儘管全球債券市場持續低迷，但國內龍頭房企海外發債依然備受機構投資者追捧。10月30日，中國恆大（3333.HK）發佈公告，成功發行2-5年期合共18億美元優先票據，創中國企業今年以來最大規模的美元債紀錄。
公告顯示，恆大此次發債主要用於現有離岸債務再融資。值得注意的是，恆大董事局主席許家印主動認購10億美元，充分顯示大股東對公司發展前景的信心。
“在美國持續加息、人民幣匯率波動、中美貿易戰持續等諸多不利因素下，中國企業海外發債難度不斷加大”，一位債券分析師向記者表示，在不利的市場環境下，恆大完成如此大規模的美元優先票據發行，充分顯示出投資者對恆大的高度認可。
據悉，今年年初許家印宣佈全面啟動“新恆大、新戰略、新藍圖”的戰略部署，要堅定不移地實施“規模+效益型”發展模式，以及低負債、低槓桿、低成本、高週轉的“三低一高”經營模式，保持規模適度增長，重點注重增長質量，核心是“增效益、降負債”。
值得注意的是，在許家印年初所規劃的“新戰略”裡，還有另一項重要內容，即在產業佈局上，恆大積極探索高科技產業，逐漸形成以民生地產為基礎，文化旅遊、健康養生為兩翼，以高科技產業為龍頭的產業格局。隨著地產主業利潤持續高增長，為恆大布局高科技產業提供了強勁的資本支持。
據恆大公佈的2018年上半年財報顯示，其各項核心指標均創行業最高紀錄：營業額3003.5億，同比增59.8%；毛利潤1088.6億，同比增61.8%；核心利潤550.1億，同比增101.5%；淨利潤530.3億，同比增129.3%，穩居行業“利潤王”。此外，淨負債率較去年末下降超三成至127.3%。
得益於上半年交出一份“利潤大增、負債率大降”的靚麗財報，恆大在9月相繼獲得全球三大評級機構標準普爾、穆迪、惠譽的看好，並上調信用評級。上述人士認為，三大評級機構的力挺，進一步提升了全球債券投資者對恆大的信心，這也是恆大此次發債獲追捧的重要原因。
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