爆雷频发,违约潮下,新规常出,2018年的财富管理行业,注定不会很太平。
传统的理财产品面临很大的挑战,客户的信心也受到了巨大的打击。客户不想买,员工不想卖,成本又上升,中小三方财富管理公司,除了感觉到“压力”,还有“迷惘”。
BETA财富在过去2年时间里,看过1000个固定收益产品、200个股权项目、100条政策解读后,对于财富管理行业的趋势,对财富管理行业趋势,有着强烈的感受,希望帮助中小三方财富管理公司实现顺利转型,弯道超车。
9月集训营围绕财富管理公司破局之道:
集训营 主题
l为什么说,卖固定收益产品,是一个坑
l刚兑打破,客户理财意识觉醒,机遇留给有准备的你
l严监管对三方财富管理机构来说,是危机还是机遇
l利用微信生态圈,获取高净值客户的新流量
l如何通过丰富产品线,拓展财富管理的新收入
l如何通过优化销售流程优化与考核,提升员工产出
2018年9月20日全天,《从营销、团队到资产:中小三方财富管理公司全方位转型策略集训营》诚邀各位三方财富管理公司高管及老板参加,届时BETA理财师CEO李守国先生亲临现场授课。
活动时间
地址:上海 (报名成功后,课程助手私信地址)
本期话题
8:30-10:00 话题一《违约潮、破刚兑,中小三方财富管理公司转型之路》 神秘大咖一
财富管理公司2018年面临的三大挑战
转型之路1:资产策略变化,从固收到权益
转型之路2:经营策略变化,从粗放到精细
转型之路3:客群策略变化,新生代富豪群
10:00-10:30 茶歇
10:30-12:00 话题二《营销、资产、投后三大管理体系的搭建》陈立恒
营销管理:系统协助销售团队,从“人治”向“自治”转型
资产管理:系统协助产品经理全流程管理订单和上下游合同
投后管理:系统协助财富管理公司监管存量产品及存量客户的深入挖掘
12:00-13:00 午餐
13:00-14:30 话题三《经济下行周期,销售流程优化与考核制度设定》神秘嘉宾二
前台、中台和后台的岗位职责及销售流程优化
如何组建一个有狼性文化的销售团队
如何留住“老人”:让销售精英再放光芒
前台:从销售、团队长到业务总监的KPI设定及激励制度
中后台人员的考核点及激励制度
14:30-15:00 茶歇
15:00-16:30 话题四《轻营销:基于微信生态的获客与营销》 李守国
营销获客:一键生成热门财经话题
客户画像:多维刻画客户潜在需求
团队管理:销售离职沉淀客户信息
场景营销:提供多个客户互动场景
16:30-17:30 圆桌讨论/分组讨论
扫/码/报/名
假如已经添加过其他小贝助手
可直接向已添加的小贝报名
往期回顾
第八期 ·广州站
第七期 ·上海站
第六期 ·上海站
第五期 ·上海站
第四期 ·上海站
第三期 · 厦门站
第二期 · 广州站
第一期 · 上海站
閱讀更多 Beta理財師 的文章