吴王国自打败楚国后，夺取到霸权。这时一个起源于诸暨（浙江诸暨）越王国，正在吴王国背后悄然兴起
公元前四九六，吴国王【吴光】向越王国进攻，越王国在携李（浙江海宁）迎战，吴光大败，脚趾中了越军的毒箭，溃烂而死，儿子【吴夫差】继位。两年后（前四九四），吴夫差第二次进攻越国，取得决定性的胜利，生擒了越国王【姒勾践】。
对越王国处理上，吴夫差把姒勾践拘留在吴国的首都姑苏（江苏苏州）当作人质。姒勾践对这种苦难，只好接受，但他握有更重要的秘密武器——忍耐。有一次，吴夫差病了，姒勾践亲自去尝吴夫差的粪便，然后用一种唯恐怕别人没有听到和传播不广的惊喜声调喊：“病人的粪便如果是香的，性命就有危险。如果是臭的，表示生 理正常。大王的粪便是臭的，一定会马上痊愈。”
公元前四九一年，姒勾践背释放回国，他回国后第一件事就是挑选美女送给吴夫差，其中有一位西施，是中国历史上著名的美女之一，吴夫差沉迷酒色，忘掉军国大事。姒勾践正要他如此，越王国在姑苏台的歌舞声中，秘密重整军备。
公元前四八四年，吴王国击败齐国。公元前四八二年，吴夫差率领大军北上，抵达黄池（河南封丘），这是南方霸权兵力到达北方最北的第一次，在那里大会各国国君争做盟主。当晋国稍为表示犹豫时，吴夫差就下令他的兵团擂起战鼓，晋国立即屈服。这也是吴国最后的辉煌。
公元前四七三年，距吴夫差生擒姒勾践整整二十一年，越王国对吴王国发动全面总攻，吴军崩溃，姑苏陷落。吴夫差自杀，吴王国立国一百一十四年，到此灭亡，春秋五霸时代也到此结束。
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