果真“金九银十”，六个交易日内大盘反弹幅度达5.85%，其中以上证50为首的大盘蓝筹“暴动”最明显。其中，消费板块的贵州茅台先于沪指开始上涨、涨幅近15%，从时间线和反弹幅度上看都优于大盘。
对标申万一级食品饮料行业，发现不仅仅茅台，多只个股表现不错。例如恒顺醋业近日涨21.47%，涪陵榨菜自9月中至今涨18.44%，还有海天味业、伊利股份等。
根据wind数据统计，大盘于18日开启反弹后直至昨日，申万一级行业食品饮料整体上涨7.52%，妥妥跑赢指数。子行业中调味品、白酒涨幅居前。
我们认为这与目前国家扩大内需的总需求有关。上周国务院发文，要求加快完善促进消费体制机制，增强消费对经济发展的基础性作用，进一步激发居民消费潜力。此次《意见》从中央层面明确了促进消费、营造更好消费环境的大方向。所谓民以食为天，食品饮料作为消费品的基础组成部分，居民消费潜力非常巨大；另外《意见》还提到要加强监督、坚持绿色发展，因此更环保、更注重食品安全的优质企业有望巩固竞争优势，市占率也将得到提升。
除此之外，近日有消息称周四富时罗素大概率会宣布将A股纳入富时罗素指数，预计或将为A股市场带来超过3万亿元增量资金；同时今天盘前也有外媒报道称，MSCI考虑将A股在MSCI指数中权重调高至20%。这意味着将有更多资金配置A股，直接利好的蓝筹白马集体上扬。
十一国庆假期将至，我们认为整个旺季行情有望持续。
综合考虑，大盘回暖之时食品成为反弹先锋，操作上可以“顺势而为”选择业绩稳定的子行业龙头，除一线白酒外，还有海天味业、双汇发展、中炬高新、涪陵榨菜、等也值得关注。
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