11月中国汽车出口创历史新高同比暴增40%

17年世界经济复苏较好,中国出口也是延续16年后期走势逐步走强,形成持续高增长的局面。尤其是随着16年以来的微型未列明载人机动车出口的强势数量增长,形成出口数量总体表现较强,但波动性大、持续性不强。

1、汽车出口增速特征

11月中国汽车出口创历史新高同比暴增40%

前几年中国汽车出口出现持续的增速下滑局面,06年时的增速在100%左右,随后到11年下滑到50%左右。在11年-15年的快速下滑后,16-17年进入出口高增长区间。17年1-11月,汽车企业出口96万辆,比同期增长29%,从季度走势看是逐步增速放缓,3季度增速23%,比2季度小幅放缓,这也是16年2季度增速-2%上升到3季度的30%,高基数的影响较大。10月和11月的出口表现很突出,实现超预期的高增长。

在世界经济低迷下的剧烈下滑后,16-17年出口增速稍有企稳改善,目前的月度出口量维持在月均10万台左右水平,汽车出口发展瓶颈待仍突破。

2、分区域走势分析

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17年的出口是逐步回升的态势。从区域市场看,增量来自西亚的伊朗、美国、墨西哥、巴西、厄瓜多尔等,形成美洲市场的强势增长局面。上汽通用出口的产品为雪佛兰新赛欧和别克昂科威,这两个产品主要是返销美国本土。从规模上看,这类返销美国的产品数量所占份额相对较高。中美汽车贸易目前对中国很好。

随着一带一路的建设,大量基建和中国资金流向一带一路国家,为这些不规范的市场带来巨大的发展机遇,也促进了中国汽车的出口,未来出口潜力巨大。与此同时世界资源价格的回升带来巴西和俄罗斯等市场的经济回暖,也直接推动了中国汽车的出口。

3、整车出口月度走势

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从月度走势看,近几年的出口仍呈现季节性特征,呈现夏季走高过山车的见顶回落走势特征。16年1-7月出口处于历年的低位水平,17年车市出口开局较强,3-8月有走强向上的趋势,11月创历史新高。

5、汽车整车出口结构特征

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13-16年的出口车市都是相对同期下滑的。2017年1-11月整车出口(含底盘)出口74万台,增速27%的高位,也是弱势反弹。今年出口表现较好的是低价未列明机动车的出口。今年传统的卡车和客车出口都很差,且连续几年的越野车出口都是低增长和负增长,这也说明我们出口仍是遭遇瓶颈。

5、新能源汽车整车出口结构特征

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17年新能源车的出口数量较大,但乘用车基本是微型低速电动车为主,实际的数量不大。而插混车型也应该是合资企业的返销产品。

6、17年汽车出口的区域结构

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亚洲是中国汽车出口占55%的半壁江山市场,其中西亚的出口占同样的55%,主要需求以轿车为主,也是很好的事情。而非洲与东南亚卡车和客车需求较大,这也是中国的主要目标市场。

北美的SUV需求会较强,也是中国的产能优势。

四、汽车分类别出口走势

1、乘用车分排量出口

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乘用车出口的排量在1.5升-2升区间为主体,这也是中国自主乘用车的产品综合优势。而电动车车型的产品档次较低,出口需求不稳定,17年3季度的占比达到乘用车的27%,微型电动车的出口超强。

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2、轿车整车出口结构特征

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中国今年出口的主要增长市场是智利、美国和墨西哥。对伊朗的出口表现虽然下降,但仍是占比35%份额的核心市场。对西亚市场的出口结构较异常。

3、SUV等多功能车整车出口结构特征

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近期合资返销也是车市亮点,随着产能充裕和市场领先,通用和现代等企业开始把产品返销到韩国和美国等市场。

多功能车出口是中国自主的强项,入门级的其他类乘用车的对孟加拉、印度和智利等出口很高,市场也是认可度极高的。

4、卡车出口

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卡车出口市场近期总体表现很差,16年的下降仍较严重,17年的恢复表现也不强。这其中的增长较强的是伊朗和缅甸、菲律宾市场。

5、客车出口表现

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客车出口的主要市场是缅甸和朝鲜、玻利维亚、埃及等市场。其中对委内瑞拉的出口价格高,这也是很有特色的复杂贸易模式。香港的出口单价达到20万美元,估计也是比亚迪等的贡献。


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