果真“金九銀十”，六個交易日內大盤反彈幅度達5.85%，其中以上證50為首的大盤藍籌“暴動”最明顯。其中，消費板塊的貴州茅臺先於滬指開始上漲、漲幅近15%，從時間線和反彈幅度上看都優於大盤。
對標申萬一級食品飲料行業，發現不僅僅茅臺，多隻個股表現不錯。例如恆順醋業近日漲21.47%，涪陵榨菜自9月中至今漲18.44%，還有海天味業、伊利股份等。
根據wind數據統計，大盤於18日開啟反彈後直至昨日，申萬一級行業食品飲料整體上漲7.52%，妥妥跑贏指數。子行業中調味品、白酒漲幅居前。
我們認為這與目前國家擴大內需的總需求有關。上週國務院發文，要求加快完善促進消費體制機制，增強消費對經濟發展的基礎性作用，進一步激發居民消費潛力。此次《意見》從中央層面明確了促進消費、營造更好消費環境的大方向。所謂民以食為天，食品飲料作為消費品的基礎組成部分，居民消費潛力非常巨大；另外《意見》還提到要加強監督、堅持綠色發展，因此更環保、更注重食品安全的優質企業有望鞏固競爭優勢，市佔率也將得到提升。
除此之外，近日有消息稱週四富時羅素大概率會宣佈將A股納入富時羅素指數，預計或將為A股市場帶來超過3萬億元增量資金；同時今天盤前也有外媒報道稱，MSCI考慮將A股在MSCI指數中權重調高至20%。這意味著將有更多資金配置A股，直接利好的藍籌白馬集體上揚。
十一國慶假期將至，我們認為整個旺季行情有望持續。
綜合考慮，大盤迴暖之時食品成為反彈先鋒，操作上可以“順勢而為”選擇業績穩定的子行業龍頭，除一線白酒外，還有海天味業、雙匯發展、中炬高新、涪陵榨菜、等也值得關注。
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