吳王國自打敗楚國後，奪取到霸權。這時一個起源於諸暨（浙江諸暨）越王國，正在吳王國背後悄然興起
公元前四九六，吳國王【吳光】向越王國進攻，越王國在攜李（浙江海寧）迎戰，吳光大敗，腳趾中了越軍的毒箭，潰爛而死，兒子【吳夫差】繼位。兩年後（前四九四），吳夫差第二次進攻越國，取得決定性的勝利，生擒了越國王【姒勾踐】。
對越王國處理上，吳夫差把姒勾踐拘留在吳國的首都姑蘇（江蘇蘇州）當作人質。姒勾踐對這種苦難，只好接受，但他握有更重要的秘密武器——忍耐。有一次，吳夫差病了，姒勾踐親自去嘗吳夫差的糞便，然後用一種唯恐怕別人沒有聽到和傳播不廣的驚喜聲調喊：“病人的糞便如果是香的，性命就有危險。如果是臭的，表示生 理正常。大王的糞便是臭的，一定會馬上痊癒。”
公元前四九一年，姒勾踐背釋放回國，他回國後第一件事就是挑選美女送給吳夫差，其中有一位西施，是中國歷史上著名的美女之一，吳夫差沉迷酒色，忘掉軍國大事。姒勾踐正要他如此，越王國在姑蘇臺的歌舞聲中，秘密重整軍備。
公元前四八四年，吳王國擊敗齊國。公元前四八二年，吳夫差率領大軍北上，抵達黃池（河南封丘），這是南方霸權兵力到達北方最北的第一次，在那裡大會各國國君爭做盟主。當晉國稍為表示猶豫時，吳夫差就下令他的兵團擂起戰鼓，晉國立即屈服。這也是吳國最後的輝煌。
公元前四七三年，距吳夫差生擒姒勾踐整整二十一年，越王國對吳王國發動全面總攻，吳軍崩潰，姑蘇陷落。吳夫差自殺，吳王國立國一百一十四年，到此滅亡，春秋五霸時代也到此結束。
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