海外自西南陬西北陬者。
海外从西南角到西北角的国家地区、山丘河川分别如下。
灭蒙鸟在结匈国北，为鸟青，赤尾。
灭蒙鸟在结胸国的北面，那里的鸟是青色羽毛，拖着红色尾巴。
大运山高三百仞，在灭蒙鸟北。
大运山高三百仞，屹立在灭蒙鸟的北面。
大乐之野，夏后启于此儛《九代》，乘两龙，云盖三层。左手操翳（yi，四声），右手操环，佩玉璜。在大运山北。一曰大遗之野。
大乐野，夏后启在这地方观看《九代》乐舞，乘驾着两条龙，飞腾在三重云雾之上。他左手握着一把华盖，右手拿着一只玉环，腰间佩挂着一块玉璜。大乐野就在大运山的北面。另一种说法认为夏后启观看乐舞《九代》是在大遗野。
三身国在夏后启北，一首而三身。
三身国在夏后启所在之地的北面，那里的人都长着一个脑袋三个身子。
一臂国在其北，一臂、一目、鼻孔。有黄马虎文，一目而一手。
一臂国在三身国的北面，那里的人都是一条胳膊、一只眼睛、一个鼻孔。那里还有黄色的马，身上有老虎斑纹，长着一只眼睛和一条腿蹄。
奇（ji）肱之国在其北。其人一臂三目，有阴有阳，乘文马。
奇肱国在一臂国的北面。那里的人都是一条胳膊和三只眼睛，眼睛分为阴阳而阴在上阳在下，骑着名叫吉良的马。
有鸟焉，两头，赤黄色，在其旁。
那里还有一种鸟，长着两个脑袋，红黄色的身子，栖息在他们的身旁。
刑天与帝至此争神，帝断其首，葬之常羊之山。乃以乳为目，以脐为口，操干戚以舞。
刑天与天帝争夺神位，天帝砍断了刑天的头，把他的头埋在常羊山。没了头的刑天便以乳头做眼睛，以肚脐做嘴巴，一手持盾牌一手操大斧而舞动。
女祭、女薎在其北，居两水间，戚操鱼觛，祭操俎。
叫做祭的女巫、叫做薎的女巫住在刑天与天帝发生争斗之地的北面，正好处于两条水流的中间，女巫薎手里拿着兕角小酒杯，女巫祭手里捧着俎器。
鹚鸟、鹯，其色青黄，所经国亡。在女祭北。鹚鸟人面。居山上。一曰维鸟，青鸟、黄鸟所巢。
鹚鸟、鹯鸟，它们的颜色是青中带黄，经过哪个国家那个国家就会败亡。鹚鸟和鹯鸟栖息在女巫祭的北面。鹚鸟长着人的面孔，立在山上。另一种说法认为这两种鸟统称维鸟，是青色鸟、黄色鸟聚集在一起的混称。
丈夫国在维鸟北，其为人衣冠带剑。
丈夫国在维鸟的北面，那里的人都是穿衣戴帽而佩带宝剑的模样。
女丑之尸，生而十日炙杀之。在丈夫北。以右手鄣其面。十日居之，女丑居山之山。
有一具女丑的尸体，她生前是被十个太阳的热气烤死的。她横卧在丈夫国的北面。死时用右手遮住她的脸。十个太阳高高挂在天上，女丑的尸体横卧在山顶上。
巫咸国在女丑北，右手操青蛇，左手操赤蛇。在登葆山，群巫所从上下也。
巫咸国在女丑的北面，那里的人是右手握着一条青蛇，左手握着一条红蛇。有座登葆山，是一群巫师来往于天上与人间的地方。
并封在巫咸东，其状如彘，前后皆有首，黑。
称作并封的怪兽在巫咸国的东面，它的形状像普通的猪，却前后都有头，是黑色的。
女子国在巫咸北，两女子居，水周之。一曰居一门中。
女子国在巫咸国的北面，有两个女子住在这里，四周有水环绕着。另一种说法认为她们住在一道门的中间。
传说
奇肱国的人虽然只有一臂，但是个个心灵手巧，擅长制造各种灵巧的器械。传说大禹因为看见一种酷似飞鸟的车子在天空中飞过，于是乘着巨龙跟随车子来到了奇肱国。
在一位老者的指导下，大禹走访了他们造车的现场。原来飞车装有无数的齿轮，车内有扭转方向的圆舵，还立着桅杆，挂帆后借风而行。
老者还告诉大禹，奇肱国人虽然只有一只手臂，但他们有三只眼睛，白天睁开两只眼，晚上睁开一只眼，以便夜以继日的工作。
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