商品零售额4.6个百分点,中国人均gdp已超过9000美元,中产阶级人数在增加,人民对美好生活的追求刺激了对家具的需求,对阔叶木材需求一直稳定增长。

针叶木材需求受固定资产投资影响大,2017年固定资产投资一直下滑,进口针叶木材反应滞后,又增长过快,库存较大,预计2018年针叶木材可能是负增长。

从前几年针叶木材进口规律看,2018年也可能下行。

如果说新的增长点,短期看室外景观木结构建筑,特色小镇建设,汽车营地建设需求会有所增长。中长期看中小城镇和农村木结构建筑将有巨大的需求。

近期中共中央国务院先后发布了《关于完善农村土地所有权、承包权、经营权分置办法的意见》和《关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》,预示今后20-30年中国农村将发生天翻地覆的变化,农村户口含金量上涨,将有更多人口回流农村,未来30年农村将成为奢侈品。

农村宅基地必将加快改革,目前农村宅基地一方面闲置浪费严重,现有宅基地1.7亿亩,闲置和低效用地达1.2亿亩,另一方面农村又缺乏资金农村建设趋于凋敝。目前农宅标准低,抗震性能差,缺乏文化元素,风貌不佳。国家提出建设美丽新农村,不改革宅基地制度,不能撬动社会资本投入农村建设,这个大趋势是必然的。宅基地“三权分置”使集体土地价值得到提升,为城市资金下乡提供了比较好的渠道,农村中低层房屋建设将不会再使用污染环境的水泥等建筑材料,更多的要建设绿色环保的木结构建筑,将需要大量木材,从长远看,这是一个巨大的市场。

三、中非木材贸易概况

非洲热带森林资源丰富,森林面积6.5亿公顷高于世界平均水平,森林蓄积464.6亿立方米,99%是热带阔叶林。

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非洲是中国进口热带阔叶原木的重要货源地之一,2008年至2017年10年间共进口非洲原木2971万立方米,年递增6.9%,总金额132.6亿美元。2017年从非洲进口原木419.5万立方米,金额17.87亿美元,数量增长12%,占中国进口热带阔叶原木1044.6万立方米的40.2%

非洲是我进口红木原木的重要货源国,我国百分之八十以上桦木原木来自非洲,主要是尼日利亚43.8万立方米和冈比亚12.9万立方米,占进口非洲红木原木的70%。

红木家具2014年以前发展十分迅速,年产值达3000亿元(约460亿美元)以上,短暂下跌后,2016年又开始复苏,2017年预计在1000-1500亿元(约150-230亿美元);红木家具生产厂主要分布在沿海地区,有福建仙游、浙江东阳、江苏海虞、广东大涌等11个著名集群。除红木家具外还应用在各种红木小件如花架、香几、木雕、手串、首饰盒、手杖、文房四宝以及琵琶、二胡、钢琴等乐器上。加上地板、木门,家装、人造板的巨大需求市场,非洲阔叶木材在中国的前景十分广阔。

进口非洲锯材相对较少,主要是非洲木材工业不够发达,但非洲锯材出口增长很快,2008至2017年10年间,中国共进口非洲锯材422万立方米,年递增24.5%,总金额23.9亿美元;2017年进口非洲锯材78.8万立方米,增长46%,金额4.33亿美元,占中国进口热带锯材的10.6%。

非洲森林资源最丰富的是刚果(金),占非洲森林资源将近40%,但由于国内多年战乱,影响贸易发展,2017年仅向中国出口原木3.54万立方米,锯材不到1千立方米。

从非洲进口原木的主要货源国如下:

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2017年从赤道几内亚进口原木105.6万立方米,占进口非洲原木的四分之一,数量第一,但赤道几内亚的森林资源并不丰富,只有森林面积173万公顷,蓄积1.63亿立方米,仅占非洲森林资源的0.35%,大量进口是不可持续的。

从非洲进口锯材的主要货源国是:

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加蓬是我进口非洲锯材第一大货源国。

加蓬位于刚果盆地中心,是木材质量最好的国家之一。加蓬80%-90%的木材出口到中国,当地除了一个工艺品外,基本不使用木材。地板、家具、木屋都不使用木材,木材基本就是用来出口中国的。过去加蓬以出口原木为主,2010年以前是我进口热带阔叶原木最大的货源国,1999年——2010年我国进口加蓬原木1166万立方米。2011年开始,加蓬禁止原木出口,全部出口锯材,2017年我进口加蓬锯材41.7万立方米,占从非洲进口锯材总量的52.6%。加蓬鼓励到那里投资建厂,在恩科经济开发区税收、水电等方面有优惠政策。

中国进口非洲木材的主要口岸是长江上的江苏靖江港和张家港。


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